Американский рынок
Биржи США завершили неделю снижением.
Промышленный индекс Dow Jones потерял 0,23%, прервав четырехнедельную серию роста, S&P 500 ушел в минус на 0,1%, Nasdaq Composite упал на 0,42%.
Американские индексы
Продолжается сезон отчетности. По данным FactSet, 76% компаний S&P 500, опубликовавших отчеты, превзошли оценки аналитиков по прибыли на акцию.
Крис Заккарелли, главный инвестиционный директор Independent Advisor Alliance, сказал, что экономика оказалась намного более устойчивой, чем многие ожидали, и корпоративные доходы выглядят довольно хорошо, учитывая все обстоятельства. Он отметил, что ФРС за последний год значительно повысила ставки и ожидает, что центробанк, вероятно, сохранит ставки на более высоком уровне, чем ожидает рынок.
Сектора S&P 500
Акции потребительских товаров и сектора недвижимости были лучшими на прошедшей неделе. Оба сектора выросли - на 1,59% и 1,54% соответственно.
Отчет Procter & Gamble превысил ожидания по прибыли и доходам. Компания увеличила дивиденды 67-й год подряд, осуществляя выплаты акционерам каждый год, с момента своего основания в 1890 году.
Акции P&G выросли на 3,6% после отчета.
В числе лучших также были бумаги Clorox +4,44%.
Промышленный сектор прибавил 0,82%.
CSX Corporation выросла на 4,46% после того, как результаты за первый квартал превзошли ожидания. Транспортная железнодорожная компания сообщила о 48 центах на акцию и выручке в размере 3,71 миллиарда долларов. Аналитики ожидали, что прибыль составит 43 цента на акцию, а выручка — 3,58 миллиарда долларов.
Бумаги авиаперевозчиков United Airlines и Alaska Air Group. Inc были одними из лучших после отчетов, +6,67% и 5,96%, соответственно.
Сектора здравоохранения, коммунальных и финансовых компаний нарастили по 0,5%.
Производители медицинских товаров и медтехники показали лучшие результаты — ABT +7,41%, MDT +6,22%, DXCM +6,94%.
Слабее рынка были акции компаний сегмента медицинских услуг — ELV -6,96%, HUM -6,32%, MOH -6,18%, UNH -5,46%.
Среди финансовых компаний в лидерах — WFC +4,04%, SCHW +5,97%, MS +5,09%.
Среди отстающих — PYPL -3,07%.
Потребительский циклический сектор завершил неделю небольшим снижением на -0,03%.
Акции AMZN были в фаворитах +4,34%.
Бумаги Tesla оказались в аутсайдерах. Очередное снижение цен на некоторые модели и более низкий уровень маржи беспокоят инвесторов. TSLA -10,77%.
На прошлой неделе Truist понизил рейтинг акций Tesla.
Производитель электромобилей сообщил о более высокой прибыли в среду, в то время как выручка соответствовала ожиданиям. В этом году компания шесть раз снижала цены как на американскую модель 3, так и на модель Y, но в пятницу повысила цены на два автомобиля премиум-класса S и X.
Бумаги Макдоналдс немного выросли в пятницу, достигнув отметок вблизи рекордных максимумов, за неделю MCD +1,07%.
Акции сырьевых товаров были одними из худших – сектор потерял 2,63% рыночной капитализации.
Бумаги крупнейшего производителя меди Freeport-McMoRan упали после отчета на 4% по итогам недельных торгов — на 8,11%.
Компания сообщила о превышении прибыли и выручки, но продемонстрировала снижение прибыли по сравнению с прошлым периодом.
Акции Albemarle Corporation (ALB) подешевели на 14,83%, после того, как Чили объявила о национализации своей литиевой промышленности.
The Mosaic Company (MOS) потеряла 6,26% своей рыночной стоимости,
Сильнее рынка выглядели бумаги двух ведущих производителей стали после квартальных отчетов — Steel Dynamics (STLD подорожала на 5,35%, Nucor (NUE) выросла на 4,97%.
Макроэкономические показатели
Еженедельный отчет о заявках на пособие по безработице показал признаки растущей слабости на рынке труда. Инвесторы разделились во мнениях относительно того, следует ли рассматривать это как хорошую новость, поскольку она может побудить ФРС свернуть повышение ставок, или как тревожное свидетельство грядущей рецессии.
Еженедельные заявки выросли немного больше, чем ожидалось — 245 тыс. обращений против предыдущего показателя 240 тыс.
Повторные заявки подскочили намного больше и достигли самого высокого уровня (1,87 млн) с ноября 2021 года.
Данные по рынку недвижимости были слабыми, количество новых заявок и разрешений замедлилось по сравнению с февральскими показателями.
Продажи существующих домов упали. Цены на жилье в годовом исчислении упали на 0,9%, что стало самым большим снижением за 11 лет.
Сводной индекс менеджеров по закупкам (PMI) S&P Global США как в сфере услуг, так и в производственной сфере вырос до самого высокого уровня почти за год 53,5.
Производственный PMI вернулся на территорию роста (50,4).
Европейский рынок
Основные биржевые индексы региона были разнонаправленными.
Немецкий DAX прибавил 0,47%, французский CAC 40 прибавил 0,76%, итальянский FTSE MIB упал на 0,45%, британский FTSE 100 прибавил 0,54%.
Европейские индексы
В апреле было отмечено оживление деловой активности в еврозоне – сводный индекс деловой активности составил 54,4.
Активность в сфере услуг выросла, тогда как в производственном секторе показатель упал до 48,5 с 50,4.
После публикации протоколов мартовского заседания ЕЦБ по вопросам денежно-кредитной политики стало понятно, что мнения политиков по поводу процентной ставки разделились. Подавляющее большинство поддержало повышение ставки на полпроцента, поскольку инфляция остается слишком высокой и, по прогнозам, останется высокой еще долго.
Тем не менее, некоторые члены Управляющего совета считают, что необходима пауза, пока не спадет напряженность на финансовом рынке.
Инфляция в Великобритании в марте замедлилась меньше, чем ожидалось, в годовом исчислении до 10,1% с февральского показателя 10,4%.
Сводный PMI вырос третий месяц подряд до 53,9 в апреле с 52,2 в марте.
Японские фондовые индексы завершили неделю в зеленой зоне - Nikkei 225 вырос на 0,25%, более широкий TOPIX прибавил 0,81%. Базовая инфляция в марте оставалась выше целевого показателя Банка Японии (BoJ). Национальный индекс потребительских цен вырос на 3,1% в годовом исчислении. Национальный индекс потребительских цен без учета продуктов питания и энергетики вырос на 3,8% в годовом исчислении, превзойдя прогнозы на уровне +3,6% и продемонстрировав самый большой рост за 41 год. Производственный индекс деловой активности Japan Jibun Bank в апреле вырос до 6-месячного максимума в 49,5. Активность в сфере производства по-прежнему отстает от сферы услуг. Китайские индексы упали на фоне напряженной геополитической обстановки и нарастания опасений о новом витке санкционной войны между Вашингтоном и Пекином. Индекс Шанхайской фондовой биржи снизился на 1,11%, индекс “голубых фишек” CSI 300 — на 1,45%. В Гонконге Hang Seng Composite потерял 1,78%. Валовой внутренний продукт (ВВП) Китая увеличился на 4,5% в первом квартале 2023 года, что выше ожиданий. Устойчивый рост экспорта и инвестиции в инфраструктуру, а также восстановление розничных расходов способствовали восстановлению. Данные по розничным продажам за март неожиданно подскочили на 10,6%, при ожиданиях роста 7,4%. Данные побудили несколько банков повысить свои прогнозы годового роста для Китая на фоне восстановления потребления. По данным Национального бюро статистики, цены на новое жилье в Китае растут третий месяц подряд, поднявшись на 0,5% в марте после роста на 0,3% в феврале и продемонстрировав самый быстрый рост с июня 2021 года. Азиатские индексы Индексы Московской биржи продолжили рост — IMOEX закрылся в плюсе шестую неделю подряд, по итогу недели +3,33%. РТС прибавил 3,96%. Основные индексы MOEX, W Рынок продолжил подъем, несмотря на ухудшение мировой конъюнктуры и снижение цен на нефть. Основным драйвером роста для рынка стали дивидендные новости и ожидания. Акции ПАО "Белуга групп" подскочили на 2,45%, акционеры утвердили выплату финальных дивидендов за 2022 год на уровне 400 рублей на акцию. Совет директоров ПАО "ЛУКОЙЛ" рекомендовал выплатить финальные дивиденды в размере 438 рублей на акцию — LKOH +2,41%. Бумаги "Мечела" взлетели на ожиданиях по дивидендам — на 11,89% ао и на 10,25% ап. Среди лидеров роста — ПАО "Полюс" +5,57%, “Сбербанк” +5,99% и "Магнит" +5,09%. "Селигдар" I квартале 2023 года увеличил производство лигатурного золота на 13%, акции подскочили на 5,2%. Polymetal закрылся потерями в 1,5%. Акции металлургов — "НЛМК" +6,53%, “Русал” +1,83%, “ММК” +1,82%. Бумаги "Северстали" закрылись снижением на 0,25%, после рекомендаций менеджмента не выплачивать дивиденды за 2022 г. В секторе нефти и газа — “Сургутнефтегаз” +6,86%, “Татнефть” +3,02%, “Лукойл” +2,41%, “Роснефть” +1,62%. По данным Минфина, средняя цена нефти Urals с 15 марта по 14 апреля составила $51,15 за баррель. Дисконт Urals к Brent продолжил снижаться с рекордных уровней и составил чуть менее 36,5%. Июньская нефть WTI (CLM23 ) закрылась падением на 5,63% на отметке 77,84 долл. за баррель. Фьючерсы Brent (BBM23) подешевели на 5,39% до 81,66 долл. за баррель. Фьючерсы на нефть NYMEX, W Цены на сырую нефть нашли поддержку в пятничных новостях об увеличении производственной активности в США в апреле до максимума за 6 месяцев. С другой стороны, индикатор производственной активности в Еврозоне неожиданно сократился до максимума почти за три года, что сдерживало рост котировок. Эксперты отмечают признаки ослабления мирового спроса на дизельное топливо, что сигнализирует о замедлении экономического роста. Министерство транспорта Китая сообщило, что количество грузовиков на автомагистралях страны за неделю, завершившуюся 9 апреля, сократилось на 8%. Спрос на дизельное топливо в США, по данным S&P Global, в этом году может сократиться на 2%, что станет самым большим падением спроса за 7 лет, не считая пандемического 2020 года. Главное таможенное управление Китая сообщило, что импорт сырой нефти в Поднебесную вырос на 16% м/м до 52,31 млн тонн (12,37 млн баррелей в сутки), что является самым высоким показателем с июня 2020 года. Импорт сырой нефти с начала года вырос на 6,7% г/г. На рынок давит продолжающееся прекращение экспорта иракской нефти из турецкого порта Джейхан, что ограничивает мировые поставки и является бычьим фактором для цен. Vortexa сообщила, что количество нефти, хранящейся на танкерах, упало на 17% до 95,6 млн баррелей за неделю. По данным отчета EIA, запасы сырой нефти в США - на 1,6% выше среднего сезонного 5-летнего значения, запасы бензина - на 6,3% ниже среднего сезонного 5-летнего значения и запасы дистиллятов – на 11,6% ниже среднего сезонного показателя за 5 лет. Добыча сырой нефти в США за неделю не изменилась в весовом отношении и составила 12,3 млн баррелей в сутки. Baker Hughes сообщила, что количество активных нефтяных вышек в США за неделю выросло на 3 установки до 591 единиц. Июньское золото (GCM23) закрылось снижением на 1,26% на отметке 1990,5 долларов за тройскую унцию. Фьючерсы на серебро (SIK23) закрылось падением на 1,58% до 25,06 долларов за унцию. Фьючерсы на золото и серебро, COMEX, W Цены на драгоценные металлы на прошлой неделе прервали серии недельного роста на фоне смешанных макроэкономических данных. В пятницу на рынок оказало давление ястребиное заявление представителя ЕЦБ Махлуфа о том, что центробанку еще слишком рано планировать паузу в ужесточении политики. Цены на серебро также оказались под давлением на фоне общей динамики на рынке промышленных металлов, когда цены на железную руду упали до 4-месячного минимума, а медь — до 1-недельного минимума. Ближайшие фьючерсы на медь на американской бирже подешевели на 3%. Контракты на палладий выросли на 7,42%, алюминий — на 0,33%. Биткойн достиг самого низкого уровня с 3 апреля. Цена ведущей криптовалюты упала на 8,96% за неделю до 27 590,6 долл. Эфир подешевел на 12,11% и достиг минимума 1825 — самого низкого уровня с 13 апреля. BTCUSDT, ETHUSDT, W, Binance Главными аутсайдерами в топ-10 криптовалют оказались — Solana (SOL) -15,27%, Polygon (MATIC) -15,14%, Cardano (ADA) -13,89%. Результаты в трейдинге индивидуальны и зависят от опыта и личной дисциплины. Улучшить свои навыки и дисциплину можно на нашем Курсе: "Трейдинг Основы"Азиатские рынки
Япония
Китай
Российский рынок
Сырьевые рынки
Нефть
Металлы
Рынок криптовалют
Полная версия материала доступна зарегистрированным пользователям
