Американский рынок
Американские индексы прервали убыточную серию и завершили неделю убедительным ростом.
S&P 500 прибавил 6,58%, DJIA +6,24%, Nasdaq +6,84%.
Американские индексы
Пятничное закрытие радовало единодушием
Итоги пятницы акций S&P 500
Недельный результат
Все сектора индекса завершили неделю на невероятном позитиве.
Наибольший рост продемонстрировали акции потребительского и технологического секторов, капитализация которых увеличилась на 8,14% и 7,39%, соответственно.
TSLA +14%, F +9%, GM +8,89%, AMZN +7%.
Гиганты AAPL и MSFT выросли более чем на 8%; NVDA +12%, AMD +9,3%, QCOM +6,2%.
Компании энергетической отрасли нарастили 7%.
Лидерами роста были FANG +17%, CTRA +15,7%, APA +14,3%, EOG и OXY по +12%.
Индустриальный сектор вырос на 6%.
Среди лидеров роста промышленные гиганты — DE +15%, BA +9,5%, CAT +9,7%.
Базовые материалы прибавили 5,74%.
Лидировали FCX +9,2%, ALB +14%, SHW +7,13%.
Сектор коммуникаций вырос на 3,5%.
LUMN, DIS и NFLX — были среди лучших с +14%, +6,7% и +4,7%, соответственно.
Сфера здравоохранения прибавила 2,95%.
Наиболее слабые бумаги недели были в этом секторе — DXCM -10%, распродажа которых усилилась после сообщения о том, что компания обдумывает приобретение Insulet.
Акции MDT упали на 3,37% на фоне слабого отчета о доходах.
Аналитики считают, что такой оптимизм вызван надеждой на то, что инфляция достигла своего пика.
Макроэкономические данные
PMI в производственном секторе в мае снизился до 57,5 с 59,2 в апреле.
В сфере услуг индекс составил 53,5 по сравнению с 55,6 в предыдущем месяце.
Рост новых продаж замедлился, в то время как производственные затраты выросли до самого высокого уровня за всю историю наблюдений.
Заказы на капитальные товары, не относящиеся к обороне, за исключением самолетов, увеличивались в апреле на 0,3% м/м, ниже прогноза 0,5%.
Основные заказы на товары длительного пользования, которые не включают транспорт, выросли на 0,3% м/м, ниже мартовского показателя 1,1 и ниже ожиданий 0,6%.
Базовый индекс цен на личное потребление, который не включает продукты питания и энергию, вырос в апреле на 0,3%, что соответствует ожиданиям; в годовом исчислении показатель составил 4,9%, что ниже мартовских 5,2%.
Расходы на личное потребление росли более быстрыми темпами, увеличившись на 0,9% в апреле.
Европейский рынок
Акции на биржах Европу закрылись с повышением, так как появилась надежда, что инфляция достигла своего пика, а центральные банки заявили о постепенном повышении ставок.
Немецкий DAX вырос на 3,44%, французский CAC 40 — на 3,67%, итальянский FTSE MIB — на 2,25%, британский FTSE 100 — на 2,63%.
Европейские индексы
Президент ЕЦБ Кристин Лагард предположила возможность положительных ставок к концу года и подтвердила досрочное прекращение программы покупки облигаций центробанком в третьем квартале.
Деловая активность в еврозоне в мае снизилась, но эксперты отметили возросший спрос на услуги на фоне восстановления экономики после снятия ограничений.
Композитный PMI в мае упал до 54,9 с 55,8.
Инфляция производственных затрат для фирм снижалась второй месяц подряд.
PMI Великобритании упал до 15-месячного минимума — композитный индекс в мае составил 51,8, по сравнению с 15-месячным минимумом 58,2 в апреле.
Азиатские рынки
Япония
Японский фондовый завершил неделю небольшим ростом.
Nikkei 225 вырос на 0,16%, более широкий TOPIX — на 0,53%.
Настроения инвесторов были под давлением результатов исследования, показывающего, что активность в производственном секторе страны в мае росла самыми медленными темпами за три месяца на фоне проблем с цепочками поставок.
Опасения по поводу замедления экономического роста привели к продажам в середине недели.
В пятницу на ситуацию, в значительной мере, повлияло ралли на рынке акций в США.
Китай
Китайские рынки вновь были под давлением беспокойства по поводу замедления экономического роста из-за карантинных ограничений.
И, хотя Шанхай постепенно ослабляет карантин, опасения сохраняются.
Shanghai Composite снизился на 0,52%, CSI 300 упал на 1,9%.
Акции Alibaba в Гонконге выросли на 3,35% за неделю, после того, как технологический гигант опубликовал отчет о более высоких, чем ожидалось, квартальных доходах. В моменте рост составил более 12%.
Акции других китайских технологических компаний также продемонстрировали значительный рост: Netease — на 4,43%, Baidu — на 6,96%.
В тоже время Tencent упали на 2,95%, а JD.com — на 1,5% на фоне самого медленного за всю историю наблюдений роста дохода.
Гонконгский индекс Hang Seng за неделю просел на 0,1%.
Азиатские индексы
Российский рынок
Индекс МосБиржи закрылся ростом на 1,45% на фоне дорожающей нефти и улучшения настроений на мировых площадках.
РТС упал на 8,54% за неделю.
Индексы RTSI и MOEX, W
Акции "Газпрома" взлетели на 11,98% за прошедшую неделю на новостях о дивидендах.
Бумаги "Роснефти" +4,49%, "Башнефти" +9,53%, "Интер РАО" +9,58%.
Слабее рынка оказались бумаги "Распадской" -9,5%; акции "Северстали" упали на 6,89%, “ММК” на 10%, на фоне решения не выплачивать финальные дивиденды за 2021 год; НЛМК -3,9%, “Норникель” -2,6%.
Российские акции
Банк России на внеочередном заседании снизил ключевую ставку с 14% до 11%. Регулятор заявил, что допускает возможность дальнейшего снижения на ближайших заседаниях. По оценке центробанка, годовая инфляция в РФ снижается быстрее ожиданий.
Сырьевые рынки
Нефть
Нефть дорожает так как инвесторов беспокоит вероятное ограничение предложения.
Июльские фьючерсы WTI ( CLN22 ) закрылись ростом на 4,34% на уровне 115,07 долл. за баррель.
Контракты Brent подорожали на 6,11% до 119,43 долл. за баррель.
Фьючерсы на нефть WTI, Brent, W, NYMEX
В пятницу Bank of America предупредил, что снижение экспорта российской нефти «может спровоцировать полномасштабный нефтяной кризис в стиле 80-х», в результате этого можно ожидать цены на нефть марки Brent возле 150 долларов за баррель.
Ограничения в Китае остаются медвежьим фактором для рынка, последние данные показали, что спрос на нефть в Поднебесной в апреле упал на 6,7% г/г до 12,09 млн баррелей в сутки; переработка сырой нефти упала на 10% г/г до 51,81 млн т, что является двухлетним минимумом.
Поддержку рынку оказывают сложности, которые испытывает ЕС с принятием эмбарго на нефть из РФ, поскольку Венгрия продолжает выступать против этой меры.
На прошедшей неделе министр иностранных дел Саудовской Аравии заявил, что его страна больше ничего не может сделать для поддержки нефтяных рынков и больше не будет увеличивать добычу.
В Индии отмечается значительный рост спроса — импорт сырой нефти в стране в апреле вырос на 14,3% в годовом исчислении до 20,9 млн т, что является самым высоким показателем за 3,5 года.
Снижение поставок сырой нефти из Ливии остается бычьим фактором для цен.
Vortexa сообщила о снижении мировых запасов нефти на плавучих хранилищах на 15% за неделю до 95,72 млн баррелей.
Еженедельный отчет EIA показал, что запасы сырой нефти в США были на 14,1% ниже среднего сезонного значения за 5 лет, запасы бензина - на 7,9% ниже среднего значения за 5 лет, запасы дистиллятов — на 21,1% ниже среднего значения за 5 лет.
Добыча сырой нефти в США за неделю не изменилась и составила 11,9 млн баррелей в сутки.
Baker Hughes сообщила, что количество активных нефтяных вышек в США за неделю упало на 2 единицы до 574.
Металлы
Июньское золото (GCM22) подорожало на 0,83% за неделю до 1857 долл. за унцию.
Серебро достигло 3-недельного максимума, фьючерсы в США выросли на 1,95% до 22,095 долл. за унцию.
Фьючерсы на золото и серебро, W, COMEX
Поддержку драгоценным металлам в пятницу оказало падение индекса доллара до месячного минимум.
Серебро также выросло на фоне данных по личным расходам в США за апрель, которые оказались лучше ожиданий, что свидетельствует о силе экономики и позитивно отражается на спросе на промышленные металлы.
Ралли акций в пятницу ограничило рост драгоценных металлов.
Результаты в трейдинге индивидуальны и зависят от опыта и личной дисциплины. Улучшить свои навыки и дисциплину можно на нашем Курсе: "Трейдинг Основы"
Полная версия материала доступна зарегистрированным пользователям
.webp)
