Еженедельный обзор мировых рынков: 07 - 11 марта 2022 года

Мировые фондовые индексы показали разнонаправленную динамику в течение еще одной чрезвычайно неспокойной недели.

Рынки находятся под давлением неопределенности из-за конфликта в Украине и ожиданий, что ФРС повысит процентные ставки на предстоящей неделе.

Американский рынок

Основные индексы Уолл-Стрит завершили неделю в красной зоне — S&P 500 -2,88%, Nasdaq Composite -3,53%, DJIA -1,99%.

amerikanskie-indeksi-nedelnaya-dinamika

Недельная динамика американских индексов

По данным экспертов T. Rowe Price, в понедельник на биржах США было продано более 19 миллиардов акций. Это наибольший показатель после короткого сжатия GameStop в январе 2021 года. 

Трейдеры также отметили, что срабатывание стоп-лоссов и выполнение маржин-коллов усиливали колебания индексов.

Nasdaq перешел на территорию медвежьего рынка.

На своем недельном минимуме во вторник Nasdaq зафиксировал падение, которое достигло почти 22% от недавнего пика, что превышает порог в 20%, который технически определяет медвежий рынок.

Индекс высокотехнологичных компаний растерял почти весь годовой рост, упав до уровней марта 2021 года.

В своей нижней точке S&P 500 был примерно на 14% ниже своего максимума, оставаясь на территории коррекции. 

dinamika-indeksov

Динамика индексов с января 2021 года

Все сектора S&P 500 закрылись снижением.

sektora-S&P-500

Акции потребительских товаров показали худшую динамику (-5,08%), после того, как Coca-Cola, PepsiCo и другие производители объявили о приостановке бизнеса в России, по итогу недели -5,08%.

KO -7,43%, PEP -7,25%, PG -7,68%, CL -4,64%, PM -10,95%.

В потребительском циклическом секторе снижение составило 4,48%.

TSLA -5,12%, F -4,8%, SBUX -8,11%, NKE -6,52%.

Лучше рынка были компании сферы туризма BKNG +1,63%, EXPE +1,75%, CMG +2,3%.

Технологические компании потеряли 3,89%.

AAPL -5,17%, MSFT -3,38%, ADBE -7,91%, QCOM -6,11%, MU -11,1%.

Бумаги Oracle выросли на 1,74% после того, как компания сообщила, что ее доходы от облачного бизнеса выросли на 24% по сравнению с прошлым годом. 

В зеленой зоне завершили торги ENPH +8,17%, IPGP +5,42%, NTAP +4,67%, NXPI +1,2%, MCHP +1,9%.

Компании сферы коммуникаций потеряли 2,8%.

FB -6,22%, DIS -6,37%, NFLX -5,29%.

В зеленой зоне были CHTR и TMUS с +1,7% и 1,09%, соответственно.

Бумаги сектора базовых материалов уменьшили капитализацию на 1,84%, несмотря на рост цен на сырьевые товары.

Среди лидеров роста — NIK +3,17%, LYB +6,49%, CF +5,26%, NEM +3,51%.

Среди аутсайдеров — FCX -6,35%, EMN -8,22%.

Акции компаний энергетической отрасли понесли наименьшие потери -0,19%.

CVX +7,72%, VLO +6,62%, BKR +13,3%, HAL +9,61%.

EOG -1,74%, COP -1,85%, HES -6,45%, FANG -5,9%.

Цены на нефть в понедельник достигли 14-летнего максимума в 139 долларов за баррель на фоне сообщений о том, что администрация Байдена рассматривает возможное эмбарго на поставки энергоносителей из РФ.

Затем последовало резкое снижение котировок на фоне перспектив увеличения предложения.  

Макроэкономические показатели

Индекс потребительских цен в феврале вырос на 0,8% м/м, что соответствовало прогнозу и на 7,9% г/г, что является максимальным показателем с января 1982 года. 

Еженедельные заявки на пособие по безработице оказались немного выше предыдущего показателя и ожиданий в 216 000 и составили 227 000.

Число повторных обращений также выросло до 1,494 млн с предыдущего показателя 1,469 млн. и превысило прогноз в 1,339 млн. 

Предварительный показатель настроений потребителей Мичиганского университета в марте упал до 59,7, минимума нового десятилетия. Аналитики указали на основные факторы беспокойства - инфляция и российско-украинский кризис.

Европейский рынок

Акции в Европе восстанавливались на проблесках надежды на дипломатическое решение российско-украинского конфликта. 

Основные индексы закрылись ростом.

Немецкий DAX вырос на 4,07%, итальянский FTSE MIB — на 2,57%, французский CAC 40 — на 3,28%, британский FTSE 100 — на 2,41%.

evropeyskie-indeksi

Европейские индексы

На прошедшей неделе Европейский центральный банк неожиданно сделал заявление о возможном сворачивании своей программы покупки облигаций раньше, чем ожидалось, на фоне усиления инфляционных рисков. 

ЕЦБ объявил, что он может завершить свою программу покупки активов в третьем квартале, а не в конце года.

Что касается повышения ставки, президент ЕЦБ Кристин Лагард подчеркнула, что решение будет зависеть от ситуации и “может произойти через неделю или несколько месяцев после того, как центральный банк прекратит покупку облигаций”.

ЕС и Великобритания присоединились к санкциям США в отношении России, главными из которых стали ограничения доступа России к рынкам капитала и финансовой системе. ЕС также закрыл воздушное пространство для российских авиалиний и ужесточил контроль за экспортом высоких технологий.

Великобритания также заявила, что прекратит импортировать российские нефть и газ к концу 2022 года, поддержав США. 

Европейский Союз сообщил о плане сокращения импорта российского газа на две трети в течение года, при этом, Германия не поддержала данный шаг, так как опасается чрезмерного давления на немецких потребителей. 

Россия пригрозила закрыть свой магистральный газопровод в Германию в ответ на западное эмбарго.

Азиатские рынки

Япония

Японские фондовые индексы за прошедшую неделю потеряли позиции, так как инвесторы предпочитают выходить из рисковых активов.

Nikkei 225 упал на 3,17%, а более широкий TOPIX снизился на 2,46%. Банк Японии (BoJ) подтвердил свою приверженность сверхмягкой денежно-кредитной политике. 

Базовая инфляция потребительских цен в стране остается сдержанной, однако индекс цен производителей вырос в феврале на 9,3% в годовом исчислении, что является самым резким ростом за всю историю наблюдений, в основном за счет высоких цен на энергоносители. 

Глава Банка Японии Харухико Курода заявил, что нецелесообразно ужесточать денежно-кредитную политику или отменять стимулы, несмотря на стремительный рост цен на топливо. Банк Японии стремится добиться умеренной инфляции, сопровождаемой ростом заработной платы и корпоративных прибылей.

Экономический рост Японии в четвертом квартале 2021 года был снижен до 4,6% в годовом исчислении с 5,4%.

Заказы на машины и оборудование в феврале показали рост практически вдвое меньше, чем в аналогичный период прошлого года - 31,6% против 61,4%.

Расходы домохозяйств упали по сравнению с предыдущим месяцем на фоне распространения омикрона и новых ограничений на деятельность.

Япония присоединилась к санкциям в отношении России и Белоруссии и объявила о том, что заморозит активы нескольких российских и белорусских банков в Японии, ужесточит контроль за экспортом полупроводников и телекоммуникационного оборудования в эти страны.

Также несколько крупных японских компаний приостановили свою деятельность в РФ.

Китай

Китайские рынки зафиксировали недельное падение — Shanghai Composite упал на 4%, а индекс голубых фишек CSI 300 снизился на 4,21%.

Вечером в пятницу инвесторы получили позитивный сигнал о переговорах между регуляторами Китая и США о сотрудничестве в области аудита и регулирования.

На прошлой неделе Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) назвала пять китайских компаний, которые могут быть исключены из листинга американских бирж, если не выполнят требования аудита. Пекин заблокировал отечественные компании от выполнения требований иностранных регулирующих органов.

На еженедельном ежегодном собрании Всекитайского собрания народных представителей, Пекин поставил цель увеличить валовой внутренний продукт «примерно на 5,5%». 

Индекс цен производителей в феврале вырос на 8,8% г/г, что немного выше прогнозов, в то время как индекс потребительских цен остался стабильным, на уровне 0,9%, что соответствует ожиданиям. 

Экспорт вырос на 16,3% в феврале в годовом исчислении, а импорт увеличился на 15,5%. 

Наибольшее снижение в регионе демонстрировала Гонконгская фондовая биржа. Hang Seng Composite упал на 6,17%.

Южнокорейский Kospi оказался наиболее устойчивым - снижение 1,92%.

aziatskie-indeksi

Азиатские индексы

Российский рынок

Российский фондовый рынок оставался закрытым по решению Центробанка.

Сырьевые рынки

На прошлой неделе цена на нефть марки Brent снизилась на 4,8% после того, как 7 марта она достигла 139,13 доллара. 

Нефть марки WTI зафиксировала недельное падение на 5,7% после того, как 7 марта достигла максимума в 130,50 доллара. 

Последний раз оба контракта достигли этих ценовых уровней в 2008 году.

Инвесторы обеспокоены ухудшением ситуации на рынке нефти.

Фьючерсы на нефть марки Brent закрылись возле $112,67 за баррель. 

Контракты WTI на закрытии торгов в пятницу были на уровне $109,33.

fyuchersi-WTI-Brent-W-NYMEX

Фьючерсы на нефть Brent, WTI, W, NYMEX

После достижения пиковых значений в понедельник, котировки резко упали — в среду нефть марки Brent продемонстрировала самое большое дневное снижение с апреля 2020 года. 

Ряд медвежьих факторов способствовал откату цены от рекордных отметок. 

На прошлой неделе, было озвучено два противоположных заявления от представителей ОАЭ.

Вначале посол в Вашингтоне заявил, что ОАЭ будут подталкивать OPEK к увеличению объемов добычи нефти. Рынки чрезвычайно позитивно встретили эту новость.

Затем министр энергетики страны Сухейль аль-Мазруи заявил о приверженности существующим соглашениям ОПЕК+.

Также Россия заявила о выполнении своих контрактных обязательств на поставку энергоносителей.

США предпринимают шаги, чтобы компенсировать объемы поставок из РФ, от которых отказались, и рассматривают возможности по смягчению санкций в отношении Венесуэлы и Ирана.

В дополнение, для сдерживания роста цен, США используют 62,7 млн барр нефти и нефтепродуктов из резервов. 

На прошедшей неделе Минэнерго США повысило свой прогноз цены на нефть марки Brent на 2022 год  c $82,87 за баррель до $105,22 за баррель. Также был повышен прогноз по добыче нефти в США на 30 тыс. барр/сутки, до 12 млн. барр/сутки.

Еженедельный отчет EIA показал снижение запасов нефти и нефтепродуктов — запасы нефти в США уменьшились на 1,9 млн барр, при ожиданиях снижения на 0,7 млн барр. 

Запасы дистиллятов упали на 5,2 млн барр, что значительно сильнее прогноза на 1,9 млн, запасы бензина сократились на 1,4 млн, при ожиданиях 2,1 млн. 

Металлы

Золото поднялось до максимумов 2021 года и достигло пика $2070 за тройскую унцию на фоне усиления геополитических рисков.

Фьючерсы на золото на американской бирже COMEX подорожали на 0,94% за неделю до 1985 долл. за унцию.

Контракты на серебро выросли на 1,26% до 26,105 долл., максимум недели - 27,31 долл.

fyuchersi-na-zoloto-i-serebro-W-COMEX

Фьючерсы на золото и серебро, W, COMEX

В пятницу котировки драгоценных металлов упали, так как инвесторы вернулись к рисковым активам на фоне заявлений о позитивных сдвигах в переговорах между Украиной и РФ.

Цены на никель взлетели вдвое на Лондонской бирже металлов, после чего торги были остановлены.

Инвесторов беспокоит возможный запрет на экспорт металла из РФ, так как страна является крупнейшим производителем и поставляет более 9% мировых объемов.

Фьючерсы на платину подешевели на 2,54%, палладий — на 6,28%, алюминий — на 11%.



Результаты в трейдинге индивидуальны и зависят от опыта и личной дисциплины. Улучшить свои навыки и дисциплину можно на нашем Дистанционном Курсе: "Трейдинг от А до Я за 60 дней"


Поделиться в соц. сетях: