Еженедельный обзор мировых рынков: 20 — 24 ноября 2023 года

Американский рынок

Прошедшая укороченная торговая неделя была относительно спокойной. 

Основные индексы Уолл-Стрит закрылись на позитиве, зафиксировав четвертую неделю роста.

S&P 500 прибавил 1%, промышленный Dow Jones вырос на 1,27%, Nasdaq Composite — на 0,89%.

Американские индексы

Акции крупных розничных ритейлеров выглядели позитивно в преддверии открытия сезона праздничных продаж — DG +6,52%, Cost +2,23%, Amazon +2,76%.

Все сектора индекса широкого рынка закрылись в зеленой зоне.

Сектора S&P 500

Наибольший рост продемонстрировали энергетические компании, +2,5%.

Бумаги производителей нефти и газа выросли в пятницу, поскольку цены на нефть остаются под давлением после решения ОПЕК+ отложить предстоящую встречу.

Потребительский циклический сектор прибавил 1,62%.

Лидировали бумаги Ross Stores, Inc., ROST, +9,06%. Компания показала хорошие квартальные результаты и оставила без изменений прогноз на IV квартал.

Аналитики ожидают среднюю целевую цену акций ROST на уровне $136,73, что предполагает потенциал роста на 4,4%.

Слабее рынка были бумаги Starbucks Corporation, SBUX, -4,27%. Компания находится под давлением требований улучшения условий труда и заработной платы работников со стороны профсоюзов, которые на прошедшей неделе номинировали три свои кандидатуры в совет директоров Starbucks. 

Финансовый сектор нарастил 1,55%.

Акции Visa, V, взлетели до нового исторического максимума в пятницу. В своем недавнем отчете о финансовых результатах компания высказала оптимистичный прогноз структуры потребительских расходов. 

За последние десять лет бумаги Visa выросли более чем на 400%, значительно превысив рост индекса S&P 500 на 155%. Неудивительно, что долгосрочные инвесторы включают эти акции в свои долгосрочные портфели.

Исторический график V

MA +3,83%, AXP +4,48%.

В аутсайдерах — PYPL -1,85%.

Промышленные корпорации нарастили 1,48%.

Лидером роста стали бумаги The Boeing Company, BA, +6,46%. Deutsche Bank повысил рейтинг компании. Аналитики отметили сохраняющееся макроэкономическое давление, но считают позитивным фактором возобновление заказов на авиалайнеры. В среду Boeing получил разрешение на начало летных испытаний для сертификации 737 MAX 10.

Производитель сельскохозяйственной и строительной техники Deere & Company, DE, оказался в аутсайдерах, -2,36%.

Технологические компании добавили 6% капитализации.

Акции Nvidia упали на 3,44%. Компания уведомила своих китайских клиентов о том, что выпуск нового чипа искусственного интеллекта, разработанного с учетом экспортных ограничений США, откладывается до следующего года. 

Акции MSFT поднялись на 2,3%, FTNT — на 5,91%, PANW — на 9,71%.

В красной зоне -ADSK -5,17% после отчета. Autodesk, Inc. превзошла ожидания по прибыли, однако прогноз на IV кв. оказался хуже ожиданий аналитиков.

AMAT -3,11%. Компания Applied Materials сообщила о более высоких, чем ожидалось, квартальных доходах, но акции упали после того, как в СМИ появились новые подробности о расследовании Министерства юстиции США. Агентство Reuters сообщило, что компания находится под уголовным расследованием Минюста за отправку своего оборудования китайской компании SMIC через Южную Корею без экспортных лицензий.

Макроэкономические показатели

В среду Министерство торговли сообщило, что заказы на товары длительного пользования в октябре упали на 5,4%, что стало вторым по величине спадом с апреля 2020 года. 

Деловая активность в секторе услуг, по данным S&P Global, в ноябре росла самыми быстрыми темпами за четыре месяца.

Согласно исследованию Американской ассоциации индивидуальных инвесторов, трейдеры имеют оптимистичный взгляд на перспективу фондового рынка на следующие шесть месяцев.

Оптимизм инвесторов в отношении рынка акций вырос до 45,3% с 43,8%. Это самый высокий уровень с 2 августа и выше среднего исторического показателя 37,5%.

Медвежьи настроения, напротив, упали до 23,6% с 28,1% — это самый низкий уровень пессимизма с августа и ниже долгосрочного исторического среднего показателя 31,0%. 

Нейтральный взгляд также достиг самого высокого уровня с середины октября.

Европейский рынок

Основные фондовые индексы региона закрылись разнонаправленно. 

Немецкий DAX прибавил 0,69%, французский CAC 40 — 0,81%.

Итальянский FTSE MIB упал на 0,22%, британский FTSE 100 — на 0,21%.

Европейские индексы

Деловая активность еврозоны падает шестой месяц подряд. Композитный PMI в ноябре составил 47,1 по сравнению с трехлетним минимумом 46,5 в октябре. 

Окончательные данные по ВВП Германии за третий квартал подтвердили предварительные данные о сокращении экономики на 0,1% в месячном исчислении, и на 0,8% — по сравнению с предыдущим годом.

Правительство Великобритании объявило о снижении налогов для рабочих, стимулах для инвестиций в бизнес и мерах поддержки рынка жилья.

Азиатский рынок

Япония

Фондовые индексы Японии закрылись небольшим ростом — Nikkei 225 прибавил 0,1%, более широкий TOPIX остался без изменений. 

Базовый индекс потребительских цен Японии в октябре вырос до 2,9% г/г, после 2,8% в предыдущем месяце. 

Китай

Индексы в Китае закрылись снижением — Shanghai Composite потерял 0,44%, индекс голубых фишек CSI 300 — 0,84%. 

В Гонконге базовый Hang Seng Composite прибавил 0,6%.

Азиатские индексы

Китайское правительство борется с кризисом в секторе недвижимости и представило план финансирования застройщиков в рамках своих усилий по стимулированию роста.

Также власти Поднебесной призвали банки ускорить меры поддержки застройщиков, чтобы снизить риск дефолтов и обеспечить завершение жилищных проектов. 

Российский рынок

Рынок акций завершил торги в зеленой зоне.

Индекс МосБиржи прибавил 0,36%, РТС — 1,88%.

Основные индексы MOEX, W

В аутсайдерах — бумаги Polymetal, которые обвалились на 25,25% после сообщений о планах нового обмена акций компании.

Бумаги «Магнита» подскочили на 7% на фоне дивидендных ожиданий.

В секторе нефти и газа — «Лукойл» +0,96%, «Газпром нефть» +2,6%, «Роснефть» -0,76%, «Газпром» -0,36%, «Сургутнефтегаз» –0,76%, «Новатэк» -1,43%.

Акции «Татнефти» взлетели на 5,28% после сообщения о рекомендации совета директоров по выплате дивидендов за III квартал в размере 35,17 руб. на акцию.

В секторе металлов и добычи — «НЛМК» -4,28%, «Русал» -2,73%, «Северсталь» -2,5%, «Норникель» -0,42%, «Мечел» -5,58%, «Распадская» -3,01%.

Финансовый сектор — «Сбербанк» +1,86%, «ВТБ» +1,89%. ВТБ банк отчитался о прибыли по МСФО и немного улучшил свой прогноз на текущий год.

Сырьевые рынки

Стоимость январских фьючерсов WTI, CLF24, упала на 0,66% до уровня $75,54 за баррель.

Контракты на нефть марки Brent, BBF24, подорожали на 1,67% до $81,96 за баррель.

Фьючерсы на нефть, NYMEX, W

В среду котировки обвалились на 5% после новостей о том, что ОПЕК+ переносит запланированную встречу.

Картель объявил о переносе встречи из-за разногласий по поводу квот.

Тем не менее, многие эксперты полагают, что перенос не скажется на результатах и добровольное снижение добычи на 1 млн б/с со стороны Саудовской Аравии продолжится на первый квартал 2024 года, а остальные члены альянса пообещают придерживаться установленных квот до конца года.

Цены на сырую нефть оказались под давлением к концу недели из-за опасений по поводу мирового спроса после сообщений, что производственная активность в США и Японии сократилась больше, чем ожидалось. 

Еженедельный отчет Vortexa показал, что объем сырой нефти, хранящейся на танкерах, вырос на 24% до 87,987 млн ​​баррелей.

Отчет EIA показал, что запасы сырой нефти в США увеличились на 8,701 млн баррелей, превысив прогнозы в 3,592 млн баррелей.

Baker Hughes сообщила, что количество активных нефтяных вышек в США за неделю не изменилось и составило 500 буровых установок.

Металлы

Декабрьские фьючерсы на золото, GCZ3, подорожали на 0,92% и закрылись выше уровня $2000 на отметке $2003 за унцию.

Декабрьское серебро, SIZ23, также выросло на 2,05% до $24,34 за унцию.

Фьючерсы на золото и серебро, COMEX, W

Цены на серебро достигли максимума за 2,5 месяца. 

Ослабление доллара в пятницу стало благоприятным фактором для цен на драгоценные металлы. 

Фьючерсы на другие металлы также завершили торги ростом:

• платина NYMEX подорожала на 3,9%;
• палладий NYMEX — на 1,54%;
• медь COMEX — на 1,35%;
• алюминий COMEX — на 0,31%.

Криптовалютный рынок

Цифровые активы показали очень позитивную динамику.

Bitcoin поднялся до нового годового максимума, превысив $38 000.

На Binance BTC достиг отметки 38414 USDT. На этих уровнях актив находился в апреле 2022 года.

Ethereum вырос на 2,53% и зафиксировал максимум на отметке 2133 USDT.

Solana — монета которая с начала года показывает рекордный рост на 480% по сравнению с 130% у биткойна, на прошедшей неделе отставала от ведущих активов и закрылась снижением на 5,8% на отметке 57,57 USDT, зафиксировав недельный максимум на 61,33 USDT.

BTCUSDT, ETHUSDT, SOLUSDT, W