История просмотров
Избранное
Купленные материалы
Персональная информация
Список ваших мероприятий
Подписка и оплаты
Настройки уведомлений
Выйти из кабинета
Американский рынок
На прошлой неделе акции восстанавливали утраченные позиции после своей худшей недели за два месяца.
Основные фондовые индексы закрылись ростом.
S&P 500 вырос на 1,9%, DJIA — на 1,75%, Nasdaq — на 2,58%.
Американские индексы
Настроения участников рынков улучшились в четверг после того, как президент ФРБ Атланты Рафаэль Бостик заявил, что центробанк может сохранить повышение процентной ставки на 25 базисных пунктов, а не на 50, как предлагают некоторые члены FOMC.
В то же время, управляющий ФРС Кристофер Дж. Уоллер выступил с более жесткими заявлениями.
Сектора S&P 500
Лидировали акции сектора базовых материалов (+5,82%)
Наибольший рост показали бумаги сталелитейных корпораций — Nucor Corporation (NUE) +9,75%, Steel Dynamics, Inc. (STLD) +14,82% и производитель меди Freeport-McMoRan Inc. (FCX) +9,63%.
Сектор коммуникаций прибавил 3,58%.
Драйверами роста были бумаги META, которые подскочили на 8,72%.
GOOG +5,23%, LYV +6,1%.
В аутсайдерах — DISH -15,37%. Основной причиной такого спада стала кибератака в понедельник. Компания сообщила, что расследует масштабы и характер кибератаки, в официальном заявлении сказано, что «возможно, расследование покажет, что извлеченные данные включают личную информацию».
Промышленные корпорации нарастили 3%.
В лидерах роста — промышленные гиганты — The Boeing Company (BA) +8,56%, Caterpillar Inc. (CAT) +8,1%, железнодорожная корпорация Union Pacific Corporation (UNP) +7,91%.
Технологический сектор прибавил 2,93%.
MSFT +2,44%, AAPL +2,94%, ADBE +7,33%, AVGO +9,52%, INTC +5,01%, AMD +4,34%.
В аутсайдерах — MU -2,41%, QCOM -0,59%, IBM -0,71%.
Сектор энергетики вырос на 2,74%.
Крупнейшая нефтяная компания Chevron Corp (CVX) во вторник сообщила о расширении своей программы выкупа акций и раскрыла планы по увеличению добычи в США на 750 000 баррелей нефти и газа в день.
CVX +1,57%.
Потребительский циклический сектор прибавил 2,43%.
Среди лидеров — бумаги автопроизводителей F +10,10%, GM +4,67%, а также компаний сферы туризма и путешествий — BKNG + 6,85%, RCL +5,49%, CCL +4,91%.
Финансовые компании нарастили 1,11%.
C+4,32%, PYPL +3,73%.
SCHW -3,96%.
Акции коммунальных предприятий отставали -0,68%.
Макроэкономические показатели
Министерство торговли сообщило, что заказы на капитальные товары, не относящиеся к обороне, за исключением самолетов, выросли на 0,8% в январе, компенсировав рост цен производителей на 0,7% за месяц.
Тем не менее, общий объем заказов на товары длительного пользования продемонстрировал самое резкое снижение с апреля 2020 года.
Оптовые запасы сократились впервые с июля 2020 года, но розничные запасы (за исключением автомобилей) немного выросли.
Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в производственном секторе вырос в феврале впервые с мая до 47,7, хотя остался на территории сокращения — ниже уровня 50.
Индекс деловой активности в сфере услуг немного снизился и составил 55,1, предыдущее значение 55,2, прогноз 54,5.
Незавершенные продажи жилья выросли на 8,1% в январе и ознаменовали второй месяц роста.
Европейский рынок
Акции в Европе выросли, поскольку инвесторы позитивно реагировали на признаки улучшения экономических перспектив.
Немецкий DAX прибавил 2,42%, французский CAC 40 +2,24%, итальянский FTSE MIB +3,11%, британский FTSE 100 +0,87%.
Европейские индексы
Британский производитель чипов Arm, принадлежащий японскому SoftBank , и группа CRH намерены провести листинги на фондовых биржах США.
В пятницу Arm заявила, что в этом году планирует листинг только в США.
Эта новость, усилила опасения, что фондовый рынок Великобритании проигрывает своим международным конкурентам.
Лондон смягчил свои правила листинга, в попытке привлечь мировые компании к выходу на биржу в Великобритании.
Ранее на прошедшей неделе, министр инвестиций Великобритании Доминик Джонсон призвал компании по всему миру рассматривать Лондон для первичного, вторичного или двойного листинга, «потому что в Лондоне у нас есть таланты в области управления инвестициями».
Тем не менее, игорная компания Flutter, входящая в список FTSE 100, заявила, что планирует создать вторичный листинг в США а поставщик сантехники и отопления Ferguson в прошлом году перенес свой первичный листинг в Нью-Йорк.
Макроэкономические показатели
Инфляция в еврозоне снизилась до уровня 8,5% в феврале по сравнению с 8,6% в январе, в основном из-за падения цен на энергоносители.
Базовая инфляция, которая исключает цены на продукты питания и энергию, выросла до 5,6% с 5,3%.
Уровень безработицы в еврозоне в январе остался на рекордно низком уровне 6,7%.
Президент ЕЦБ Кристин Лагард указала, что на ближайшем заседании 16 марта, ставка вероятно будет повышена на 50 базисных пунктов.
Управляющий Банка Англии Эндрю Бейли предупредил, что BoE, возможно, придется поднять процентные ставки выше 4%. Но еще одно повышение не является неизбежным. «На данном этапе я бы предостерег от предположений, что мы закончили с повышением банковской ставки или что нам неизбежно нужно будет сделать больше».
Японские фондовые индексы за неделю показали рост — Nikkei 225 прибавил 1,73%, а более широкий TOPIX — 1,57%. Япония смягчает требования к въезду для прибывающих из материкового Китая и это позитивно влияет на настроения участников рынков. Выступая в верхней палате парламента, Казуо Уэда, который, как ожидается, займет пост главы Банка Японии 9 апреля, подтвердил необходимость сохранения мягкой денежно-кредитной политики. Он отметил, что улучшение корпоративных доходов и занятости, а также выход из дефляции, перевешивают побочные эффекты функционирования рынка. Базовая инфляция потребительских цен в районе Токио замедлилась в феврале до 3,3% в годовом исчислении, после достижения максимума более чем за 41 год на уровне 4,3% в январе. Инфляционное давление остается сильным, премьер-министр Фумио Кисида дал поручение правительству разработать дополнительные меры для противодействия росту цен и поддержки хрупкого восстановления страны после COVID. Последний пакет правительственной помощи в октябре 2022 года был направлен на смягчение воздействия инфляции на бизнес и потребителей. Китайские акции росли вторую неделю подряд. Индекс Шанхайской фондовой биржи вырос на 1,87%, а индекс «голубых фишек» CSI 300 прибавил 1,71%. В Гонконге Hang Seng Composite вырос после четырехнедельного падения и прибавил 2,79%. PMI в производственном секторе Китая вырос в феврале до 52,6 после январского 50,1, что стало самым высоким значением с апреля 2012 года на фоне восстановления деловой активности. Прогноз 50,7. Производство и новые заказы растут на фоне восстановления спроса и предложения. PMI в непроизводственном секторе вырос до 56,3 с 54,4, прогноз 55,0. Глава Народного банка Китая (НБК) И Ган в пятницу заявил, что центральный банк может снизить норму обязательных резервов для банков для поддержки экономики. И Ган также сказал, что Китай сохранит обменный курс юаня «в основном стабильным». Продажи новых домов 100 крупнейших застройщиков Китая выросли на 14,9% после 19-месячного спада. Восстановление спроса происходит на фоне отмены жестких карантинных ограничений COVID и мер правительства по поддержке сектора недвижимости. Азиатские индексы Акции на Московской бирже торговались с повышением на фоне дорожающей нефти. Основные индексы завершили неделю в зеленой зоне — РТС вырос на 3,42%, индекс МосБиржи — на 2,91%. Основные индексы MOEX Нефтегазовый сектор демонстрировал позитивную динамику — "Татнефть" +7,13%, “Газпром” +5,22%, “Газпром нефть” +4,84%, “Лукойл” +3,32%, “Сургутнефтегаз” ао +1,95%, "Роснефть" +1,8%, “Новатэк” +2,84%. Металлурги — “НЛМК” +6,53%, "Русал" +4,86%, “Северсталь” +2,09%, “Норникель” +1,2%, “ММК” +2,2%. Золотодобытчики — ПАО "Полюс" +1,91%, Polymetal +5,4%. В зеленой зоне завершили неделю акции "Мосбиржи" +6,75%, Сбербанка +4,18%, "АЛРОСА" +4,7%. В аутсайдерах были бумаги TCS Group -4,11% из-за включения банка в санкционный список Евросоюза. PMI в сфере услуг в РФ в феврале составил 53,1 пункта, после январского показателя в 48,7 по данным S&P Global. Цены на нефть растут, поскольку расширение производственной активности в Китае повышает прогноз мирового спроса на топливо. Апрельская нефть West Texas Intermediate (WTI) подорожала на 4,4% до 79,68 долл за баррель. Фьючерсы на нефть марки Brent подорожали на 3,21% до 85,83 долл. за баррель. Фьючерсы на нефть WTI, Brent, NYMEX, W Запасы нефти в США выросли на 6,2 млн баррелей за неделю, согласно данным Американского института нефти (API). Запасы бензина сократились на 1,8 млн баррелей, а дистиллятов — на 340 000 баррелей. Еженедельный отчет EIA показал, что запасы сырой нефти в США на 9,7% выше среднего сезонного 5-летнего значения, запасы бензина — на 5,6% ниже среднего сезонного 5-летнего значения и запасы дистиллятов — на 11,1% ниже среднего сезонного показателя за 5 лет. Добыча сырой нефти в США за неделю не изменилась в весовом отношении и достигла максимума за 2-3/4 года в 12,3 млн баррелей в сутки, что всего на 0,8 млн баррелей в сутки (-6,1%) ниже рекордно высокого уровня февраля 2020 года в 13,1 млн баррелей в сутки. Vortexa сообщила, что количество нефти, хранящейся на танкерах, упало на 8,4% в весовом отношении до 71,27 млн баррелей за неделю. Baker Hughes сообщила, что количество активных нефтяных вышек в США за неделю упало на 8 единиц до минимума за 5-3/4 месяца в 592 буровых установки. Драгоценные металлы закрылись умеренным ростом. Апрельское золото (GCJ23) подорожало на 2,06% до 1854,6 долл. за тройскую унцию. Майское серебро подорожало на 2,06% до уровня 21,24 долл. за унцию. Фьючерсы на золото и серебро, COMEX, W Золото зафиксировало 2-недельный максимум. В пятницу металлы получили поддержку от ослабления доллара и снижения доходности мировых облигаций. Цены на серебро и промышленные металлы нашли поддержку на фоне расширения деловой активности в Китае. Фьючерсы на палладий подскочили на 5,21%, платину — на 7,88%, медь — на 2,91%, алюминий — на 3,1%. Результаты в трейдинге индивидуальны и зависят от опыта и личной дисциплины. Улучшить свои навыки и дисциплину можно на нашем Курсе: "Трейдинг Основы"Азиатские рынки
Япония
Китай
Российский рынок
Сырьевые рынки
Нефть
Металлы
Полная версия материала доступна зарегистрированным пользователям
