Еженедельный обзор мировых рынков: 02-06 октября 2023 года

Американские индексы

Акции завершили неделю разнонаправленно после неожиданно сильного отчета Nonfarm Payroll за сентябрь.

S&P 500 прибавил 0,48%, Nasdaq вырос на 1,6%, промышленный Dow Jones снизился на 0,3%.

Американские индексы

Акции технологических компаний с мегакапитализацией были сильнее бумаг сектора энергетики и компаний с малой капитализацией.

Сектора S&P 500

Лидером роста стал сектор коммуникаций, который нарастил 3,09%.

GOOG +5,22%, META +5,07%.

WBD -5,34%, VZ -4,81%, T -3,79%.

Технологические компании прибавили 2,35%.

Наиболее привлекательно выглядели: NVDA +5,2%, AMD +4,3%, MSFT +3,65%, AAPL +3,64%.

Менее 1% капитализации потеряли сектора: промышленный, финансовый, потребительский циклический.

Сильнее рынка были акции TSLA +4,12%, SBUX +1,73%, NKE +1,56%, CME +5,85%.

В аутсайдерах — MCD -5,78%, SCHW -6,16%, BAC -4,79%.

GM -6,28%. Акции General Motors упали в четверг после того, как The Wall Street Journal сообщила, что Национальное управление безопасности дорожного движения требует отозвать около 20 миллионов автомобилей GM для замены потенциально неисправных подушек безопасности. В мае компания уже отозвала около 1 миллиона автомобилей по той же проблеме. 

Базовые материалы потеряли 1,46%.

В секторе сильнее были бумаги компаний — производителей строительных материалов — VMC +5,14%, MLM +5,41%. Увеличение расходов на инфраструктуру и государственное строительство благоприятствует отрасли. Крупнейшие представители отрасли Vulcan Materials Co. , Martin Marietta Materials, Inc. и Summit Materials, Inc. демонстрируют положительные результаты.

Золото упало до минимума в $1823,50, самого низкого уровня с 9 марта. Акции золотодобывающих компаний (GDX) снизились на 1,3% на премаркете в пятницу, при этом акции Coeur Mining, Eldorado Gold, Gold Fields, Newmont упали почти на 2% и более.

Наибольшее снижение по итогу недели продемонстрировал сектор энергетики с -4,52%.

Крупнейшие представители сектора показали самое большое недельное падение на фоне обвалившихся цен на нефть, среди них: DVN -8,39%, XOM -8,85%, OXY -5,36%.

Исключение составили: EQT +5,45%, PXD +3,43%. В пятницу акции Pioneer Natural Resources (PXD) взлетели на 10,45% после того, как The Wall Street Journal сообщила, что сланцевая буровая компания близка к заключению сделки с Exxon Mobil на сумму 60 миллиардов долларов. 

Макроэкономические показатели

Самым ожидаемым отчетом прошлой недели был отчет о занятости вне сельского хозяйства в США.

Министерство труда сообщило, что в сентябре в экономику было добавлено 336 000 рабочих мест, что примерно вдвое превышает прогноз аналитиков.

При этом, средняя почасовая заработная плата выросла на 0,2% за месяц, по сравнению с приростом 4,2%, в среднем, за последние 12 месяцев.

Это был самый низкий показатель с июня 2021 года. 

Показатель активности в производственном секторе немного повысился в сентябре, в то время, как в более стабильном секторе услуг рост замедлился.

В среду отчет о занятости в частном секторе ADP оказался намного хуже прогнозов, показав увеличение занятости всего на 89 000, что является наименьшим ростом с января 2021 года.

Европейский рынок

Основные фондовые индексы на крупнейших биржах региона упали. Итальянский FTSE MIB упал на 1,53%, немецкий DAX — на 1,02%, французский CAC 40 потерял 1,05%, британский FTSE 100 снизился на 1,49%.

Европейские индексы

Акции голландской компании Koninklijke Philips N.V. (PHG) стали аутсайдерами недели, потеряв более чем 8,2% после того, как Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США заявило, что необходимы дополнительные испытания для устройств компании для апноэ.

Последние отчеты сигнализируют о проблемах в экономике еврозоны в третьем квартале.

Сводный индекс менеджеров по закупкам (PMI) S&P Global в сентябре составил 47,2, отражая четвертое ежемесячное сокращение подряд. 

Розничные продажи в еврозоне в августе упали больше, чем ожидалось, на 1,2% м/м.

Немецкие промышленные заказы восстанавливаются — в месячном исчислении заказы в августе восстановились на 3,9% с учетом сезонных колебаний после падения на 11,7% в июле. 

Экспорт в августе упал на 1,2% м/м, больше, чем прогнозировалось, после снижения на 1,9% в предыдущем месяце из-за слабого мирового спроса.

Цены на жилье в Великобритании в сентябре падали шестой месяц подряд.

Быстрый спад в жилищном строительстве привел к падению активности в строительной отрасли в сентябре самыми быстрыми темпами за более чем три года.

Азиатские рынки

Япония

Биржевые индексы в Японии упали за неделю.

Nikkei 225 снизился на 2,7%, более широкий TOPIX — на 2,6%. 

Экономические данные показали, что реальная заработная плата и потребительские расходы в стране продолжали падать в августе, что отразилось на настроениях инвесторов.

По-прежнему деловая активность в секторе услуг показывает устойчивый рост, что контрастирует с ухудшением состояния производственного сектора.

Китай

Биржи Китая были закрыты на прошлой неделе в связи с праздниками и возобновят торги с понедельника 9 октября.

Гонконгская фондовая биржа возобновила торги во вторник и завершила в четверг, базовый индекс Hang Seng снизился на 1,82%.

Производственная активность Поднебесной вернулась к росту впервые с марта.

Официальный индекс деловой активности в производственном секторе вырос до 50,2 в сентябре с 49,7 в августе. 

PMI в непроизводственной сфере вырос до 51,7 с 51,0 в августе. 

Оба показателя превысили ожидания.

Азиатские индексы

Российский рынок

Российский фондовый рынок закрылся на позитиве на фоне улучшения внешней конъюнктуры в конце недели.

Индекс Мосбиржи прибавил 0,37%, РТС снизился на 2,03% на фоне падения курса рубля к доллару. 

Российские индексы, W, MOEX

Blue chips демонстрировали смешанную динамику.

В секторе металлов и добычи — “НЛМК” +1,38%, “ММК” +0,72%, “Норникель” +0,49%, “Северсталь” -0,1%, “Русал” -2,92%, ПАО "Полюс" +0,6%.

Сектор нефти и газа: "Сургутнефтегаз" ао +7,31%, "ЛУКОЙЛ" +1,8%, “Татнефть” ао +2,11%, "НОВАТЭК" +3,19%, "Газпром" -0,28%, “Роснефть” -0,52%, “Транснефть” ап -1,37%.

Акции "Яндекса" в пятницу подскочили на 4,22%, за неделю +3,33%. 

Также в зеленой зоне закрылись — АФК "Система" +1,32%, "АЛРОСА" +1,2%, “Сбербанк” ао +0,85%, расписки OZON +0,68%,

ВТБ -2,14%.

Сырьевые рынки

Нефть

Стоимость декабрьских фьючерсов Brent упала на 8,28% к отметке $84,58 за баррель.

Стоимость ноябрьских контрактов WTI снизилась на 8,81% до $82,79 за баррель.

Фьючерсы на нефть NYMEX, W

Котировки падали, в основном, на опасениях слабого спроса.

Мировые экономические новости в пятницу оказали поддержку рынку, и цены немного подросли, но не смогли компенсировать недельное снижение.

В четверг государственная компания Aramco из Саудовской Аравии объявила, что поднимает цену на свою арабскую легкую нефть для азиатских покупателей с поставкой в ​​ноябре на 40 центов за баррель, превысив ожидания в 20 центов.

В пятницу медвежьим фактором для рынка стало решение РФ о частичном снятии запрета на экспорт дизельного топлива. 

Vortexa сообщила о снижении мировых запасов нефти на плавучих хранилищах на 11% за неделю.

Данные Минэнерго США в среду показали уменьшение запасов нефти на 2,224 млн баррелей при ожиданиях снижения на 0,1 млн. баррелей

Baker Hughes сообщила, что количество активных нефтяных вышек в США за неделю упало на 5 единиц до 20-месячного минимума в 497 буровых установок. 

Металлы

Золото упало до самого низкого уровня с 9 марта.

Фьючерсы на золото упали на 1,12% до 1845,2 долларов за унцию.

Фьючерсы на серебро упали на 3,24% до 21,725 долларов за унцию.

Фьючерсы на золото и серебро COMEX, W

Цены на драгоценные металлы в пятницу немного восстановились и закрылись умеренным ростом. 

Драгоценные металлы выросли на фоне ослабления доллара. Серебро также получило поддержку благодаря более сильному, чем ожидалось, отчету о промышленных заказах в Германии, что является положительным для спроса на промышленные металлы.