Еженедельный обзор мировых рынков: 31 мая - 04 июня 2021 года

Азиатские рынки

Япония

Прошедшая неделя для фондового рынка Японии завершилась со смешанным результатом.

Основной индекс Токийской фондовой биржи Nikkei 225 упал на 0,71%, а более широкий TOPIX прибавил 0,60%. 

Настроения оставались слабыми из-за продления чрезвычайного положения в Токио, Осаке и семи других префектурах на три недели до 20 июня из-за сложной эпидемиологической ситуации.

Расходы домохозяйств Японии выросли на 13,0% в годовом исчислении в апреле после роста на 6,2% в марте. Увеличение было самым большим с января 2001.

Деловая активность в сфере услуг сокращается — PMI au Jibun Bank Japan упал до 46,5 в мае с 49,5 в предыдущем месяце, отмечая самое резкое снижение с февраля.

Внешний спрос — под давлением, поскольку ключевые рынки Азии столкнулись с жесткими карантинными ограничениями. 

PMI в производственном секторе au Jibun Bank Japan снизился до 53,0 в мае с 53,6 в апреле, сигнализируя об умеренном улучшении в сфере производства.

Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) обновила свои прогнозы по росту ВВП Японии до 2,6% в 2021 году и на 2,0% в 2022 году. Кроме того, ожидается, что Япония вернется к допандемическому уровню ВВП на душу населения после третьего квартала 2021 года. 

Китай

Китайские акции снижались после трехнедельного роста. 

Основной композитный индекс Шанхайской фондовой биржи упал на 0,25%, а CSI 300 для компаний с большой капитализацией — на 0,7%.

По сообщениям агентства Reuters, в мае иностранные инвесторы вложили в китайские акции рекордную сумму в 8,7 миллиардов долларов, что является самым высоким показателем в этом году.

Производственный индекс PMI Caixin вырос до 52,0, что стало самым высоким показателем с января на фоне роста спроса, показатель в сфере услуг составил 55,1, после предыдущего значения 56,3.

На прошедшей неделе президент Джо Байден подписал указ о запрете американских инвестиций в 59 китайских компаний, которые подозреваются в связях с военными ведомствами Поднебесной.

Акции ведущего китайского производителя чипов Semiconductor Manufacturing International Corp. упали на 2,7%.

Наряду со  SMIC, под запрет попали Huawei, China Mobile Communications Group Co., China Unicom Ltd. и China Telecommunications Corp.

Азиатский регион является лидером в производстве чипов.

Около 57% мировых доходов от производства микросхем в последнем квартале было получено одним тайваньским производителем микросхем: Taiwan Semiconductor Manufacturing Corp.

Компания в первом квартале увеличила выручку на 2% по сравнению с прошлым годом до 12,9 млрд долларов.

Бумаги TSM подорожали на +1,83%.

Квартальная выручка тайваньской United Microelectronics Corporation выросла на 5% до 1,6 млрд долларов, китайской SMIC - на 15% до 1,1 млрд долларов.

Акции UMC +4,04%. 

Южнокорейский гигант по производству микросхем Samsung зафиксировал падение выручки литейного производства на 2% по сравнению с прошлым кварталом до 4,1 миллиарда долларов, отчасти из-за последствий зимней бури в феврале в Техасе, которая вызвала отключение электроэнергии в Остине и вынудила Samsung приостановить производство на одном из своих заводов в штате. 

Бумаги корпорации на прошедшей неделе прибавили 2,8%.

Эксперты ожидают, что производители микросхем увидят дальнейший рост доходов, на фоне устойчивого увеличения спроса.

Азиатские индексы

Российский рынок

Индексы MOEX завершили неделю у исторических максимумов.

РТС закрылся  с +2,7%, на отметке 1647,06, зафиксировав исторический максимум в четверг 1652,10.

Индекс МосБиржи завершил торги выше психологически важного уровня 3800 пунктов - возле 3807,43, прибавив +2,06%.  

Основные российские индексы

Настроения поддержала дорожающая нефть и заявления президента РФ Владимира Путина на Петербургском международном экономическом форуме о завершении укладки труб по первой нитке газопровода “Северный поток 2”.

Драйвером роста были акции “Газпрома”, которые прибавили +4,69%, обновив максимумы ноября 2019 года 273,68 руб. на уровне 276,22 руб. и завершив неделю на 274,3 руб. 

GAZP, M

Акции  "ЛУКОЙЛа" подорожали на 9,34%, обновив максимумы февраля 2020 года — компания сообщила  о подписании контракта на приобретение 49,99% в шельфовом проекте Аль-Фараби в Казахстане.

Среди лидеров роста были бумаги "НОВАТЭКа" (+8,3%), "префы" "Мечела" (+12%), "Газпром нефти" (+8,77%), "Московской Биржи" (+2,67%), “Роснефти” (+6,32%), "АЛРОСА" (+5,46%), “Аэрофлота” (+2,14%).

Акции "Татнефти" выросли на 4,06%. Компания отчиталась о квартальной прибыли по МСФО в размере 43,6 млрд рублей (+72,6%) против 25,2 млрд руб. годом ранее, прогноз составлял 44,3 млрд рублей чистой прибыли.

Акции "Лензолота" взлетели более чем на 39% в пятницу после решения Совета директоров рекомендовать годовому общему собранию акционеров направить всю прибыль за 2020 год на выплату дивидендов. В итоге доходность по простым и привилегированным акциям превысит 42%.

LNZL, D

Снижались бумаги “Полюса” (-2,25%) и "Распадской" (-2,35%) на фоне отсечки.

Российские акции, W

Сырьевые рынки

Нефть

Нефть закрылась на максимальных уровнях за 2,5 года.

Июльские фьючерсы WTI ( CLN21 ) подорожали на 4,98% до $69,62 за баррель.

Августовские контракты Brent (BBQ 21) выросли на 4,61% и закрылись на недельном максимуме $71,89 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI и Brent, NYMEX, W

Затягивания ядерных переговоров с Ираном, как минимум до августа, отодвигает снятие санкций и поставки иранской сырой нефти на мировой рынок.

Министерство энергетики США сообщило на прошлой неделе о существенном снижении запасов нефти, которые упали на 5,1 млн баррелей, при этом запасы бензина и дистиллятов неожиданно выросли.

Саудовская Аравия в четверг повысила цены на большинство своих сортов нефти для азиатских потребителей с поставкой в ​​июле на фоне роста спроса. 

Увеличение количества авиаперелетов в США положительно отражается на котировка. Управление транспортной безопасности страны сообщило, что количество пассажиров на контрольно-пропускных пунктах аэропортов США в прошлую пятницу составило 1,96 млн., что является максимальным показателем с 7 марта 2020 года.

ОПЕК + планирует увеличить уровень добычи нефти группой на +841 000 баррелей в сутки в июле, после повышений в мае и июне. 

Объединенный технический комитет ОПЕК + считает, что к концу июля мировые запасы сырой нефти будут ниже среднего за 5 лет.

Сокращение объемов сырой нефти на плавучих глобальных хранилищах, по данным Vortexa, составило 17% по весу до 87,93 млн баррелей, что является самым низким показателем за 4 месяца.

В еженедельном отчете EIA сообщается, что запасы сырой нефти в США были на -3,0% ниже среднего сезонного показателя за 5 лет, запасы бензина — 3,3% ниже среднего за 5 лет, запасы дистиллятов — на 7,9% ниже среднего за 5 лет. 

Добыча сырой нефти в США за неделю упала на -1,8% до 10,8 млн баррелей в сутки.

Baker Hughes сообщила, что количество активных нефтяных вышек в США за неделю осталось без изменений и составило 359 установок.

Металлы

Цены золота и серебра откатились от максимумов.

Июньские фьючерсы на золото (GCM21) закрылись снижением на 0,67% на отметке 1889,9 долларов за тройскую унцию.

Июльские фьючерсы на серебро (SIN21) упали на 0,42% до 27,895 долл. за унцию.

Фьючерсы на золото и серебро, COMEX, W

Мировые экономические данные были неоднозначными для рынка драгоценных металлов.

Отчет о занятости в США в пятницу, который оказался слабее прогноза, оказал поддержку золоту, но был негативным для спроса на промышленные металлы и цен на серебро.

Падение розничных продаж в ЕС в апреле ниже ожиданий также поддержали котировки драгоценных металлов.

Снижение доходности глобальных облигаций является бычьим фактором для золота. Доходность 10-летних казначейских облигаций США в пятницу упала до недельного минимума 1,555%, а доходность 10-летних облигаций Германии упала до минимума за 4 недели -0,217 %.

С другой стороны, снижение показателей безработицы в разных странах, а также рекордный рост расходов домохозяйств в Японии поддержали цены на промышленные металлы.

Спрос на актив убежище поддерживает «голубиная» риторика центробанков.

Длинные позиции по золоту в ETF выросли до максимума за 2,5 месяца во вторник до 3147,96 метрических тонн, что немного ниже рекордного максимума октября в 3459,8 метрические тонны.

Фьючерсы на палладий выросли на 0,49%, платина подешевела на 1,49%, медь упала на 3,10%.