Еженедельный обзор мировых рынков: 16 - 20 августа 2021 года

Азиатские рынки

Фондовые площадки региона завершили неделю спадом.

Основной индекс материкового Китая Shanghai Composite упал на 2,53%, CSI 300 — на 3,6%, японский Nikkei 225 — на 3,45%, гонконгский Hang Seng — на 5,84%, южнокорейский Kospi — на 4,49%.

Азиатские индексы

Китай

Пекин продолжает “давить” на технологический сектор, что отражается на настроениях инвесторов. Опасения последствий нового штамма "дельта" для темпов экономического роста добавляет негатива.

Председатель Комиссии по ценным бумагам и биржам Гэри Генслер призвал к осторожности при инвестировании в китайские акции из-за регуляторной политики  Поднебесной, а также из-за проблем с раскрытием информации.

Более 560 миллиардов долларов потеряли биржи Гонконга и материкового Китая на прошлой неделе из-за опасений новых шагов регуляторов.

Власти Китая одобрили новый масштабный законопроект, ограничивающий сбор пользовательских данных технологическими компаниями, который вступит в силу 1 ноября. 

Акции Alibaba Group упали на 16,25%, до рекордного минимума, Meituan - на 17,14%.

Котировки бумаг Ping An Healthcare и Alibaba Health Information Technology рухнули на 14% и 13% соответственно после публикации статьи с призывом усилить контроль за онлайн-платформами, продающими лекарственные препараты.

Экономические показатели за июль не оправдали ожиданий и стали свидетельством того, что экономическая активность Поднебесной замедлилась.

Розничные продажи выросли на 8,5% г/г, прогноз 11,5%, предыдущее значение 12,1%. 

Рост промышленного производства в июне замедлился до 6,4%, после майского 8,3%. Высокие затраты на сырье и нарушение цепочек поставок негативно влияют на рентабельность малых и средних компаний, что снижает объемы производства. 

На показателях также отражаются ужесточение нормативных требований и замедление роста мирового экспорта. 

Япония

Основной индекс Токийской фондовой биржи Nikkei 225 упал на 3,45% и закрылся на самом низком уровне текущего года.

Более широкий TOPIX обвалился на 3,03%. 

Автопроизводитель Toyota Motor сообщил о сокращении производства в сентябре на 40% по сравнению с предыдущим планом из-за нехватки полупроводниковых компонентов, что привело к продажам акций представителей автопрома и смежных отраслей.

Nissan Motor потерял за неделю 14,95%, Honda Motor — 9,88%. Котировки бумаг японских производителей автокомпонентов Denso Corp. и Aisin Corp. снизились соответственно на 14,05% и 10,03%.

Публикации экономических данных, сигнализирующих о возвращении японской экономики к росту во втором квартале, не смогли остановить потери рынков.

ВВП Японии увеличился на 1,3% г/г, во втором квартале, после сокращения на 3,7% в предыдущем квартале. 

Согласно опросу Reuters Tankan, уверенность японских производителей в августе достигла максимума за более чем три с половиной года, а настроения в секторе услуг стали позитивными. 

Базовый индекс потребительских цен Японии в июле упал на 0,2% по сравнению с прошлым годом. Снижение фиксируется 12-й месяц подряд, что создает проблемы для достижения целевого показателя Банка Японии в 2%.

Российский рынок

Основные индексы Московской Биржи завершили неделю снижением на фоне дешевеющей нефти и всеобщими настроениями на мировых площадках: РТС — на 2,58%, МосБиржи — на 1,04%.

RTSI, IMOEX, W

Лидерами роста были акции Распадской (RASP), которые взлетели на 22,54% после сообщения о повышении дивидендов и изменении дивидендной политики. 

В зеленой зоне закрылись бумаги "Яндекса" (YNDX) +1,73%, "Магнита" (MGNT) +0,55%, "Аэрофлота" (AFLT) +0,51%.

Подешевели акции Rusal (RUAL) — на 6,77%, “Роснефти” (ROSN) — на 4,4%, "АЛРОСА" (ALRS) — на 2,01%, "НЛМК" ( NLMK) — на 4,82%, “Сбербанка” (SBER) — на 0,92%,  "Северстали" (CHMF) — на 4,51%, АФК "Система" ( AFKS) — на 3,18%, "Интер РАО" (IRAO) — на 3,06%, "Норникеля" (GMKN) — на 3,72%. 

Сырьевые рынки

Нефть

Нефтяные котировки упали до 3-месячных минимумов.

Октябрьские фьючерсы на нефть марки WTI закрылись понижением на 8,9% возле 62,14 долл. за баррель.

Контракты Brent подешевели на 7,83% до 64,28 долл. за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI, Brent, W, NYMEX

Обеспокоенность тем, что ухудшение ситуации, связанной с распространением COVID, приведет к новым ограничениям, подрывающим спрос на энергоносители, оказала давление рынок.

Цены на нефть резко упали после публикации данных от Baker Hughes об увеличении количества активных нефтяных вышек в США на 8 единиц до 16-месячного максимума в 405 установок.

Descarte Labs сообщила, что спрос на бензин в США упал на -1% по весу до 9,423 млн баррелей в сутки на неделе, закончившейся 13 августа, что является третьим недельным падением подряд.

Ежедневная переработка нефти в Китае в июле упала на -2,3% г / г до 13,47 млн ​​баррелей в сутки, что является самым низким показателем за 14 месяцев.

Продажи дизельного топлива в Индии в июле на 11% ниже аналогичного периода 2019 года.

Распространение дельта-варианта Covid привело к сокращению авиаперевозок по всему миру и отрицательно сказывается на спросе на топливо. 

Vortexa сообщила, что запасы сырой нефти на танкерах упали на -3,4% до 98,84 млн баррелей за неделю.

Согласно данным EIA, запасы сырой нефти в США на 13 августа были на -5,8% ниже среднего за 5 лет, запасы бензина — на 2,9% ниже среднего за 5 лет, запасы дистиллятов — на 7,9% ниже среднего за 5 лет. 

Добыча сырой нефти в США выросла на 0,9% до 11,4 млн баррелей в сутки.

Металлы

Октябрьское золото закрылось с повышением на 0,33%, возле $1781 за унцию.

Фьючерсы на серебро упали на 2,82% до $23,16 за унцию.

Фьючерсы на золото и серебро COMEX

Ослабление доллара в пятницу оказало поддержку золоту.

Кроме того, рост цен производителей в Германии увеличил спрос на золото в качестве защитного актива.

Опасения, что новая волна пандемии сдержит экономический рост и ограничит спрос на промышленные металлы привели к падению котировок серебра.

В конце прошлой недели золото торговалось около 1785 долларов за унцию, серебро — выше 23 долларов, палладий упал на 14% и был на уровне 2275 долларов, платина — на уровне 996 долларов.