НовостиКонтактыВойти
ГлавнаяНовостиКонтактыВойти

ESG-инвестиции и SRI-инвестирование: отличия. Особенности стратегий


В мире инвестирования существуем множество подходов и стратегий. Сегодня мы обратим внимание на две стратегии, которые помогают нашей окружающей и социальной среде. ESG и SRI — похожие стратегии, но имеют ряд отличий. Чтобы узнать их плюсы и особенности, читайте об этом подробнее в статье от GTE

Что такое ESG-инвестиции

ESG-инвестиции (Environmental, Social, Governance) — это подход, при котором при отборе финансовых инструментов включается 3 новых пункта, влияющие на процесс принятия решений инвестором. Эти 3 стандарта помогают определить компании, которые ответственно подходят к вопросам экологии и социального равенства. 

В экологические факторы входят: 

  • Воздействие компании на окружающую среду;
  • Выбросы углерода компании;
  • Внедрение и использование возобновляемых ресурсов;
  • Экологическая устойчивость продукции и процессов;

Среди социальных факторов: 

  • Уровень влияния компании на общество;
  • Качество условий и охраны труда;
  • Инклюзивность (принятие на работу людей с инвалидностью, расовых и сексуальных меньшинств) на рабочем месте;
  • Соблюдение прав человека и вовлеченность в социальные структуры. 

Факторы управления компаний: 

  • Прозрачность и подотчетность всех процессов компании;
  • Грамотное управление рисками;
  • Использование справедливых компенсаций и вознаграждений сотрудникам и подрядчикам;

Такой подход появился как решение глобальному потеплению, загрязнению окружающей среды и финансового неравенства среди богатых и бедных. 

Преимущества зеленых инвестиций

Подобный подход к инвестированию помогает не только инвестировать в свое будущее, но и в будущее нашей планеты. 

Зеленые инвестиции выгодны, поскольку компании сфокусированы на долгосрочную прибыльность. Большая осторожность с окружающей средой минимизирует риски компании, связанные с рыночными условиями и новой регуляцией. О том, как правильно отбирать и анализировать инструменты лучше всего поможет обучение инвестированию для начинающих

Также, компании под управление EGS сами часто инвестируют в новые технологии. Новые источники энергии, энергоэффективный транспорт и строительство могут открыть новые возможности на рынке. 

Что такое Socially responsible investing

SRI инвестирование (или Социально ответственное инвестирование) — это подход к отбору финансовых инструментов, базирующийся на морально-этичных принципах. SRI-инвесторы исключают инвестиции на основе компаний, которые занимаются следующей деятельностью: 

  • Гемблинг;
  • Производство табачной и алкогольной продукции;
  • Эксплуатация рабочей силы; 
  • Военная промышленность. 

Ключевой критерий для отбора компаний по стратегии Socially responsible investing — высокий уровень социальной ответственности и этики. 

Преимущества и особенности SRI

Инвестиции в компании по стратегии SRI — это возможность заработать и оставить положительный след на обществе. Подобные компании куда меньше подвержены репутационным потерям, а также имеют более долгосрочную и устойчивую бизнес-модель, что является их главным преимуществом.

SRI-инвестирование имеет ряд особенностей:

  • Скрининг — исключение компаний с неэтичной и вредной деятельностью, таких как производство алкоголя, табака, оружия и отбор социально-активных компаний, которые соблюдают высокие стандарты социальной ответственности и экологии.
  • Вовлеченность — инвесторы могут активно участвовать и принимать решения, которые помогут улучшить социально-этический статус компании, например, через голосование на собраниях акционеров и диалог с руководством.
  • Фокус — принятие инвестиционных решений на основе моральных и этических принципов, что сокращает доступные инвестиционные опции, но при этом обеспечивает соответствие личным ценностям инвесторов.

Обычно, SRI-инвесторы обращают внимание на компании, которые имеют высокие социальные и моральные стандарты, наравне с хорошими финансовыми показателями. Это включает в себя оценку условий труда, справедливость в оплате, экологические инициативы и влияние на местные сообщества. Таким образом, SRI-инвестирование сочетает в себе стремление к финансовой отдаче с желанием позитивно влиять на общество и окружающую среду.

Отличия ESG и SRI: сравнительная таблица

Оба подхода похожи по смыслу, но имеют ряд различий. В таблице ниже сравнили деятельность EGS и SRI-инвесторов, чтобы узнать разницу в подходе. 

EGS 

SRI

Отбор инструментов, исходя из широкого спектра факторов. 

Отбор инструментов, исходя из узкого набора этических стандартов. 

Отбор через финансовый анализ и управление EGS-рисками

Отбор через скрининг компаний 

Цель: снижение экологический и социальных рисков

Цель: соответствие морально-этичным принципам 

Выводы

Оба подхода нацелены на выгодное и одновременно позитивное инвестирование. Как ESG, так и SRI-инвесторы хотят не просто зарабатывать, но и делать мир лучше. Отличия заключаются в способе оценки и отбора финансовых инструментов. Зеленые инвестиции фокусируются на компаниях, которые положительно влияют на окружающую среду и общество, учитывая такие факторы, как снижение углеродного следа, управление ресурсами и социальная ответственность. 

Социально-ответственные инвестиции, или SRI, сосредоточены на поддержке компаний, которые ведут этически правильную деятельность и соблюдают высокие социальные стандарты, исключая компании, связанные с вредными или неэтичными практиками.




Результаты в трейдинге индивидуальны и зависят от опыта и личной дисциплины. Улучшить свои навыки и дисциплину можно на нашем Курсе: "Трейдинг Основы"


Подписывайся на рассылку!

которую можно будет настраивать из личного кабинета

Поделиться в соц. сетях: