Еженедельный обзор мировых рынков: 18 - 22 апреля 2022 года

Американский рынок

Основные фондовые индексы США завершили неделю снижением:  

S&P 500 — на 2,75%, DJIA — на 1,86%, Nasdaq — на 3,89%.

Dow упал более чем на 980 пунктов в пятницу, что стало худшим днем для индекса с 2020 года.

Индекс завершил четвертую убыточную неделю подряд и девятую убыточную из последних 11.

Наибольший “вклад” внесли United Health, Caterpillar, Goldman Sachs, Home Depot и Visa.

S&P 500 отметил третье недельное снижение подряд. 

amerikanskie-indeksi

Американские индексы

Все сектора завершили неделю в красной зоне, кроме сферы недвижимости.

sektora-S&P-500

Наибольшие потери понесли компании коммуникаций -7,06%.

FB -12,4%, GOOG -6%, DIS -9,35%, 

Лидером падения стали бумаги NFLX -36% на фоне слабых квартальных результатов вследствие падения числа подписчиков.

TWTR +8,54%, Илон Маск продолжил предпринимать активные шаги, направленные на покупку Twitter, в конечном итоге, Маск предложил купить компанию за 46,5 млрд долларов.

Сектор базовых материалов закрылся с -6,53%.

Наибольшие потери демонстрировали крупнейшие производители меди и золота — FCX -14,8%, NEM -12,09% — компании сообщили о высокой прибыли и выручке в первом квартале, но снизили прогноз на 2022 год из-за роста затрат. 

Энергетические компании -4,63%.

Производители нефти и газа закрылись значительным снижением на фоне падения цен на нефть. XOM -3,07%, CVX -6,2%, COP -5,29%, EOG -5,55%.

Сектор здравоохранения -4,34%.

MRNA -15%, PFE -9%, LLY -7,6%.

Бумаги Intuitive Surgical -9,8%, Universal Health Services -12,05%, DaVita -8,27%, DexCom -10,46%.

Сектор потребительских циклических товаров потерял 3,02% капитализации.

AMZN -4,85%, TSLA +2,04%.

Макроэкономические показатели

Предварительные данные показали замедление роста деловой активности - 

55,1 в апреле по сравнению с 57,7 в марте.

PMI в сфере услуг в апреле достиг 54,7 пункта по сравнению с 58,0 пункта в марте.

Чиновники ФРС продемонстрировали ястребиный настрой.

Председатель Джером Пауэлл заявил о вероятном повышении процентной ставки на 50 базисных пунктов в мае.

Европейский рынок

Акции в Европе упали на фоне неугасающего военного противостояния между РФ и Украиной и усиления ястребиной риторики представителей центральных банков. 

Немецкий DAX и французский CAC 40 практически не изменились, -0,15% и -0,12%, соответственно; итальянский FTSE MIB потерял 2,34%, британский FTSE 100 -1,24%.

evropeyskie-indeksi

Европейские индексы

Глава ЕЦБ Кристин Лагард заявила, что центробанк завершит программу покупки активов в третьем квартале, после чего будет рассмотрен вопрос  процентных ставок. 

Деловая активность в еврозоне неожиданно ускорилась в апреле благодаря сектору услуг, так как экономика вышла из карантина.

PMI Composite вырос до 55,8 в апреле с 54,9 в марте, хотя прогнозировалось снижение показателя.

Розничные продажи и деловая активность в Великобритании упали.

Деловая активность росла самыми медленными темпами за три месяца, так как рекордная инфляция и конфликт в Украине привели к сокращению заказов в сфере услуг. 

Композитный PMI в апреле упал до 57,6 с 60,9 в марте. 

Азиатский рынок

Китай

Китайские рынки упали на фоне жестких карантинных ограничений.

Shanghai Composite закрылся снижением на 3,87%, CSI 300 — на 4,2%, что стало худшим недельным результатом с середины марта.

Народный банк Китая (НБК) оставил процентные ставки без изменений — базовую ставку по годовому кредиту на уровне 3,70%, по пятилетнему — на уровне 4,60%. Экономисты ожидали снижения.

Статистические данные показали, что экономика Поднебесной росла более высокими темпами в первом квартале, прибавив 4,8% г/г.

В квартальном исчислении показатель составил 1,3% после роста на 1,6% в предыдущем квартале.

В Гонконге Hang Seng упал на 4,09%.

Япония

Японские индексы закрылись в зеленой зоне — Nikkei 225 +0,04%, более широкий TOPIX +0,47%. 

Потребительская инфляция в Японии значительно ниже, чем в других развитых странах.

Базовый ИПЦ вырос на 0,8% г/г в марте, и остается ключевым фактором, позволяющим Банку Японии (BOJ) придерживаться своей ультрамягкой денежно-кредитной политики.

PMI за апрель показал рост активности в секторе услуг и рост объемов производства в производственном секторе. 

aziatskie-indeksi

Азиатские индексы

Российский рынок

Торги на Московской бирже завершились в красной зоне, так как геополитический фактор остается самым сильным негативным аргументом для инвесторов.

Индекс Мосбиржи упал на 7,95%, РТС — на 2,84%.

indeksi-MOEX-RTSI-IMOEX-W

Индексы IMOEX, RTSI, W

Падение шло широким фронтом, во всех секторах. 

Акции Polymetal (POLY) подешевели на 9,34%, ПАО "Полюс" (PLZL) — на 3,6%.

Бумаги "ЛУКОЙЛа" (LKOH) обвалились на 21,77%, "Сургутнефтегаза" (SNGS) — на 7,84%, "Газпрома" (GAZP) - на 7,14%, "НОВАТЭКа" (NVTK) - на 8,12%, "Норникеля" (GMKN) - на 2,67%, АФК "Система" (AFKS) — на 2,9%, "Аэрофлота" (AFLT) — на 7,1%, "Яндекса" (YNDX) — на 14%, Сбербанка (SBER) — на 10,63%, ВТБ (VTBR) — на 6,53%, 

Сильнее рынка были бумаги "Северстали" (CHMF), которые завершили неделю ростом на 9,35%, "ММК" (MAGN) — на 5,53%, "Роснефти" (ROSN) — на 1,75%, "Магнита" (MGNT) — на 2,44%, "НЛМК" (NLMK) — на 0,41%, "АЛРОСА" (ALRS) — на 1,4%.

rossiyskie-indeksi-MOEX

Российские акции, недельный график, MOEX

Сырьевые рынки

Нефть

Фьючерсы на нефть по итогам недели упали — WTI — на 4,56% до 102,07 долл. за баррель; Brent - на 4,52% до 106,52 долл. за баррель.

fyuchersi-W-NYMEX

Фьючерсы на нефть NYMEX, W

МВФ и Всемирный банк на прошлой неделе изменили свои прогнозы роста мировой экономики в сторону понижения, что стало медвежьим фактором для рынка энергоносителей.

Дополнительное давление оказывают жесткие карантинные ограничения в Поднебесной, которая является крупнейшим в мире импортером энергоносителей.

Некоторую поддержку ценам на сырую нефть оказали перебои с поставками из Ливии, где на фоне политических протестов добыча сократилась примерно на 500 тыс. баррелей в сутки. 

Обсуждение странами Европы отказа от поставок из РФ поддерживает цены.

JPMorgan Chase предупредил, что, если ЕС примет слишком быстрые меры и введет эмбарго на российскую сырую нефть, это приведет к вытеснению более 4 млн. барр. нефти в сутки, что может привести к росту цен до 185 долларов за бочку.

Добыча нефти и конденсата в России с 1 по 19 апреля составила 10,11 млн баррелей в сутки, что на 8,2% ниже мартовского уровня.

Рынок получил поддержку после субботнего телефонного разговора между президентом России Путиным и наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бин Салманом, которые положительно оценили сотрудничество ОПЕК+ по стабилизации мирового рынка нефти. 

Vortexa сообщила о снижении запасов нефти на плавучих хранилищах на 1,1% по весу за неделю до 95,82 млн баррелей.

По данным EIA, запасы сырой нефти в США были на 14,2% ниже сезонного среднего значения за 5 лет, запасы бензина — на -3,1% ниже среднего значения за 5 лет, запасы дистиллятов — на 19,3% ниже среднего значения за 5 лет. 

Добыча сырой нефти в США за неделю выросла на 0,8% до 11,9 млн баррелей в сутки.

Baker Hughes сообщила, что количество активных нефтяных вышек в США за неделю выросло на +1 буровую до 549 единиц.

Металлы

Цены на золото упали в пятницу, так как перспектива агрессивного повышения процентных ставок привела к укреплению доллара и росту доходности казначейских облигаций США.

Фьючерсы на золото COMEX подешевели на 2,06% до 1934 долл за унцию.

Серебро продемонстрировало самое больше недельное падение с конца января - майские контракты упали на 5,6% до 24,26 долл.

fyuchersi-na-zoloto-i-serebro-W-COMEX

Фьючерсы на золото и серебро, COMEX, W

Однако, беспокойство по поводу высокой инфляции и геополитическая напряженность удерживают цены на золото в определенном диапазоне.

Котировки выросли до отметки в 2003 долларов за унцию в понедельник из-за спроса на безопасные активы, но в четверг откатились и достигли двухнедельного минимума.

Платина подешевела на 6,7% до 927,4 доллара за унцию, а палладий вырос на 0,89% до 2376,5 доллара.



Результаты в трейдинге индивидуальны и зависят от опыта и личной дисциплины. Улучшить свои навыки и дисциплину можно на нашем Дистанционном Курсе: "Трейдинг от А до Я за 60 дней"


Поделиться в соц. сетях: