Еженедельный обзор мировых рынков: 12 - 16 апреля 2021 года

Азиатские рынки

Азиатские фондовые биржи демонстрировали разнонаправленную динамику. 

Японские индексы  закрылись небольшим снижением — Nikkei 225 (-0,28%), TOPIX (-0,3%). 

Иена немного ослабла по отношению к доллару США, закрывшись в верхнем диапазоне 108 йен. 

Настроения японских инвесторов улучшились в середине прошедшей недели, так как МВФ пересмотрел свои прогнозы в отношении регионального роста в Азии. Согласно новым данным, азиатская экономика вырастет на 7,6% в 2021 году, по сравнению с предыдущим прогнозом на уровне 6,9%; в 2022 году МВФ ожидает дальнейшего роста на 5,4%.

Основной китайский индекс Shanghai Composite упал на 0,7%, CSI 300 с большой капитализацией, который имеет более высокий вес в технологических акциях, упал на 1,4%. 

Экономические данные из Поднебесной дали повод задуматься - приведут ли сильные данные по ВВП к сокращению ликвидности или разочаровывающие данные по промышленному производству за март дадут властям повод сделать паузу. 

Рост ВВП Китая в 1 квартале достиг 18,3% в годовом исчислении.

В марте экспорт в долларовом выражении вырос на 30,6%. 

Розничные продажи превзошли ожидания — увеличение на 33,9% против 28%. 

Промпроизводство замедлило рост 14,1% против 18%. 

Экономисты указали на более медленный, чем ожидалось, рост ВВП в первом квартале текущего года по сравнению с четвертым кварталом 2020 года — 0,6% против 3,1%.

Южнокорейский Kospi и гонконгский Hang Seng закрылись повышением - +2,34% и 0,94%, соответственно.

Азиатские индексы

Российский рынок

Российский фондовый рынок завершил неделю убедительным ростом.

Общий позитивный фон мировых площадок, к тому же, объявленные США санкции, которые не затронули ведущие отрасли экономики РФ, поддержали настроения инвесторов.

Индекс Мос Биржи вырос на 3,22% и закрылся на максимуме на отметке 3598,44 пункта.

Индекс РТС вырос на 5,59%.

Российские индексы

Лидерами роста стали акции "Распадской", подорожавшие на 22,85%. Ралли вызвало сообщение о том, что основной акционер Evraz планирует разделить свой бизнес на угольный и металлургический.

Бумаги "Северстали" (CHMF) выросли на 13,89% после решения Совета директоров о дивидендах в размере 46,77 руб. на акцию по итогам первого квартала. 

Акции "НЛМК" (NLMK) подорожали на +7,86%.

Бумаги “Газпрома” (GAZP) ушли вверх на 6,01% на новостях  о том, что правление "Газпрома" рекомендовало выплатить дивиденды по итогам 2020 года в размере 12,55 руб. на акцию, аналитики прогнозировали 9,04 руб. на акцию.

Акции золотодобытчиков — PLZL и POLY поднялись на 4,56% и 5,46%, соответственно.

Подешевели акции MVID — на 4,21%, YNDX — на 2,68%.

Российские акции

Сырьевые рынки

Нефть

Нефтяные котировки за неделю подскочили на 6% и завершили торги на 4-х недельных максимумах.

Майские фьючерсы WTI CLK21 выросли на 6,42% до $63,13 за баррель.

Июньские контракты Brent подорожали на 6,07% до $66,77 за баррель.

Фьючерсы WTI и Brent, NYMEX

Цены на энергоносители росли на фоне сильных экономических данных из Китая, второго по величине потребителя нефти в мире. 

В США зафиксирован рост спроса на топливо для автомобилей. В четверг Министерство транспорта сообщило, что количество миль, пройденных на автомагистралях США, выросло до 16,7 миллиарда миль за неделю, закончившуюся 11 апреля, что на 1% выше, чем на той же неделе в 2019 год.

В среду IEA (Международное энергетическое агентство) повысило прогноз мирового спроса на нефть на 2021 год на +230 000 баррелей в сутки до 5,7 млн ​​барр./д., ссылаясь на улучшение экономических перспектив. Спрос на нефть в 2021 году, по оценкам агентства, достигнет 96,7 млн б/с, что на 5,7 млн б/с больше, чем в 2020 году.

Vortexa сообщает о снижении объемов сырой нефти, хранящейся во всем мире на танкерах, которые стояли не менее семи дней, на -1% по весу до 105,81 млн баррелей по состоянию на 9 апреля.

Еженедельные данные EIA показали, что запасы сырой нефти в США по состоянию на 9 апреля были на + 1,6% выше среднего сезонного значения за 5 лет, запасы бензина — на -2,4% ниже среднего за 5 лет и запасы дистиллятов - на + 3,4% выше среднего за 5 лет. 

Добыча сырой нефти в США выросла на 0,9% до 11,0 млн баррелей в сутки. 

Министерство энергетики США сообщило о снижении запасов нефти в стране на прошлой неделе на 5,89 млн баррелей. 

Согласно последним данным Baker Hughes, количество активных нефтяных вышек в США выросло на +7 за неделю, закончившуюся 16 апреля, до максимума за 11,5 месяца, составившего 344 буровых установки.

Несмотря на постепенное восстановление экономической ситуации в отдельных регионах, неопределенность, связанная с пандемией, продолжает своим присутствием влиять на рынки.

Рост заболеваемости в разных уголках планеты вызывает новую волну беспокойств по поводу ужесточения ограничений, которые нанесут ущерб экономическому росту, и в результате спросу на энергию.

В мире по-прежнему сохраняется глобальный профицит нефти и высокие запасы сырой нефти, которые на + 1,6% выше среднего за 5 лет.

Металлы

Цены на золото установились на максимуме за 1,5 месяца.

Драйверами роста стали ослабление доллара и рост спроса на драгоценный металл в Китае.

Индекс доллара завершил недельные торги на четырехнедельном минимуме 91,58 пункт.

Reuters сообщило, что Народный банк Китая (НБК) разрешит местным и международным банкам импортировать дополнительно 150 тонн золота для удовлетворения местного спроса.

Июньские фьючерсы на золото GCM21 выросли на 2,04% и закрылись в пятницу на отметке $1780,2 за унцию.

Майское серебро SIK21 закрылось с повышением на 3,08% на отметке $26,105 за унцию.

Фьючерсы на золото и серебро, COMEX

Сильные экономические данные из Китая являются бычьим фактором для рынка промышленных металлов и серебра.

Основную поддержку золоту оказывают пандемия и связанная с ней неопределенность.

Спрос на актив-убежище и «голубиная» политика центральных банков поддерживают интерес инвесторов к драгоценным металлам.