Еженедельный обзор мировых рынков: 31 января - 04 февраля 2022 года

Главная / Обучение / Статьи / Еженедельный обзор мировых рынков: 31 января - 04 февраля 2022 года

Нет времени читать? Выбирай обучение и стань успешным трейдером!

18.2.2022

Автор:

Эксперты редакции Gerchik Trading Ecosystem

320

Американский рынок

Основные индексы завершили вторую зелёную неделю подряд.

Рынок остается волатильным, поскольку внимание инвесторов сосредоточено на отчетах крупнейших корпораций.

Это была одна из самых напряженных недель в сезоне, так как 112 компаний из списка S&P 500 отчитывались о прибылях и убытках.

S&P 500 вырос на 1,55%, DJIA — на 1,05%, Nasdaq — на 2,38%.

amerikanskie-indeksi

Американские индексы

S&P 500 и Nasdaq Composite продемонстрировали лучший недельный результат в текущем году.

Все сектора закрылись ростом.

sektora-S&P-500

Компании потребительского циклического сектора и энергетики нарастили по 4,2%.

Amazon лидировал в S&P и Nasdaq благодаря сильному квартальному отчету +9,5%. В пятницу акции AMZN продемонстрировали самый большой однодневный прирост с 2015 года +13,54%.

TSLA +9,1%, GM +2%,

F -8,09% — Ford Motor сообщила о скорректированной прибыли на акцию за четвертый квартал в размере 26 центов, что значительно ниже консенсус-прогноза в 45 центов, и дала прогноз по прибыли ниже оценки аналитиков. Нехватка чипов вынуждает Ford сокращать производство F-150, Bronco и других востребованных моделей. В пятницу автопроизводитель подтвердил приостановку производства на следующей неделе на заводах в Мичигане, Иллинойсе, Миссури и Мексике из-за нехватки запчастей. После роста примерно на 140% в 2021 году бумаги Ford упали на 13,5% в этом году.

Акции энергетических компаний имели значительное преимущество, поскольку цены на нефть превысили 90 долларов за баррель, а основные экспортеры придерживаются плана постепенного наращивания добычи в условиях высокого спроса.

XOM +8,14%, CVX +4,04%, OXY +8,6%.

Финансовый сектор прибавил 2,5%.

BAC +5,25%, JPM +4,06%, WFC +3,95%.

В аутсайдерах вновь PYPL с -22,9%.

Сектор коммуникаций нарастил 2,5%.

GOOGL +7,46%, DIS +2,44%, NFLX +6,71%.

SNAP взлетели на 58,8% на следующий день после сообщения о доходах, по итогу недели +27,9%. Snap Inc опубликовала свою первую квартальную чистую прибыль.

Pinterest вырос на 11,2%.

Акции Meta пережили худший день за всю историю в четверг, упав на 26,4% на фоне разочаровывающих квартальных доходов и более слабого прогноза выручки.

Мета потеряла более 230 миллиардов долларов за один день, и это является самым большим однодневным падением стоимости в истории фондового рынка США, превысив предыдущий рекорд, установленный Apple, когда в сентябре 2020 года она потеряла 182 миллиарда долларов рыночной стоимости.

Технологические корпорации прибавили 2,2%.

NVDA +6,47%, QCOM +7,59%, AMD +17,45%.

MSFT -0,75%.

Потребительский сектор увеличил капитализацию на 0,37%.

Clorox (CLX) была среди аутсайдеров, с -15%, после слабого отчета.

Макроэкономические показатели

Неожиданный результат Nonfarm payrolls укрепил перспективы ужесточения денежно-кредитной политики ФРС.

Число рабочих мест в несельскохозяйственном секторе США в январе увеличилось на +467 000, превзойдя ожидания +150 000.

Уровень безработицы неожиданно подрос на +0,1% до 4,0%, ожидалось 3,9%.

Данные, похоже, озадачили инвесторов. В противовес отчету Министерства труда, в среду отчет ADP показал, что число занятых в частном секторе в январе сократилось на 301 000 человек, что является самым большим падением с начала пандемии.

Европейский рынок

Европейские индексы закрылись разнонаправленно.

Немецкий DAX упал на 1,43%, французский CAC 40 снизился на 0,21%.

Итальянский FTSE MIB немного подрос +0,14%, британский FTSE 100 прибавил 0,31%.

Европейские индексы

Корпоративные доходы были в центре внимания.

TeamViewer взлетели на 25%, Santander — на 3,3%.

Julius Baer свалились в нижнюю часть европейского индекса голубых фишек на 6,48% после отчета о прибылях и убытках.

Glencore+2,3%, Novartis +0,43% и Vodafone +3,7%.

Финансовые компании Caixabank и Banco de Sabadell поднялись на вершину индекса, прибавив 11,53% и 22,78%, соответственно.

Нефтяные гиганты BP и Shell добавили более чем 5%.

Акции шведского производителя Assa Abloy выросли на 7,6% после публикации сильного отчета о прибылях и убытках за 2021 год.

Лидером падения Stoxx 600 стала шведская медицинская технологическая корпорация AddLife, которая обвалилась на 26,3%, несмотря на то, что сообщила о росте прибыли на 59% в 2021 году. Инвесторы негативно восприняли информацию об отставке генерального директора Кристины Уиллгард.

Бумаги представителей автопрома потеряли 3,8%, так как продажи новых автомобилей в Великобритании в прошлом месяце были на 23% ниже, чем до пандемии.

Макроэкономические данные

На прошлой неделе инвесторы оценивали важные новости как от Банка Англии, так и от ЕЦБ.

В четверг Европейский центральный банк сохранил процентные ставки без изменений, несмотря на рекордный уровень инфляции в еврозоне. Президент центрального банка, Кристин Лагард, заявила, что, инфляция, вероятно, останется высокой дольше, чем предполагалось ранее, однако ЕЦБ ожидает, что она снизится в течение 2022 года.

Лагард отказалась от раннего утверждения, что «очень маловероятно», что ЦБ повысит процентные ставки в этом году. Она сообщила, что на мартовском заседании регулятор внимательно оценит все текущие условия.

Банк Англии повысил процентную ставку на 25 базисных пунктов до 0,5%.

Управляющий Банка Англии Эндрю Бейли заявил в четверг, что центробанку, вероятно, придется снова повысить ставки в ближайшее время, чтобы сдержать инфляцию, которая достигла 30-летнего максимума в январе.

Инфляция в еврозоне неожиданно достигла нового рекорда в 5,1% в январе.

Рост ВВП еврозоны замедлился в четвертом квартале — согласно предварительной оценке, экономика выросла на 0,3% по сравнению с 2,3% в третьем квартале. На экономическую активность оказало влияние увеличение заболеваемости из-за распространения Омикрон.

За год экономика еврозоны выросла на 5,2% после спада на 6,4% в 2020 году.

Уровень безработицы в ЕС упал до 7,0% в декабре, что выше ноябрьского показателя.

Азиатский рынок

Основные биржи региона имели укороченную неделю.

Япония

Японский Nikkei 225 вырос на 2,70%, а более широкий TOPIX — на 2,86%.

Рынок позитивно отреагировал на новости о возможном смягчении карантинных ограничений.

Банк Японии (BoJ) заявил, что не планирует изменять свою денежно-кредитную политику, что поддержало настроения.

Японская экономика восстанавливается после пандемии, однако руководители центробанка считают, что еще слишком рано начинать ужесточать ДКП, поскольку инфляция пока не достигла целевого уровня 2%.

Базовый индекс потребительских цен в декабре вырос на 0,5% в годовом исчислении.

Промышленное производство Японии в декабре упало на 1,0% в месячном исчислении по сравнению с ростом на 7,0% в ноябре.

Китай

Биржи Поднебесной были закрыты в течение недели в связи с праздником лунного Нового года.

Производственный индекс менеджеров по закупкам (PMI) в январе снизился до 50,1 с декабрьских 50,3, а показатель в секторе услуг упал до 51,1 с 52,7.

Производственный PMI Caixin/Markit в январе упал до 49,1, самого низкого уровня с февраля 2020 года, с 50,9 в декабре. А это значит, что небольшие частные компании столкнулись с трудностями.

Официальный производственный PMI Китая исследует в основном крупные и государственные фирмы, в то время Caixin фокусируется на небольших, ориентированных на экспорт предприятиях.

Сектор недвижимости продолжает страдать от кризиса нехватки ликвидности.

Согласно предварительным данным China Real Estate Information Corp., продажи 100 крупнейших представителей отрасли в январе упали на 39,6% по сравнению с прошлым годом, в декабре падение составило 35,2%.

Гонконгский Hang Seng подскочил на 4,34%.

В пятницу HSI взлетел более чем на 3% после возвращения к торгам.

Рынки в Гонконге были закрыты большую часть недели из-за новогодних праздников.

Наибольший рост показали бумаги финансового сектора. Акции HSBC и Standard Chartered выросли более чем на 4%.

Южнокорейский Kospi поднялся на 3,26%.

Азиатские индексы

Российский рынок

Фондовый рынок РФ предпринял попытку роста на фоне дорожающих энергоносителей, однако в четверг и пятницу потерял позиции.

Индекс РТС закрылся все же в зеленой зоне +2,06%, МосБиржи -0,5%.

RTSI, IMOEX, W

Среди лидеров роста были акции "Магнита" (MAGN) +7,77%, на фоне квартального отчета — чистая прибыль ритейлера в IV квартале выросла на 36,4% г/г по МСФО, выручка увеличилась на 33,7%.

Показатели EBITDA также оказались выше прогноза.

Нефтегазовый сектор — в зеленой зоне — "ЛУКОЙЛ" (LKOH) +3,5%, "НОВАТЭК" (NVTK) +2,4%; закрылись снижением — “Газпром” (GAZP) -1,01%, "Татнефть" (TATN) -2,54%, “Газпром нефть” (SIBN) -1,05%.

Бумаги металлургических компаний — "НЛМК" (NLMK) +2,87%, “Северсталь” (CHMF) +5,8%, “Норникель” (GMKN) -3,09%, ММК -0,9%, "Русал" (RUAL)-1,01%.

Финансовый сектор — Сбербанк ао -0,55%, “префы -0,77%, ВТБ банк (VTBR) -4,94%.

Среди аутсайдеров бумаги "Мосбиржи" (MOEX) -2,29%.

Среди лидеров роста — "АЛРОСА" (ALRS) +5,21%, "РусГидро" (HYDR) +1,41%, "Аэрофлот" (AFLT) +1,15%.

Бумаги золотодобытчиков — “Полюс” (PLZL) +2,78%, Polymetal (POLY) -2,01%.

Сырьевые рынки

Нефть

Цены на нефть взлетели выше семилетних максимумов на фоне геополитической напряженности, непогоды в США и ограниченного предложения.

Стоимость апрельских фьючерсов Brent выросла на 5,37% и составила $93,27 за баррель.

Мартовские контракты WTI подорожали на 6,23% и достигли $92,31 за баррель.

Фьючерсы WTI, Brent, W, NYMEX

Факторами риска являются напряженность в Восточной Европе и на Ближнем Востоке, а также тот факт, что некоторые страны-экспортеры ОПЕК+ до сих пор не смогли нарастить добычу до согласованного уровня.

Министры ОПЕК+ на прошлой неделе проголосовали за сохранение плана постепенного наращивания добычи — в марте на 400 тыс. б/с., однако, по факту, альянс не додает на рынок запланированных объемов.

Добыча нефти ОПЕК в январе выросла на 50 000 баррелей в сутки до 28,14 млн б/с.

Увеличение добычи нефти ОПЕК частично было ограничено из-за блокады нефтяных месторождений в Ливии, в результате чего добыча в стране в январе упала на 140 000 б/с.

Резкое похолодание на восточном побережье США, привело к росту спроса на дизельное топливо и сокращению запасов до самого низкого уровня с апреля 2020 года. В Европе запасы в ключевом хранилище упали до самого низкого уровня с 2008 года.

Vortexa заявила о снижении запасов на плавучих хранилищах на 23% по весу до 80,79 млн баррелей.

Восстановление потребления сырой нефти в Индии является бычьим фактором для цен — потребление нефтепродуктов в Индии в декабре выросло на 0,4% в годовом исчислении до 18,3 млн т, что является самым высоким показателем за 9 месяцев.

Согласно еженедельному отчету EIA, запасы сырой нефти в США на 8,5% ниже сезонного среднего значения за 5 лет, запасы бензина — на 1,1% ниже среднего значения за 5 лет, запасы дистиллятов —- на 19,0% ниже среднего значения за 5 лет.

Добыча сырой нефти в США за неделю упала на 0,9% в весовом отношении до 11,5 млн баррелей в сутки.

Baker Hughes сообщила, что количество активных нефтяных вышек в США за неделю выросло на 2 установки до максимума за 1-3/4 года в 497 единиц.

Металлы

Фьючерсы на золото COMEX выросли на 1,22% до 1806,6 долл. за тройскую унцию.

Апрельское золото подорожало на 0,78% до 22,495 долл. за унцию.

Фьючерсы на золото и серебро, W, COMEX

Стремительный рост доходности мировых облигаций подрывает цены на золото. В то время, как инфляция и риски, связанные с неопределенностью из-за панедемии, а также растущая геополитическая напряженность поддерживают интерес к защитному активу.

Цены на серебро и промышленные металлы в пятницу получили поддержку благодаря более сильному отчету о занятости в США.

Ближайшие фьючерсы на медь на бирже COMEX выросли на 4,2%, палладиум на NYMEX снизился на 3,43%,

Результаты в трейдинге индивидуальны и зависят от опыта и личной дисциплины. Улучшить свои навыки и дисциплину можно на нашем Курсе: "Трейдинг Основы"