Американский рынок
Фондовый рынок пережил самое большое падение за 10 недель.
Индекс S&P 500 потерял 2,67%, что стало худшим недельным результатом с начала декабря.
Промышленный индекс Доу-Джонса упал на 3% и оказался на отрицательной территории, хотя всего неделю назад был на 3,5% выше открытия начала года.
Nasdaq Composite понес самые большие потери по итогам прошлой недели (-3,33%).
Американские индексы
Сектора S&P 500
Все 11 секторов S&P 500 торговались с понижением, как и 29 из 30 акций Dow.
Потребительский циклический сектор и компании сферы коммуникаций потеряли более 5% капитализации.
Наибольшее снижение демонстрировали GM -9,1%, F -7,98%, AMZN -4,74%.
Разочаровывающий прогноз Home Depot оказал давление на потребительский сегмент. Компания предупредила, что ожидает падение прибыли в текущем году, поскольку увеличивает затраты на оплату труда своих работников.
Акции HD упали 7,65%.
Бумаги конкурента Lowe's упали на 5,1%.
GOOG -6,71%, NFLX -9,97%, DIS -5,22%.
Сектор технологий упал на 4,1%.
Лидером роста стала Nvidia, которая подорожала на 5,84%.
В аутсайдерах — ADBE -12,22%, ADSK -13,33%, INTC -10,85%.
Базовые материалы снизились на 3,77%.
Сильнее рынка были LIN +7,47%, компания превзошла оценки прибыли за четвертый квартал и увеличила прогноз капиталовложений.
Слабым звеном оказались бумаги Albemarle Corporation (ALB) -12,64%; корпорация Albemarle заявила в среду, что подписала соглашения с Mineral Resources Limited о реструктуризации их совместного литиевого предприятия MARBL в Австралии, а также об инвестировании MinRes в перерабатывающие активы Albemarle в Китае.
Энергетические компании потеряли 2,93%.
Завершили торги ростом бумаги — CTRA +3,86%, EQT +9,11%.
Финансовый сектор потерял 2,26%.
Сильнее рынка оказались бумаги ACGL +3,08%.
Промышленные компании потеряли 2,12%.
BA -6,63%. Boeing временно приостановил поставки своего 787 Dreamliner из-за обнаруженной ошибки в оформлении документов. Инвесторы негативно отреагировали на сообщение, акции Boeing упали на 5% в пятницу.
Наименьшие потери понесли компании-производители основных потребительских товаров -0,38% капитализации.
Крупнейшие розничные магазины закрылись в красной зоне, слабее остальных выглядели акции DG -6,37%.
Среди лидеров роста — GIS +7,36%, PG +1,55%, KO +1,05%.
Макроэкономические показатели
Инфляция все еще находится на высоком уровне. Инвесторы ожидают дальнейшего повышения ставок.
В пятницу Министерство торговли сообщило, что базовый индекс (без учета продуктов питания и энергии) расходов на личное потребление (PCE) подскочил на 0,6% в январе, превысив ожидания в 0,4%.
Декабрьский показатель также был пересмотрен в сторону повышения.
В годовом исчислении индекс вырос на 4,7%, при ожиданиях 4,3%, после декабрьского показателя 4,6%.
Личные расходы выросли на 1,8% в январе, что стало самым большим увеличением почти за два года, также намного выше ожиданий.
Показатель потребительских ожиданий Мичиганского университета в феврале был пересмотрен в сторону повышения до лучшего уровня более чем за год.
Первичные заявки на пособие по безработице снизились до 192 тыс., при ожиданиях 200 тыс.
Повторные обращения составили 1,654 млн., при ожиданиях 1,7 млн.
Продажи новых домов достигли самого высокого уровня с марта 2022 года.
Европейский рынок
Акции в Европе снижались.
Немецкий индекс DAX упал на 1,76%, французский CAC 40 — на 2,18%, итальянский FTSE MIB — на 2,76%, британский FTSE 100 — на 1,2%.
Европейские индексы
Инфляция в еврозоне в январе снизилась до 8,6% в годовом исчислении с 9,2% в предыдущем месяце.
Показатель деловой активности PMI демонстрирует рост в регионе.
Композитный PMI вырос до 52,3 в феврале с 50,3 в январе, чему способствовали повышение активности в сфере услуг и возобновление роста производства.
Рост потребительских цен в Германии остается высоким.
Базовый показатель инфляции, который не включает цены на топливо и продукты питания, ускорился до 5,3% в январе с 5,2% в декабре.
Экономика Германии в четвертом квартале сократилась больше, чем ожидалось. ВВП снизился на 0,4% по сравнению с предыдущим кварталом, что хуже, чем ожидания снижения на 0,2%.
Деловая активность в производственном секторе и секторе услуг Великобритании в феврале неожиданно выросла.
Индексы Токийской фондовой биржи завершили неделю снижением — Nikkei 225 упал на 0,22%, а более широкий TOPIX — на 0,18%. Комментарии будущего управляющего Банка Японии (BoJ) Кадзуо Уэда, в которых он подчеркнул преемственность денежно-кредитной политики BoJ, эксперты восприняли как голубиные, что оказало некоторую поддержку рынкам в пятницу. Рост потребительских цен в Японии составил 4,2% в годовом исчислении в январе, что является самым большим приростом более чем за 41 год Уэда заявил, что основной причиной темпов роста ИПЦ в стране является рост затрат из-за высоких цен на импорт, а не из-за высокого спроса. Деловая активность в секторе услуг демонстрирует рост, активность в сфере производства — замедляется. Основной индекс Шанхайской фондовой биржи прибавил 1,34%, а индекс голубых фишек CSI 300 прибавил 0,66%. В Гонконге Hang Seng Composite упал на 3,43% на фоне укрепления доллара США. Новый виток обострения отношений между США и Китаем оказывает давление на рынки региона. НБК объявил, что сохраняет ставки на прежнем уровне, поскольку восстановление экономики замедлилось. Азиатские индексы Основные индексы Московской биржи завершили неделю разнонаправленно — РТС упал на 0,66%, индекс МосБиржи вырос на 1,81%, Индексы MOEX, W Акции банка "Санкт-Петербург" упали более чем на 4% на фоне введения санкций в Великобритании. Бумаги TCS Group выросли на 6,42%, так как банк не попал под санкции. Акции металлургов демонстрировали рост — UC Rusal +1,73%, "НЛМК" +2,18%, “ММК” +6,27%, "Северсталь" +6,77%. В красной зоне закрылся "Норникель" (-0,61%). Золотодобытчики — ПАО "Полюс" +1,4%, Polymetal +1,61%. Сектор энергетики — "Газпром" +0,39%, "НОВАТЭК" +1,09%, "Сургутнефтегаз" +2,29%, "ЛУКОЙЛ" +1,59%, "Роснефть" +2,13%. Снижением закрылись — "Газпром нефть" -2,69%, "Татнефть" -1,26%. Акции Сбербанка +2,86%, "Яндекса" +0,79%, АФК "Система" +2,86%, "Аэрофлота" +2,25%. Минфин США объявил о новых санкциях в отношении 22 физлиц и 83 организаций, которые производят или импортируют высокотехнологичное оборудование, а также осуществляют деятельность в аэрокосмической оборонной, технологической и горнодобывающей отраслях. Также будут повышены пошлины более чем на 100 наименований металлов, минералов и химикатов из РФ. Стоимость фьючерсов на сырую нефть WTI снизилась на 0,3% до 76,32 доллара за баррель. Контракты на нефть марки Brent прибавили 0,19% и закрылись на отметке 83,16 долл. за баррель. Фьючерсы на нефть NYMEX, W Рост доллара до 1,5-месячного максимума сдерживал нефтяные котировки. Ливия сообщает об увеличении экспорта нефти в феврале на 2,5% м/м, что является медвежьим фактором для рынка. Индия наращивает потребление сырой нефти. Министерство нефти прогнозирует, что потребление нефтепродуктов в стране вырастет на 4,9% в годовом исчислении до рекордных 233,8 млн тонн за 12 месяцев. Экономика Китая восстанавливается неравномерно, что отрицательно сказывается на спросе на энергию. В январе производство и продажи автомобилей в Поднебесной упали более чем на 30% г/г. Рынок жилья продолжает падать — в январе продажи домов ведущих китайских застройщиков упали на 33% в годовом исчислении. С другой стороны, Управление гражданской авиации Китая сообщило о 55,2 млн пассажирских авиаперелетов в Китае с 7 января по 15 февраля, что на 39% больше, чем за аналогичный период прошлого года, и на 76% больше, чем в 2019 году. Vortexa сообщила, что количество нефти, хранящейся на танкерах, упало на 8,4% до 71,27 млн баррелей за неделю. По данным Минэнерго США, запасы нефти в стране увеличились на 7,65 млн баррелей до максимума с мая 2021 года в 479,04 млн баррелей. Отчет EIA показал, что запасы сырой нефти в США— на 9,1% выше среднего сезонного 5-летнего значения, запасы бензина — на 5,4% ниже среднего сезонного 5-летнего значения и запасы дистиллятов — на 12,4% ниже среднего сезонного показателя за 5 лет. Добыча сырой нефти в США за неделю не изменилась в весовом отношении и составила 12,3 млн баррелей в сутки. Baker Hughes сообщила, что количество активных нефтяных вышек в США за неделю сократилось на 7 единиц до 600 установок. Цены на природный газ выросли на фоне прогнозов о похолодании. Фьючерсы на природный газ NYMEX подорожали на 12% за неделю до 2,548 долл. за MMBTU. Цены на природный газ резко упали за последние три месяца и в среду были на минимальных отметках за 2 года. Высокие температуры этой зимой вызвали рост запасов природного газа в США и Европе. Запасы газа в газовых хранилищах в Европе намного выше среднего 5-летнего сезонного показателя. Запасы природного газа в США — на 15,2% выше их среднего значения за 5 лет, что является максимальным показателем за 2,5 года. Еженедельный отчет EIA в четверг был оптимистичным для цен на природный газ, поскольку показал, что запасы природного газа в США упали на 71 млрд куб. фут. Апрельское золото (GCJ23) закрылось снижением на 1,79% до 1817 долл. за унцию. Мартовское серебро (SIH23) закрылось снижением на 4,17% до 20,18 долл. за унцию. Фьючерсы на золото и серебро, COMEX, W Драгоценные металлы в пятницу снизились на фоне роста индекса доллара. Золото упало до 2-месячного минимума, а серебро – до 3-месячного минимума. Медвежьим фактором для цен на золото является продолжающаяся ликвидация золотых ETF, в четверг позиции в золотых ETF упали до нового минимума за 2-3/4 года. Фьючерсы на платину упали на 1,47%, палладий — на 7,72%, алюминий — на 1,93%, медь — на 3,81%. Результаты в трейдинге индивидуальны и зависят от опыта и личной дисциплины. Улучшить свои навыки и дисциплину можно на нашем Курсе: "Трейдинг Основы"Азиатские рынки
Япония
Китай
Российский рынок
Президент США Джо Байден принял решение ввести 200%-ю пошлину на российский алюминий с 10 марта 2023 года.Сырьевые рынки
Нефть
Металлы
Полная версия материала доступна зарегистрированным пользователям
