Еженедельный обзор мировых рынков: 20 - 24 декабря 2021 года

Американский рынок

Похоже, на предстоящей неделе, Санта-Клаус намерен поддержать инвесторов на американских площадках.

Короткая предпраздничная неделя завершилась убедительным ростом индексов.

S&P 500 вырос на 2,3%, DJIA — на 1,7%, а Nasdaq — на 3,2%.

Американские индексы

Беспокойство по поводу омикрона немного успокаивается, и позитивные настроения возвращаются. Особенно, после того как Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов одобрило таблетки от Pfizer и Merck для лечения Covid-19.

Аналитики ожидают, что последние торговые сессии перед Новым годом сохранят позитивный тон.

Преобладающее позитивное настроение на фондовом рынке в конце года имеет длительную историю.

Статистические данные свидетельствуют о том, что пять последних торговых дней текущего года и первые два дня нового года являются периодом роста рынка, и этот период получил название “ралли Санта-Клауса”.

Немного истории. Первое упоминание о ралли Санта Клауса относится к 1942 году, когда инвестиционный банкир Сидни Б. Вахтель описал сезонную тенденцию к росту индекса Dow Jones Industrial Average в Деловом журнале Чикагского университета. 

Наиболее популярным исследованием данного явления является исследование Йеля Хирша в 1972 году, представленное в Альманахе биржевого трейдера. 

Как сообщает Bloomberg, c 1958 по 2021 годы S&P 500 рос в 78%, при средней доходности 1,3%.

Эксперты Bank of America ожидают, что для S&P 500 последние шесть сессий будут положительными. 

Сектора S&P 500

Наибольший рост на прошедшей неделе демонстрировали акции технологических компаний, которые прибавили 3,34%.

MSFT +3,01%, AAPL +2,33%, NVDA +4,41%, AMD +5,41%.

Аутсайдером стали бумаги ORCL (-13,08%). После объявления Oracle Corp о покупке Cerner, все три основных рейтинговых агентства США заявили, что могут понизить инвестиционный рейтинг Oracle, если компания увеличит долг для выполнения сделки.

Потребительский циклический сектор добавил 2,81%.

Лидировали TSLA +15,11%, бумаги в сфере туризма активно восстанавливались после ноябрьских распродаж — BCNG +10,96%, RCL +15,6%, CCL +20,66%, NCLH +17,48%.

Сфера здравоохранения прибавила 1,42%.

IDXX +6,17%, DXCM +8,06%, ISRG +8,79%, EV +7,53%, SYK +6,68%.

Производители лекарств и вакцин были слабее — MRNA -11,36%, PFE -4,15%, LLY -2,13%.

Сектор базовых материалов вырос на 1,19%.

Производители сельхозудобрений MOS +7,43%, CF +12,42%; крупнейший производитель меди и золота FCX +7,545%. 

Индустриальный сектор подорожал на 0,8%. 

Одна из акций, которая лидировала в секторе — это Boeing. Производитель вырос более чем на 7% за последнюю неделю на фоне роста заказов на новые самолеты, но за последние шесть месяцев бумаги все еще ниже на 16%.

В аутсайдерах финансовой отрасли (-0,02%) были акции крупнейших банков — JPM -1,96%, WFC -3,86%, BAC -1,3%.

Экономические показатели

На прошлой неделе судьба плана Байдена о стимулировании роста экономики была поставлена ​​под сомнение, когда сенатор Джо Манчин заявил, что не поддержит его. Однако, есть надежды, что сенатор и Белый дом продолжат работу в направлении достижения соглашения. 

Заказы на товары длительного пользования выросли в ноябре на 2,5%, что значительно превзошло ожидания и лучший показатель с мая. 

Расходы на личное потребление выросли в ноябре на 4,7% г/г при ожиданиях 4,5%; в месячном выражении показатель увеличился на 0,5% при ожиданиях 0,4%. 

Валовой внутренний продукт США в третьем квартале был скорректирован Бюро экономического анализа в окончательном чтении в сторону повышения с 2,1% до 2,6% г/г. 

Слабым местом были продажи новых домов, которые в ноябре оказались ниже ожиданий.

Европейский рынок

Европейские инвесторы также были настроены позитивно.

Индекс Xetra DAX вырос на 1,45%, французский CAC 40 — на 2,31%, итальянский FTSE MIB — на 1,52%, британский FTSE 100 — на 1,87%.

Европейские индексы

Экономические новости в конечном итоге неоднозначны.

Согласно данным Европейской комиссии, в декабре доверие потребителей в еврозоне ухудшалось третий месяц подряд и находится на минимальном уровне с марта. 

В Германии, согласно результатам исследования GfK, доверие потребителей может резко упасть в январе, из-за инфляционного давления и ограничений, введенных в условиях новой волны пандемии.

Согласно данным национального статистического управления Италии, в декабре потребительское доверие в стране немного выросло.

В Испании окончательная оценка роста ВВП в третьем квартале была пересмотрена до 2,6% по сравнению с предыдущим значением 2,0%.

В Великобритании пересмотренные данные показали, что экономика в третьем квартале выросла меньше, чем предполагалось, 1,1% вместо 1,3%.

Рост розничных продаж в Великобритании в декабре замедлился больше, чем ожидалось.