Еженедельный обзор мировых рынков: 20 — 24 февраля 2023 года

Азиатские рынки

Япония

Индексы Токийской фондовой биржи завершили неделю снижением — Nikkei 225 упал на 0,22%, а более широкий TOPIX — на 0,18%. 

Комментарии будущего управляющего Банка Японии (BoJ) Кадзуо Уэда, в которых он подчеркнул преемственность денежно-кредитной политики BoJ, эксперты восприняли как голубиные, что оказало некоторую поддержку рынкам в пятницу.

Рост потребительских цен в Японии  составил 4,2% в годовом исчислении в январе, что является самым большим приростом более чем за 41 год

Уэда заявил, что основной причиной темпов роста ИПЦ в стране является рост затрат из-за высоких цен на импорт, а не из-за высокого спроса. 

Деловая активность в секторе услуг демонстрирует рост, активность в сфере производства — замедляется.

Китай

Основной индекс Шанхайской фондовой биржи прибавил 1,34%, а индекс голубых фишек CSI 300 прибавил 0,66%.

В Гонконге Hang Seng Composite упал на 3,43% на фоне укрепления доллара США.

Новый виток обострения отношений между США и Китаем оказывает давление на рынки региона.

НБК объявил, что сохраняет ставки на прежнем уровне, поскольку восстановление экономики замедлилось.

Азиатские индексы

Российский рынок

Основные индексы Московской биржи завершили неделю разнонаправленно — РТС упал на 0,66%, индекс МосБиржи вырос на 1,81%,

Индексы MOEX, W

Акции банка "Санкт-Петербург" упали более чем на 4% на фоне введения санкций в Великобритании.

Бумаги TCS Group выросли на 6,42%, так как банк не попал под санкции.

Акции металлургов демонстрировали рост — UC Rusal +1,73%, "НЛМК" +2,18%,

“ММК” +6,27%,  "Северсталь" +6,77%.

В красной зоне закрылся "Норникель" (-0,61%). 

Золотодобытчики — ПАО "Полюс" +1,4%,  Polymetal +1,61%.

Сектор энергетики — "Газпром" +0,39%, "НОВАТЭК" +1,09%, "Сургутнефтегаз" +2,29%, "ЛУКОЙЛ" +1,59%, "Роснефть" +2,13%.

Снижением закрылись — "Газпром нефть" -2,69%, "Татнефть" -1,26%.

Акции Сбербанка +2,86%, "Яндекса" +0,79%, АФК "Система" +2,86%,  "Аэрофлота" +2,25%.
Президент США Джо Байден принял решение ввести 200%-ю пошлину на российский алюминий с 10 марта 2023 года.

Минфин США объявил о новых санкциях в отношении 22 физлиц и 83 организаций, которые производят или импортируют высокотехнологичное оборудование, а также осуществляют деятельность в аэрокосмической оборонной, технологической и горнодобывающей отраслях.

Также будут повышены пошлины более чем на 100 наименований металлов, минералов и химикатов из РФ.

Сырьевые рынки

Нефть

Стоимость фьючерсов на сырую нефть WTI снизилась на 0,3% до 76,32 доллара за баррель.

Контракты на нефть марки Brent прибавили 0,19% и закрылись на отметке 83,16 долл. за баррель.

Фьючерсы на нефть NYMEX, W

Рост доллара до 1,5-месячного максимума сдерживал нефтяные котировки.

Ливия сообщает об увеличении экспорта нефти в феврале на 2,5% м/м, что является медвежьим фактором для рынка.

Индия наращивает потребление сырой нефти. Министерство нефти прогнозирует, что потребление нефтепродуктов в стране вырастет на 4,9% в годовом исчислении до рекордных 233,8 млн тонн за 12 месяцев.

Экономика Китая восстанавливается неравномерно, что отрицательно сказывается на спросе на энергию. В январе производство и продажи автомобилей в Поднебесной упали более чем на 30% г/г.

Рынок жилья продолжает падать — в январе продажи домов ведущих китайских застройщиков упали на 33% в годовом исчислении. 

С другой стороны, Управление гражданской авиации Китая сообщило о 55,2 млн пассажирских авиаперелетов в Китае с 7 января по 15 февраля, что на 39% больше, чем за аналогичный период прошлого года, и на 76% больше, чем в 2019 году.

Vortexa сообщила, что количество нефти, хранящейся на танкерах, упало на 8,4% до 71,27 млн ​​баррелей за неделю.

По данным Минэнерго США, запасы нефти в стране увеличились на 7,65 млн баррелей до максимума с мая 2021 года в 479,04 млн баррелей.

Отчет EIA показал, что запасы сырой нефти в США— на 9,1% выше среднего сезонного 5-летнего значения, запасы бензина — на 5,4% ниже среднего сезонного 5-летнего значения и запасы дистиллятов — на 12,4% ниже среднего сезонного показателя за 5 лет. 

Добыча сырой нефти в США за неделю не изменилась в весовом отношении и составила 12,3 млн баррелей в сутки.

Baker Hughes сообщила, что количество активных нефтяных вышек в США за неделю сократилось на 7 единиц до 600 установок.

Цены на природный газ выросли на фоне прогнозов о похолодании.

Фьючерсы на природный газ NYMEX подорожали на 12% за неделю до 2,548 долл. за MMBTU.

Цены на природный газ резко упали за последние три месяца и в среду были на минимальных отметках за 2 года.

Высокие температуры этой зимой вызвали рост запасов природного газа в США и Европе.

Запасы газа в газовых хранилищах в Европе намного выше среднего 5-летнего сезонного показателя. 

Запасы природного газа в США — на 15,2% выше их среднего значения за 5 лет, что является максимальным показателем за 2,5 года.

Еженедельный отчет EIA в четверг был оптимистичным для цен на природный газ, поскольку показал, что запасы природного газа в США упали на 71 млрд куб. фут. 

Металлы

Апрельское золото (GCJ23) закрылось снижением на 1,79% до 1817 долл. за унцию.

Мартовское серебро (SIH23) закрылось снижением на 4,17% до 20,18 долл. за унцию.

Фьючерсы на золото и серебро, COMEX, W

Драгоценные металлы в пятницу снизились на фоне роста индекса доллара.  Золото упало до 2-месячного минимума, а серебро – до 3-месячного минимума. Медвежьим фактором для цен на золото является продолжающаяся ликвидация золотых ETF, в четверг позиции в золотых ETF упали до нового минимума за 2-3/4 года.

Фьючерсы на платину упали на 1,47%, палладий — на 7,72%, алюминий — на 1,93%, медь — на 3,81%.