Что такое свободная маржа в трейдинге?

Маржинальная торговля – это один из ключевых инструментов трейдера, позволяющий открывать позиции, используя кредитное плечо. Это особенно актуально для тех, кто стремится извлечь максимальную выгоду из своих инвестиций, даже если начальный капитал ограничен. Например, обладая на счету всего $500 и используя плечо 1:20, трейдер может открыть сделку на $10,000. 

В данной статье мы рассмотрим, что такое маржа, свободная маржа, и как их грамотное использование может помочь трейдерам в их деятельности.

Что такое маржа?

Маржа – это часть средств на счете трейдера, которая используется как залог для открытия позиций. Эти средства блокируются брокером для обеспечения сделки. Маржа необходима для того, чтобы трейдер мог торговать большими объемами активов, чем у него есть на счету. Величина маржи зависит от кредитного плеча: при плече 1:50 для открытия позиции на $10,000 требуется $200 маржи. 

Важно понимать, что маржа служит гарантом в случае убытков, и если рынок пойдет против позиции, брокер может запросить дополнительные средства для поддержания позиции, чтобы избежать автоматического закрытия.

Как рассчитать маржу?

Для расчета маржи, необходимой для открытия позиции, следует использовать простую формулу: маржа = объем сделки / кредитное плечо.

Объяснение:

• Объем сделки — это полная сумма актива, который вы хотите купить или продать. Например, при покупке 1 лота EUR/USD (100,000 единиц базовой валюты) объем сделки составит $100,000.
• Кредитное плечо — это коэффициент, определяющий, во сколько раз брокер увеличивает доступные средства трейдера для торговли. Например, плечо 1:50 означает, что брокер предоставляет возможность торговать активами в 50 раз больше, чем сумма на счете трейдера.

Допустим, вы торгуете акциями компании Apple. Цена акции — $150, а вы хотите купить 200 акций. Общий объем сделки составит: 150×200 = $30,000.

Если вы используете кредитное плечо 1:20, расчет маржи будет следующим: 30,000 / 20 = $1,500

Таким образом, для открытия позиции в 200 акций компании Apple вам потребуется $1,500 маржи.

Но бывает и отрицательная свободная маржа на Форекс или фондовом рынке. Это происходит, если убытки по открытым позициям превышают доступные средства на счете. Например, если на вашем счете $2,000, а вы открыли позицию с маржой $1,500, при неблагоприятном движении рынка убытки могут превысить оставшиеся $500 свободной маржи. Если ваши позиции теряют в стоимости $600, свободная маржа станет отрицательной, а брокер может выдать маржин-колл, требуя пополнить счет или закрыть позиции.

Зная, что такое свободная маржа на бирже, вы сможете более эффективно управлять своими позициями

Что такое свободная маржа?

Свободная маржа в трейдинге — это та часть средств на счете трейдера, которая остаётся доступной после открытия позиции и резервирования необходимой маржи. Она представляет собой разницу между общим балансом счета и маржой, используемой для поддержания открытых позиций. Свободная маржа играет важную роль в маржинальной торговле, поскольку позволяет трейдеру открывать новые позиции или выдерживать волатильность рынка без риска получения маржин-колла.

Например, если на счету трейдера есть $10,000, и он открывает позицию, которая требует маржи в $2,000, оставшиеся $8,000 будут свободной маржой. По мере того как рынок движется, свободная маржа в Форекс или акциях изменяется: если позиции становятся прибыльными, она увеличивается, а если убыточными — уменьшается. В случае, когда убытки уменьшают свободную маржу до нуля, возникает маржин-колл — требование от брокера пополнить счет или закрыть позиции, чтобы избежать убытков, превышающих средства на счете.

Какие бывают уровни свободной маржи

Уровни свободной маржи позволяют трейдерам оценить состояние их счета и понять, насколько они близки к маржин-коллу. Они различаются в зависимости от текущего соотношения средств на счете и обязательной маржи:

1. Высокий уровень свободной маржи — свободных средств достаточно для открытия новых позиций и покрытия возможных убытков.
2. Средний уровень свободной маржи — свободные средства уменьшаются, но ещё остаются на безопасном уровне для продолжения торговли.
3. Низкий уровень свободной маржи — риск маржин-колла повышается, и трейдеру следует быть осторожным.
4. Критический уровень свободной маржи — свободные средства почти исчерпаны, приближается маржин-колл.

Теперь вы знаете, что такое свободная маржа в трейдинге. И помните, что своевременный контроль за уровнем свободной маржи помогут избежать принудительного закрытия позиций.

Советы по успешной маржинальной торговле

Использование кредитного плеча привлекает возможностью увеличения прибыли, но также многократно увеличивает и потенциальные убытки. Поэтому трейдеру следует выбирать плечо с осторожностью и никогда не открывать позиции, которые могут привести к потере всего депозита.

Кроме того, важно регулярно отслеживать состояние маржи и свободной маржи на счете. Это поможет избежать маржин-коллов и принудительного закрытия позиций. Трейдеры должны помнить, что волатильность на рынках может резко изменять стоимость активов, и свободная маржа может быстро снизиться. Использование стоп-лоссов и ограничение размера позиций также являются важными инструментами для минимизации убытков.

Ещё один важный аспект — дисциплина и эмоциональный контроль. Психологическая стабильность играет большую роль в маржинальной торговле, так как высокие колебания баланса счета могут привести к импульсивным решениям. 

Заключение

Маржинальная торговля ценными бумагами и другими активами может принести немалую прибыль. Она является важнейшим инструментом в арсенале трейдера, предоставляющим возможность контролировать более крупные позиции при меньших собственных вложениях. Применение маржи позволяет увеличить потенциал прибыли, используя кредитное плечо, однако это также увеличивает и риски. 

Успешная маржинальная торговля требует глубокого понимания механизмов работы маржи и свободной маржи, регулярного контроля за уровнем средств на счете и дисциплинированного управления рисками. Чтобы правильно применять этот инструмент, рекомендуем пройти обучение от Gerchik Trading Ecosystem. Это поможет вам понять все нюансы и повысить шансы на успех в трейдинге.