Еженедельный обзор мировых рынков: 31 января - 04 февраля 2022 года

Американский рынок

Основные индексы завершили вторую зелёную неделю подряд.

Рынок остается волатильным, поскольку внимание инвесторов сосредоточено на отчетах крупнейших корпораций.

Это была одна из самых напряженных недель в сезоне, так как 112 компаний из списка S&P 500 отчитывались о прибылях и убытках. 

S&P 500 вырос на 1,55%, DJIA — на 1,05%, Nasdaq — на 2,38%.

amerikanskie-indeksi

Американские индексы

S&P 500 и Nasdaq Composite продемонстрировали лучший недельный результат в текущем году.

Все сектора закрылись ростом.

sektora-S&P-500

Компании потребительского циклического сектора и энергетики нарастили по 4,2%.

Amazon лидировал в S&P и Nasdaq благодаря сильному квартальному отчету +9,5%. В пятницу акции AMZN  продемонстрировали самый большой однодневный прирост с 2015 года +13,54%.

TSLA +9,1%, GM +2%, 

F -8,09% — Ford Motor сообщила о скорректированной прибыли на акцию за четвертый квартал в размере 26 центов, что значительно ниже консенсус-прогноза в 45 центов, и дала прогноз по прибыли ниже оценки аналитиков. Нехватка чипов вынуждает Ford сокращать производство F-150, Bronco и других востребованных моделей. В пятницу автопроизводитель подтвердил приостановку производства на следующей неделе на заводах в Мичигане, Иллинойсе, Миссури и Мексике из-за нехватки запчастей. После роста примерно на 140% в 2021 году бумаги Ford упали на 13,5% в этом году.

Акции энергетических компаний имели значительное преимущество, поскольку цены на нефть превысили 90 долларов за баррель, а основные экспортеры придерживаются плана постепенного наращивания добычи в условиях высокого спроса.

XOM +8,14%, CVX +4,04%, OXY +8,6%.

Финансовый сектор прибавил 2,5%.

BAC +5,25%, JPM +4,06%, WFC +3,95%.

В аутсайдерах вновь PYPL с -22,9%.

Сектор коммуникаций нарастил 2,5%.

GOOGL +7,46%, DIS +2,44%, NFLX +6,71%.

SNAP взлетели на 58,8% на следующий день после сообщения о доходах, по итогу недели +27,9%. Snap Inc опубликовала свою первую квартальную чистую прибыль.

Pinterest вырос на 11,2%.

Акции Meta пережили худший день за всю историю в четверг, упав на 26,4% на фоне разочаровывающих квартальных доходов и более слабого прогноза выручки.

Мета  потеряла более 230 миллиардов долларов за один день, и это является самым большим однодневным падением стоимости в истории фондового рынка США, превысив предыдущий рекорд, установленный  Apple,  когда в сентябре 2020 года она потеряла 182 миллиарда долларов рыночной стоимости.

Технологические корпорации прибавили 2,2%.

NVDA +6,47%, QCOM +7,59%, AMD +17,45%.

MSFT -0,75%.

Потребительский сектор увеличил капитализацию на 0,37%. 

Clorox (CLX) была среди аутсайдеров, с -15%, после слабого отчета.

Макроэкономические показатели

Неожиданный результат Nonfarm payrolls укрепил перспективы ужесточения денежно-кредитной политики ФРС.

Число рабочих мест в несельскохозяйственном секторе США в январе увеличилось на +467 000, превзойдя ожидания +150 000. 

Уровень безработицы неожиданно подрос на +0,1% до 4,0%, ожидалось 3,9%.

Данные, похоже, озадачили инвесторов. В противовес отчету Министерства труда, в среду отчет ADP показал, что число занятых в частном секторе в январе сократилось на 301 000 человек, что является самым большим падением с начала пандемии. 

Европейский рынок

Европейские индексы закрылись разнонаправленно.

Немецкий DAX упал на 1,43%, французский CAC 40 снизился на 0,21%.

Итальянский FTSE MIB немного подрос +0,14%, британский FTSE 100 прибавил 0,31%.

evropeyskie-indeksi

Европейские индексы

Корпоративные доходы были в центре внимания.

TeamViewer взлетели на 25%, Santander — на 3,3%.

Julius Baer свалились в нижнюю часть европейского индекса голубых фишек на 6,48% после отчета о прибылях и убытках. 

Glencore+2,3%, Novartis +0,43% и Vodafone +3,7%.

Финансовые компании Caixabank и Banco de Sabadell поднялись на вершину индекса, прибавив 11,53% и 22,78%, соответственно. 

Нефтяные гиганты BP и Shell добавили более чем 5%.

Акции шведского производителя Assa Abloy выросли на 7,6% после публикации сильного отчета о прибылях и убытках за 2021 год.

Лидером падения Stoxx 600 стала шведская медицинская технологическая корпорация AddLife, которая обвалилась на 26,3%, несмотря на то, что сообщила о росте прибыли на 59% в 2021 году. Инвесторы негативно восприняли информацию об отставке генерального директора Кристины Уиллгард.

Бумаги представителей автопрома потеряли 3,8%, так как продажи новых автомобилей в Великобритании в прошлом месяце были на 23% ниже, чем до пандемии.

Макроэкономические данные

На прошлой неделе инвесторы оценивали важные новости как от Банка Англии, так и от ЕЦБ.

В четверг Европейский центральный банк сохранил процентные ставки без изменений, несмотря на рекордный уровень инфляции в еврозоне. Президент центрального банка, Кристин Лагард, заявила, что, инфляция, вероятно, останется высокой дольше, чем предполагалось ранее, однако ЕЦБ ожидает, что она снизится в течение 2022 года.

Лагард отказалась от раннего утверждения, что «очень маловероятно», что ЦБ повысит процентные ставки в этом году. Она сообщила, что на мартовском заседании регулятор внимательно оценит все текущие условия.

Банк Англии повысил процентную ставку на 25 базисных пунктов до 0,5%.

Управляющий Банка Англии Эндрю Бейли заявил в четверг, что центробанку, вероятно, придется снова повысить ставки в ближайшее время, чтобы сдержать инфляцию, которая достигла 30-летнего максимума в январе.

Инфляция в еврозоне неожиданно достигла нового рекорда в 5,1% в январе.

Рост ВВП еврозоны замедлился в четвертом квартале — согласно предварительной оценке, экономика выросла на 0,3% по сравнению с 2,3% в третьем квартале. На экономическую активность оказало влияние увеличение заболеваемости из-за распространения Омикрон.

За год экономика еврозоны выросла на 5,2% после спада на 6,4% в 2020 году. 

Уровень безработицы в ЕС упал до 7,0% в декабре, что выше ноябрьского показателя.

Азиатский рынок

Основные биржи региона имели укороченную неделю.

Япония

Японский Nikkei 225 вырос на 2,70%, а более широкий TOPIX — на 2,86%.

Рынок позитивно отреагировал на новости о возможном смягчении карантинных ограничений.

Банк Японии (BoJ) заявил, что не планирует изменять свою денежно-кредитную политику, что поддержало настроения.

Японская экономика восстанавливается после пандемии, однако руководители центробанка считают, что еще слишком рано начинать ужесточать ДКП, поскольку инфляция пока не достигла целевого уровня 2%.

Базовый индекс потребительских цен в декабре вырос на 0,5% в годовом исчислении. 

Промышленное производство Японии в декабре упало на 1,0% в месячном исчислении по сравнению с ростом на 7,0% в ноябре.

Китай

Биржи Поднебесной были закрыты в течение недели в связи с праздником лунного Нового года. 

Производственный индекс менеджеров по закупкам (PMI) в январе снизился до 50,1 с декабрьских 50,3, а показатель в секторе услуг упал до 51,1 с 52,7. 

Производственный PMI Caixin/Markit в январе упал до 49,1, самого низкого уровня с февраля 2020 года, с 50,9 в декабре. А это значит, что небольшие частные компании столкнулись с трудностями.

Официальный производственный PMI Китая исследует в основном крупные и государственные фирмы, в то время Caixin фокусируется на небольших, ориентированных на экспорт предприятиях.

Сектор недвижимости продолжает страдать от кризиса нехватки ликвидности. 

Согласно предварительным данным China Real Estate Information Corp., продажи 100 крупнейших представителей отрасли в январе упали на 39,6% по сравнению с прошлым годом, в декабре падение составило 35,2%.

Гонконгский Hang Seng подскочил на 4,34%.

В пятницу HSI взлетел более чем на 3% после возвращения к торгам.

Рынки в Гонконге были закрыты большую часть недели из-за новогодних праздников.

Наибольший рост показали бумаги финансового сектора. Акции HSBC и Standard Chartered выросли более чем на 4%.

Южнокорейский Kospi поднялся на 3,26%.

aziatskie-indeksi

Азиатские индексы

Российский рынок

Фондовый рынок РФ предпринял попытку роста на фоне дорожающих энергоносителей, однако в четверг и пятницу потерял позиции.

Индекс РТС закрылся все же в зеленой зоне +2,06%, МосБиржи -0,5%.

RTSI-IMOEX-W

RTSI, IMOEX, W

Среди лидеров роста были акции "Магнита" (MAGN) +7,77%, на фоне квартального отчета — чистая прибыль ритейлера в IV квартале выросла на 36,4% г/г по МСФО, выручка увеличилась на 33,7%.

Показатели EBITDA также оказались выше прогноза.

Нефтегазовый сектор — в зеленой зоне — "ЛУКОЙЛ" (LKOH) +3,5%, "НОВАТЭК" (NVTK) +2,4%; закрылись снижением — “Газпром” (GAZP) -1,01%, "Татнефть" (TATN) -2,54%, “Газпром нефть” (SIBN) -1,05%.

Бумаги металлургических компаний — "НЛМК" (NLMK) +2,87%, “Северсталь” (CHMF) +5,8%, “Норникель” (GMKN) -3,09%, ММК -0,9%, "Русал" (RUAL)-1,01%.

Финансовый сектор — Сбербанк ао -0,55%, “префы -0,77%, ВТБ банк (VTBR) -4,94%.

Среди аутсайдеров бумаги "Мосбиржи" (MOEX) -2,29%. 

Среди лидеров роста — "АЛРОСА" (ALRS) +5,21%, "РусГидро" (HYDR) +1,41%, "Аэрофлот" (AFLT) +1,15%.

Бумаги золотодобытчиков — “Полюс” (PLZL) +2,78%, Polymetal (POLY) -2,01%. 

Сырьевые рынки

Нефть

Цены на нефть взлетели выше семилетних максимумов на фоне геополитической напряженности, непогоды в США и ограниченного предложения.

Стоимость апрельских фьючерсов Brent выросла на 5,37% и составила $93,27 за баррель.

Мартовские контракты WTI подорожали на 6,23% и достигли $92,31 за баррель.

fyuchersi-WTI-Brent-W-NYMEX

Фьючерсы WTI, Brent, W, NYMEX

Факторами риска являются напряженность в Восточной Европе и на Ближнем Востоке, а также тот факт, что некоторые страны-экспортеры ОПЕК+ до сих пор не смогли нарастить добычу до согласованного уровня.

Министры ОПЕК+ на прошлой неделе проголосовали за сохранение плана постепенного наращивания добычи — в марте на 400 тыс. б/с., однако, по факту, альянс не додает на рынок запланированных объемов.

Добыча нефти ОПЕК в январе выросла на 50 000 баррелей в сутки до 28,14 млн б/с.

Увеличение добычи нефти ОПЕК частично было ограничено из-за блокады нефтяных месторождений в Ливии, в результате чего добыча в стране в январе упала на 140 000 б/с.

Резкое похолодание на восточном побережье США, привело к росту спроса на дизельное топливо и сокращению запасов до самого низкого уровня с апреля 2020 года. В Европе запасы в ключевом хранилище упали до самого низкого уровня с 2008 года.

Vortexa заявила о снижении запасов на плавучих хранилищах на 23% по весу до 80,79 млн баррелей.

Восстановление потребления сырой нефти в Индии является бычьим фактором для цен — потребление нефтепродуктов в Индии в декабре выросло на 0,4% в годовом исчислении до 18,3 млн т, что является самым высоким показателем за 9 месяцев.

Согласно еженедельному отчету EIA, запасы сырой нефти в США на 8,5% ниже сезонного среднего значения за 5 лет, запасы бензина — на 1,1% ниже среднего значения за 5 лет, запасы дистиллятов —- на 19,0% ниже среднего значения за 5 лет. 

Добыча сырой нефти в США за неделю упала на 0,9% в весовом отношении до 11,5 млн баррелей в сутки.

Baker Hughes сообщила, что количество активных нефтяных вышек в США за неделю выросло на 2 установки до максимума за 1-3/4 года в 497 единиц.

Металлы

Фьючерсы на золото COMEX выросли на 1,22% до 1806,6 долл. за тройскую унцию.

Апрельское золото подорожало на 0,78% до 22,495 долл. за унцию.

fyuchersi-na-zoloto-i-serebro-W-COMEX

Фьючерсы на золото и серебро, W, COMEX

Стремительный рост доходности мировых облигаций подрывает цены на золото. В то время, как инфляция и риски, связанные с неопределенностью из-за панедемии, а также растущая геополитическая напряженность поддерживают интерес к защитному активу.

Цены на серебро и промышленные металлы в пятницу получили поддержку благодаря более сильному отчету о занятости в США.

Ближайшие фьючерсы на медь на бирже COMEX выросли на 4,2%, палладиум на NYMEX снизился на 3,43%,



Результаты в трейдинге индивидуальны и зависят от опыта и личной дисциплины. Улучшить свои навыки и дисциплину можно на нашем Курсе: "Трейдинг Основы"


Поделиться в соц. сетях: