НовостиКонтактыВойти
ГлавнаяНовостиКонтактыВойти

Еженедельный обзор мировых рынков: 31 мая - 04 июня 2021 года

23.7.2021

9


Прошедшая неделя была относительно спокойной на большинстве площадок.

Американский рынок

Основные американские индексы закрылись умеренным повышением по итогам укороченной торговой недели.

S&P 500 вырос на 0,55%, DJIA — на 0,65%, NASDAQ Composite — на 0,48%, Russell 2000 — на 0,77%.

Nasdaq 100 зафиксировал 4-недельный максимум.

amerikanskie-indeksi

Американские индексы

Среди секторов несоизмеримо выросла капитализация энергетических компаний +6,4%, поскольку цены на нефть достигли самого высокого уровня за два года.

XOM +4,99%, CVX +5,28%, COR +7,78%, EOG +8,88%.

sektora-indeksi-S&P-500

Сектора индексы S&P 500

Акции технологических компаний +1,3%.

Лидировали бумаги NVDA +13,5%, ORCL +4,95%, AMD +4,03%. MSFT +0,59%, AAPL +0,49%.

Базовые материалы выросли на 1,19%.

На следующей неделе будет продолжено обсуждение инфраструктурного плана Байдена. Значительные финансовые вливания в строительство дорог, мостов, тоннелей и других объектов, предусмотренные данной программой, стимулируют интерес к стоимостным акциям,  особенно в секторах промышленности и материалов, которые в этом году выросли примерно на 20%.

Бумаги Nucor Corporation (NUE) подорожали на +7,65% за неделю. За последние три месяца бумаги взлетели на 70,2%, опередив рост своей отрасли на 35,2% за тот же период и индекса S&P 500 на 10,2%.

За последний месяц NUE подорожали на 13%, в то время, когда сектор основных материалов прибавил 8,34% и S&P 500 вырос на 0,75%.

Nucor сообщила о рекордной квартальной прибыли за всю свою историю. Компания выигрывает от оживления рынков нежилого строительства, тяжелого оборудования, сельского хозяйства и возобновляемых источников энергии, а также автомобильного рынка. 

Кроме того, Nucor выигрывает от роста цен на сталь. Более высокие средние цены реализации увеличили выручку и чистую прибыль в первом квартале — средняя продажная цена за квартал выросла на 25% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Представители химической промышленности APD +2,17%, DD +1%.

Акции производителей меди и золота корректировались вниз, синхронно с ценами на металлы. NEM -2,24%, FCX -2,02%.

Бумаги услуг коммуникаций прибавили 0,46%.

GOOGL +1,31%, TWTR +1,72%. В отрицательной зоне закрылись DIS -1,04%, NFLX -1,81%, FB -0,72%.

Акции Twitter (TWTR) на закрытии в пятницу выросли более чем на 3,4%, после того, как компания представила долгожданную службу подписки, которая может помочь ей диверсифицировать свои доходы. 

Сектор потребительских циклических товаров показал небольшой подъем +0,12%. Крупнейшие по капитализации TSLA -5,04%, AMZN -0,74%.

Представители автопрома показывают позитивную динамику, несмотря на проблемы в цепочках поставок на фоне глобального дефицита чипов - F +7,33%, GM +6,02%.

Макроэкономическая статистика

Отчет Nonfarm Payrolls был в центре внимания. Бюро трудовой статистики сообщило в пятницу, что в мае количество созданных рабочих мест вне сельского хозяйства достигло +559 тыс., что ниже ожиданий +650 тыс. 

Nonfarm-Payrolls

Nonfarm Payrolls

Уровень безработицы упал с 6,1% до 5,8% - минимума за 14 месяцев, при прогнозе 5,9%. 

Производственные заказы в США в апреле упали на -0,6% м / м, после роста на 1,4% в марте и ниже ожиданий -0,2% м / м.

Комментарии представителей ФРС в пятницу уменьшили опасения, что федрезерв может пойти на сокращение покупок облигаций.

Показатели активности в секторе услуг IHS Markit достигли наивысшего уровня за период с 2009 года 70,4, по сравнению с предварительной оценкой в ​​70,1.

Составной индекс деловой активности увеличился до 68,7 после предыдущего значения и ожиданий 68,1.

Европейский рынок

На биржах Европы наблюдалась позитивная динамика. Смягчение карантинных ограничений и оптимизм по поводу восстановления экономики поддерживали настроения. С другой стороны, опасения, что центральные банки могут начать отмену стимулов раньше, чем ожидалось, из-за инфляционного давления сдерживали рост. 

Немецкий Xetra DAX поднялся на 1,11%, французский CAC 40 прибавил 0,49%, итальянский FTSE MIB вырос на 1,59%, британский FTSE 100 — на 0,84%.

evropeyskie-indeksi

Европейские индексы

Акции некоторых авиакомпаний упали в пятницу после того, как Великобритания исключила Португалию из своего «зеленого списка» туристических направлений. Акции владельца British Airways IAG упали на 0,9%, а акции Wizz Air - на 3,3%.

ЕЦБ проведет свое заседание 10 июня, эксперты считают, что, вероятно, регулятор оставит свою политику без изменений.

Инфляция в еврозоне достигла 2% в мае г/г, что выше прогноза 1,9%.

Базовая инфляция, исключающая продукты питания и энергоносители, выросла до 0,9% с 0,7%.

Розничные продажи в ЕС выросли на 23,9% в годовом исчислении, при ожиданиях 25,5%.

В месячном выражении падение превысило прогноз -3,1% против 1,2%.

PMI в секторе услуг в мае 55,2, предыдущее значение 55,1.

Составной PMI в производственном секторе 57,1 после 56,9.

Азиатские рынки

Япония

Прошедшая неделя для фондового рынка Японии завершилась со смешанным результатом.

Основной индекс Токийской фондовой биржи Nikkei 225 упал на 0,71%, а более широкий TOPIX прибавил 0,60%. 

Настроения оставались слабыми из-за продления чрезвычайного положения в Токио, Осаке и семи других префектурах на три недели до 20 июня из-за сложной эпидемиологической ситуации.

Расходы домохозяйств Японии выросли на 13,0% в годовом исчислении в апреле после роста на 6,2% в марте. Увеличение было самым большим с января 2001.

Деловая активность в сфере услуг сокращается — PMI au Jibun Bank Japan упал до 46,5 в мае с 49,5 в предыдущем месяце, отмечая самое резкое снижение с февраля.

Внешний спрос — под давлением, поскольку ключевые рынки Азии столкнулись с жесткими карантинными ограничениями. 

PMI в производственном секторе au Jibun Bank Japan снизился до 53,0 в мае с 53,6 в апреле, сигнализируя об умеренном улучшении в сфере производства.

Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) обновила свои прогнозы по росту ВВП Японии до 2,6% в 2021 году и на 2,0% в 2022 году. Кроме того, ожидается, что Япония вернется к допандемическому уровню ВВП на душу населения после третьего квартала 2021 года. 

Китай

Китайские акции снижались после трехнедельного роста. 

Основной композитный индекс Шанхайской фондовой биржи упал на 0,25%, а CSI 300 для компаний с большой капитализацией — на 0,7%.

По сообщениям агентства Reuters, в мае иностранные инвесторы вложили в китайские акции рекордную сумму в 8,7 миллиардов долларов, что является самым высоким показателем в этом году.

Производственный индекс PMI Caixin вырос до 52,0, что стало самым высоким показателем с января на фоне роста спроса, показатель в сфере услуг составил 55,1, после предыдущего значения 56,3.

На прошедшей неделе президент Джо Байден подписал указ о запрете американских инвестиций в 59 китайских компаний, которые подозреваются в связях с военными ведомствами Поднебесной.

Акции ведущего китайского производителя чипов Semiconductor Manufacturing International Corp. упали на 2,7%.

Наряду со  SMIC, под запрет попали Huawei, China Mobile Communications Group Co., China Unicom Ltd. и China Telecommunications Corp.

Азиатский регион является лидером в производстве чипов.

Около 57% мировых доходов от производства микросхем в последнем квартале было получено одним тайваньским производителем микросхем: Taiwan Semiconductor Manufacturing Corp.

Компания в первом квартале увеличила выручку на 2% по сравнению с прошлым годом до 12,9 млрд долларов.

Бумаги TSM подорожали на +1,83%.

Квартальная выручка тайваньской United Microelectronics Corporation выросла на 5% до 1,6 млрд долларов, китайской SMIC - на 15% до 1,1 млрд долларов.

Акции UMC +4,04%. 

Южнокорейский гигант по производству микросхем Samsung зафиксировал падение выручки литейного производства на 2% по сравнению с прошлым кварталом до 4,1 миллиарда долларов, отчасти из-за последствий зимней бури в феврале в Техасе, которая вызвала отключение электроэнергии в Остине и вынудила Samsung приостановить производство на одном из своих заводов в штате. 

Бумаги корпорации на прошедшей неделе прибавили 2,8%.

Эксперты ожидают, что производители микросхем увидят дальнейший рост доходов, на фоне устойчивого увеличения спроса.

aziatskie-indeksi

Азиатские индексы

Российский рынок

Индексы MOEX завершили неделю у исторических максимумов.

РТС закрылся  с +2,7%, на отметке 1647,06, зафиксировав исторический максимум в четверг 1652,10.

Индекс МосБиржи завершил торги выше психологически важного уровня 3800 пунктов - возле 3807,43, прибавив +2,06%.  

osnovnie-rossiyskie-indeksi

Основные российские индексы

Настроения поддержала дорожающая нефть и заявления президента РФ Владимира Путина на Петербургском международном экономическом форуме о завершении укладки труб по первой нитке газопровода “Северный поток 2”.

Драйвером роста были акции “Газпрома”, которые прибавили +4,69%, обновив максимумы ноября 2019 года 273,68 руб. на уровне 276,22 руб. и завершив неделю на 274,3 руб. 

GAZP-M

GAZP, M

Акции  "ЛУКОЙЛа" подорожали на 9,34%, обновив максимумы февраля 2020 года — компания сообщила  о подписании контракта на приобретение 49,99% в шельфовом проекте Аль-Фараби в Казахстане.

Среди лидеров роста были бумаги "НОВАТЭКа" (+8,3%), "префы" "Мечела" (+12%), "Газпром нефти" (+8,77%), "Московской Биржи" (+2,67%), “Роснефти” (+6,32%), "АЛРОСА" (+5,46%), “Аэрофлота” (+2,14%).

Акции "Татнефти" выросли на 4,06%. Компания отчиталась о квартальной прибыли по МСФО в размере 43,6 млрд рублей (+72,6%) против 25,2 млрд руб. годом ранее, прогноз составлял 44,3 млрд рублей чистой прибыли.

Акции "Лензолота" взлетели более чем на 39% в пятницу после решения Совета директоров рекомендовать годовому общему собранию акционеров направить всю прибыль за 2020 год на выплату дивидендов. В итоге доходность по простым и привилегированным акциям превысит 42%.

LNZL-D

LNZL, D

Снижались бумаги “Полюса” (-2,25%) и "Распадской" (-2,35%) на фоне отсечки.

rossiyskie-aksii

Российские акции, W

Сырьевые рынки

Нефть

Нефть закрылась на максимальных уровнях за 2,5 года.

Июльские фьючерсы WTI ( CLN21 ) подорожали на 4,98% до $69,62 за баррель.

Августовские контракты Brent (BBQ 21) выросли на 4,61% и закрылись на недельном максимуме $71,89 за баррель.

fyuchersi-na-neft-WTI-i-Brent-NYMEX-W

Фьючерсы на нефть WTI и Brent, NYMEX, W

Затягивания ядерных переговоров с Ираном, как минимум до августа, отодвигает снятие санкций и поставки иранской сырой нефти на мировой рынок.

Министерство энергетики США сообщило на прошлой неделе о существенном снижении запасов нефти, которые упали на 5,1 млн баррелей, при этом запасы бензина и дистиллятов неожиданно выросли.

Саудовская Аравия в четверг повысила цены на большинство своих сортов нефти для азиатских потребителей с поставкой в ​​июле на фоне роста спроса. 

Увеличение количества авиаперелетов в США положительно отражается на котировка. Управление транспортной безопасности страны сообщило, что количество пассажиров на контрольно-пропускных пунктах аэропортов США в прошлую пятницу составило 1,96 млн., что является максимальным показателем с 7 марта 2020 года.

ОПЕК + планирует увеличить уровень добычи нефти группой на +841 000 баррелей в сутки в июле, после повышений в мае и июне. 

Объединенный технический комитет ОПЕК + считает, что к концу июля мировые запасы сырой нефти будут ниже среднего за 5 лет.

Сокращение объемов сырой нефти на плавучих глобальных хранилищах, по данным Vortexa, составило 17% по весу до 87,93 млн баррелей, что является самым низким показателем за 4 месяца.

В еженедельном отчете EIA сообщается, что запасы сырой нефти в США были на -3,0% ниже среднего сезонного показателя за 5 лет, запасы бензина — 3,3% ниже среднего за 5 лет, запасы дистиллятов — на 7,9% ниже среднего за 5 лет. 

Добыча сырой нефти в США за неделю упала на -1,8% до 10,8 млн баррелей в сутки.

Baker Hughes сообщила, что количество активных нефтяных вышек в США за неделю осталось без изменений и составило 359 установок.

Металлы

Цены золота и серебра откатились от максимумов.

Июньские фьючерсы на золото (GCM21) закрылись снижением на 0,67% на отметке 1889,9 долларов за тройскую унцию.

Июльские фьючерсы на серебро (SIN21) упали на 0,42% до 27,895 долл. за унцию.

fyuchersi-na-zoloto-i-serebro-COMEX-W

Фьючерсы на золото и серебро, COMEX, W

Мировые экономические данные были неоднозначными для рынка драгоценных металлов.

Отчет о занятости в США в пятницу, который оказался слабее прогноза, оказал поддержку золоту, но был негативным для спроса на промышленные металлы и цен на серебро.

Падение розничных продаж в ЕС в апреле ниже ожиданий также поддержали котировки драгоценных металлов.

Снижение доходности глобальных облигаций является бычьим фактором для золота. Доходность 10-летних казначейских облигаций США в пятницу упала до недельного минимума 1,555%, а доходность 10-летних облигаций Германии упала до минимума за 4 недели -0,217 %.

С другой стороны, снижение показателей безработицы в разных странах, а также рекордный рост расходов домохозяйств в Японии поддержали цены на промышленные металлы.

Спрос на актив убежище поддерживает «голубиная» риторика центробанков.

Длинные позиции по золоту в ETF выросли до максимума за 2,5 месяца во вторник до 3147,96 метрических тонн, что немного ниже рекордного максимума октября в 3459,8 метрические тонны.

Фьючерсы на палладий выросли на 0,49%, платина подешевела на 1,49%, медь упала на 3,10%.

 




Результаты в трейдинге индивидуальны и зависят от опыта и личной дисциплины. Улучшить свои навыки и дисциплину можно на нашем Курсе: "Трейдинг Основы"


Поделиться в соц. сетях: