Недельный обзор рынков с 05.10 по 09.10.2020

Основные моменты:

• Американский рынок
• Европейский рынок 
• Азиатский рынок
• Российский рынок
• Сырьевые рынки
• Драгоценные металлы

Американский рынок

Акции показывают лучший недельный рост за три месяца. Оптимизм инвесторов был поддержан надеждами на новый раунд фискальных стимулов, а также методы лечения коронавируса. 

S&P 500 выглядит очень позитивно, прибавляя за прошедшую торговую неделю 3,87%.

S&P 500, W

Все сектора закрылись уверенно в зеленой зоне — давно не было такого оптимистичного единодушия.

Акции S&P 500

Индустриальный DJIA закрылся вблизи пятинедельного максимума +3,20%.

Технологичный NASDAQ 100 вновь нацелен на психологически важный уровень 12 000, закрыв неделю на отметке 11 738,6 с приростом +4,20%.

NASDAQ 100, W

Индекс компаний малой капитализации Russell 2000 вырос более чем на 6%, вернув показатель на февральские уровни, в пределах 10% от пика 2018 года. 

Russell 2000, W

Акции технологических и энергетических компаний показали лучшую динамику — рост на 5,36% и 5,26%, соответственно. IBM +5,99%, MSFT +4,67%, ADBE +4,82%, AVGO +5,57%, CRM +7,32%, AAPL +3,50%.

Энергетический сектор поддержал рост цен на нефть после заявления генерального секретаря ОПЕК Мохаммеда Баркиндо, что «худшее для производителей позади». Бумаги Chevron и Exxon Mobil +3,95%, +5,34%, EOG +7,90%, VLO +7,14%.

Акции сектора коммуникаций отставали из-за слабости акций видеоигр и кабельного телевидения, хотя тоже закрылись в зеленой зоне с +2,76%.

Сектора S&P 500

Уолл-стрит продолжает реагировать на противоречивые сигналы по новому пакету помощи. В понедельник акции выросли после сообщений о том, что спикер палаты представителей Нэнси Пелоси и министр финансов Стивен Мнучин вели переговоры и были готовы к диалогу. 

Однако во вторник, во второй половине дня президент Дональд Трамп написал в Твиттере, что экономика «идет очень хорошо», и, что он «проинструктировал представителей прекратить переговоры до окончания выборов». 

Позже в тот же день, президент изменил курс, написав в Твиттере о своей поддержке адресной помощи авиакомпаниям и малым предприятиям, а также нового раунда прямых выплат физическим лицам в размере 1200 долларов США. 

Далее последовало заявление спикера Пелоси, направленное против отдельных мер помощи, и что приоритетом является подавление коронавируса, и что не будет отдельного счета для авиакомпаний, если не будет более всеобъемлющей сделки. 

Лидер большинства в сенате от республиканцев Митч МакКоннелл заявил, что большая часть его фракции считает, что помощи уже предложено достаточно.

В пятницу последовало сообщение о том, что Белый дом увеличил свое предложение в масштабе широкого плана стимулирования с 1,6 триллиона долларов США до 1,8 триллиона долларов. 

История с быстрым выздоровлением Трампа принесла надежду на существование эффективных методов лечения антителами. После возвращения в Белый дом из больницы, президент объяснил свое выздоровление новым лечением антителом (REGN-COV2 от Regeneron) и противовирусным (Ремдесивир Gilead). 

При этом он заявил, что данные методы лечения скоро будут бесплатными, широко распространенными и доступными для американцев.

Рынки воспряли духом.

Экономическая статистика остается противоречивой.

Индекс деловой активности в секторе услуг ISM в сентябре неожиданно вырос до 57,8 с 56,9 и прогнозе 56,3 и стал четвертым месяцем уверенного роста подряд. 

Еженедельные первичные обращения за пособием по безработице упали меньше, чем ожидалось с 849 тыс. до 840 тыс при ожиданиях до 820 тыс., но количество повторных обращений упало с 11,079 млн. до 10,976 млн.

Доходность эталонных 10-летних казначейских облигаций выросла за неделю и достигла самого высокого уровня за четыре месяца. 

Европейский рынок

Европейские акции росли в ответ на позитивные настроения на американском фондовом рынке.  

Индекс STOXX Europe 600 завершил неделю повышением на 2,11%, немецкий DAX вырос на 2,85%, французский CAC 40 — на 2,53%, итальянский FTSE MIB прибавил 2,79%,  британский FTSE 100 — 1,94%.

Основные европейские индексы

Брюссель закрыл на месяц кафе и другие питейные заведения в рамках карантина, чтобы противодействовать распространению инфекции. Случаи COVID-19 продолжают рост в Испании, Италии, Франции и Великобритании, несмотря на целевые меры по контролю за распространением болезни. 

Экономика Великобритании испытывает серьезные трудности. Валовой внутренний продукт UK увеличился на 2,1% в августе по сравнению с 6,6% в июле. Августовский показатель оказался почти вдвое ниже прогноза. Министр финансов Риши Сунак объявил о целевых мерах поддержки рабочих предприятий, которые пришлось закрыть из-за введения более жестких ограничений.

На прошлой неделе премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и председатель Комиссии ЕС Урсула фон дер Ляйен договорились продолжить переговоры по Brexit в течение месяца.

Французский центральный банк сообщил, что в третьем квартале французская экономика выросла на 16% по сравнению с падением почти на 14% в предыдущие три месяца. Деловая активность повысилась летом после отмены в мае жестких карантинных ограничений.