История просмотров
Избранное
Купленные материалы
Персональная информация
Список ваших мероприятий
Подписка и оплаты
Настройки уведомлений
Выйти из кабинета
Американский рынок
На прошлой неделе акции торговались с понижением.
По итогу, основные индексы закрылись в красной зоне.
S&P 500 потерял 2,11%, завершив снижением третью неделю подряд.
Промышленный Dow Jones упал на 2,21%.
Nasdaq Composite потерял 2,6%.
Американские индексы
Резкий скачок доходности долгосрочных казначейских облигаций и опасения, связанные с экономикой Китая, уменьшили интерес к рисковым активам.
Доходность 10-летних казначейских облигаций США подскочила после публикации июльских протоколов ФРС и в четверг достигла самого высокого уровня с октября 2022 года.
Исходя из протоколов, чиновники предполагают, что понадобится дальнейшее повышение процентных ставок, поскольку опасения по поводу инфляции сохраняются.
Эксперты отмечают, что в августе инвесторы продают акции после отчетов о прибылях и убытках, считая, что это был не лучший месяц.
Это были не плохие отчеты, а, просто, инвесторы не обязательно приветствовали их результаты. Из почти 95% отчитавшихся компаний из S&P 500, примерно четыре из пяти превзошли ожидания Уолл-стрит.
Все сектора индекса S&P 500 закрылись в красной зоне.
Сектора S&P 500
Наиболее пострадавшим был сектор потребительских циклических товаров с падением капитализации на 4,61%.
Рыночные гиганты AMZN и TSLA потеряли 3,75% и 11,2%, соответственно.
Tesla продемонстрировала самую длинную серию снижений в этом году — шесть сессий подряд.
В последний раз Tesla имела продолжительную серию падений в течение семи дней в декабре.
В августе бумаги производителя электромобилей упали более чем на 19%.
Но, даже, с учетом этого недавнего отката, с начала года бумаги подорожали более чем на 80%.
Снижение наблюдалось во всех сегментах, кроме розничных продавцов одежды — ROST и TJX, которые подорожали на 4,7% и 4,23%, соответственно.
Акции Ross Stores подскочили почти на 5% в день после отчета, как и TJX. Дисконтные ритейлеры превысили оценки продаж и прибыли во втором квартале.
Квартальные отчеты выявили следующую тенденцию — в текущий момент розничные продавцы элитных и премиальных товаров уступают продавцам товаров по сниженным ценам, при этом покупатели по-прежнему готовы тратить деньги и находить выгодные предложения на товары премиум-класса со скидками.
Сектора недвижимости и базовых материалов потеряли 3,71% и 3,41%, соответственно.
Сильнее рынка оказались бумаги сталелитейных корпораций — NUE +1,09%, STLD +2,87%, а также химической компании PPG +2,12%.
Компания Steel Dynamics, Inc. (STLD) объявила на прошлой неделе о том, что совет директоров одобрил дивиденды за третий квартал в размере 0,425 доллара на обыкновенную акцию.
Финансовый сектор упал на 2,9%.
Среди аутсайдеров акции BAC -6,97%, С -5,21%, SCHW -7,12%.
Промышленные компании потеряли 2,75%.
Среди проигравших наибольшие потери понес производитель сельскохозяйственной техники Deere & Company (DE) -8,75%, акции упали, несмотря на сильный отчет. Компания повысила прогноз годовой прибыли, отметив «положительные фундаментальные показатели в сельскохозяйственном и строительном секторах». Однако, снижение цен на урожай сигнализирует об изменении рынка. Инвесторы задаются вопросами о том, как долго продлится тракторный и сельскохозяйственный бум и не закончилась ли текущая фаза роста спроса на сельскохозяйственную технику.
Компании сферы коммуникаций потеряли 2,61% капитализации.
Акции META упали на 6,1%, NFLX — на 4,06%.
Производители потребительских товаров просели на 2,19%.
Косметическая корпорация The Estee Lauder Companies Inc (EL) была среди аутсайдеров, потеряв 6,53% после объявления своих доходов. Компания сообщила о прибыли и выручке выше прогнозов, но понизила свой годовой прогноз.
Сектор здравоохранения потерял 1,74%.
Акции CVS Health подешевели на 10,77% после того, как Эдвард Джонс понизил рейтинг акций CVS Health до «удержания» с «покупать», в то время, как Blue Shield of California отказалась от партнерства с медицинской компанией.
Энергетический сектор упал на 1,3%.
Бумаги нефте и газодобывающих компаний снижались на фоне падения цен на нефть.
Технологический сектор потерял 1,15%.
Сильнее рынка были акции Nvidia (NVDA), прибавив +5,98% за неделю.
Ханс Мозесманн из Rosenblatt повысил целевую цену NVDA 800 долларов в преддверии отчета о доходах на следующей неделе.
Мозесманн заявил, что Nvidia создала модель, с которой не может сравниться ни одна компания из сектора технологий, модель, способная в ближайшие годы поднять рыночную капитализацию выше 2 или 3 триллионов долларов.
NVDA торгуется на 160% выше по сравнению с началом года, зафиксировав максимальный рост более 220% в июле.
NVDA, W
Аналитики называют акции NVDA одной из самых перспективных и внимательно следят за новостями.
Аналитик Стивен Гилфойл сказал, что ожидает, что Nvidia снова попытается удивить инвесторов, когда 23 августа сообщит о квартальной прибыли.
Успех Nvidia связан с бумом искусственного интеллекта, компанию считают лидером в данной области.
NVDA, D
Техническая картина — NVDA после недавнего отката смогла удержаться выше 50-дневной скользящей и находится возле психологически важного уровня 440 долл.
Ключевой уровень сопротивления находится на июльском максимуме в 480,88 долларов.
Инвесторы рассматривают стратегии в лонг, пока акции не останутся ниже 50-дневной скользящей средней.
Если на фоне отчета, акции преодолеют отметку 480 долларов, аналитик Гилфойл считает, что цель роста составит 576 долларов.
Акции Intel упали на 6,13%, QCOM — на 3,94%.
Макроэкономические показатели
На предстоящей неделе инвесторы ожидают выступление председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла на ежегодном симпозиуме центрального банка в Джексон-Хоул.
На прошлой неделе отчет Министерства торговли США о розничных продажах за июль оказался значительно лучше прогноза — розничные продажи выросли на 0,7%, при ожиданиях 0,4%.
За исключением автомобильного сегмента, продажи выросли на 1,0%, в годовом исчислении рост составил 3,2%.
В разрезе отдельных категорий, можно отметить, что наблюдался резкий скачок дискреционных расходов — продажи в барах и ресторанах увеличились на 11,9%, онлайн-покупки — на 10,3%. При этом, продажи на АЗС упали на 20,8%.
Промышленное производство в июле выросло на 1,0%, что превысило ожидания и является самым большим приростом с января.
Число новостроек выросло больше, чем ожидалось.
Публикация июльских протоколов ФРС была неоднозначно интерпретирована участниками рынков, но в целом, тон протоколов был ястребиным.
Европейский рынок
Основные фондовые индексы региона закрылись снижением.
Французский CAC 40 упал на 2,40%, немецкий DAX — на 1,62%, итальянский FTSE MIB — на 1,81%, британский FTSE 100 упал на 3,48%.
Европейские индексы
Макроэкономические показатели
Рост заработной платы в Великобритании ускорился. Средний недельный заработок (без учета бонусов) вырос на 7,8% за три месяца до июня — по сравнению с 7,4% за три месяца до мая.
Годовая инфляция в Великобритании замедлилась в июле до 6,8% с 7,9% в июне, в основном из-за падения цен на энергоносители и продукты питания.
Базовая инфляция, которая не включает цены на энергию, продукты питания, алкоголь и табак, осталась на уровне 6,9%.
Цены на услуги ускорились до 7,4%, самого высокого уровня с марта 1992 года.
Уровень безработицы вырос больше, чем ожидалось, до 4,2% с 3,9%.
ЦБ Норвегии, как и ожидалось, повысил базовую процентную ставку на четверть процентного пункта до 4,0%. Регулятор заявил о вероятном повышении ставки в сентябре.
Япония Фондовые индексы Японии за неделю снизились — Nikkei 225 упал на 3,2%, TOPIX — на 2,9%. Наибольшее снижение продемонстрировали акции компаний, связанных с туризмом и путешествиями. Иена торговалась на уровне девятимесячного минимума по отношению к доллару США возле отметки 145,5 иены. ВВП Японии во втором квартале оказался лучше прогноза и вырос на 6,0% в годовом исчислении, прогноз 2,9%. Рост в основном был обеспечен внешним спросом, при этом рост чистого экспорта превзошел оценки. Слабая иена поддержала экспортеров, особенно автомобильный сегмент. Между тем, таможенный экспорт снизился на 0,3% г/г в июле, что стало первым падением более чем за два года, главным образом из-за ослабления спроса в регионе. Импорт упал на 13,5% г/г на фоне снижения цен на сырьевые товары. Инфляция потребительских цен в Японии в июле замедлилась по сравнению с июнем, но осталась высокой на уровне 3,1% г/г, что выше целевого показателя Банка Японии в 2%. Китай Китайские акции были под давлением опасений по поводу медленного восстановления экономики страны. Индекс Шанхайской фондовой биржи упал на 1,80%, CSI 300 «голубых фишек» упал на 2,58%. В Гонконге базовый индекс Hang Seng Composite упал на 5,89%, что стало самым большим недельным падением за пять месяцев. Азиатские индексы Крупнейшие компании региона закрылись в минусе. Tencent упала на 3,3%, Alibaba — на 8,7%, HSBC — на 6,31%. Акции Xpeng упали на 7,99% после того, как китайский производитель электромобилей сообщил о рекордных квартальных убытках. Экономическая активность Китая в июле продолжила снижение. Промышленное производство и розничные продажи росли медленнее, чем ожидалось. Рост инвестиций в основной капитал за первые семь месяцев 2023 года также не соответствовал прогнозам. Безработица в городах выросла до 5,3% с 5,2% в июне. Цены на жилье упали впервые в 2023 году. Цены на новое жилье в 70 крупнейших городах страны в июле упали на 0,23% м/м. О проблемах с ликвидностью сообщил один из крупнейших застройщиков Country Garden; а China Evergrande, один из ведущих девелоперов, подал заявление о защите от банкротства в Нью-Йорке. Народный банк Китая неожиданно снизил ставку по среднесрочным кредитам на 15 базисных пунктов до 2,5%, что стало самым большим снижением с 2020 года. Центральный банк также снизил семидневную ставку обратного выкупа, краткосрочную ставку, на 10 базисных пунктов. Российский рынок Рынок акций РФ восстанавливался на фоне стабилизации рубля. Индекс РТС вырос на 4,61%, МосБиржи снизился на 1,4%. Основные индексы MOEX, W Бумаги металлургов закрылись падением — “НЛМК” — на 4,64%, “Русала” — на 4,26%, “Северстали” — на 3,21%, “Норникеля” — на 1,59%, “ММК” — на 0,44%. В секторе нефти и газа — “Роснефть” -0,15%, “Сургутнефтегаз” -5,16%, “Татнефть” -0,33%, “Новатэк” -0,87%, “Лукойл” -0,11%. Подорожали обыкновенные акции "Московской биржи" + 13%. Сырьевые рынки Нефть Сентябрьские фьючерсы на нефть WTI ( CLU23 ) закрылись снижением на 3,04% до 80,66 долларов за баррель. Фьючерсы на нефть Brent (BBV23) подешевели на 2,32% до 84,8 долларов за баррель. Фьючерсы на нефть NYMEX, W Еженедельный отчет Baker Hughes был бычьим для рынка, когда показал, что количество активных нефтяных вышек в США упало до 17-месячного минимума, что говорит о замедлении добычи в ближайшем будущем. Политика ОПЕК+ является бычьим фактором для цен на нефть. Добыча сырой нефти странами альянса в июле упала на 900 000 баррелей в сутки до минимума за 1-3/4 года в 27,79 млн баррелей в сутки. Vortexa сообщила, что количество сырой нефти, хранящейся на танкерах, упало на 4,2% в весовом отношении до 99,67 млн баррелей за неделю. Еженедельный отчет EIA показал, что запасы сырой нефти в США за неделю упали на 5,960 млн. баррелей, значительно больше, чем ожидалось — на 2,4 млн. баррелей. На рынок оказывает медвежье давление опасение по поводу экономики Китая и вероятного снижения спроса на энергию. Индия также сообщает об уменьшении спроса — импорт сырой нефти в страну в июне упал на 1,3% г/г до самого низкого уровня за 7 месяцев 19,7 млн т. Медвежьим фактором на прошедшей неделе стало сообщение о возможных договоренностях между Ираном и США. В текущий момент соглашения касались освобождения заключенных и замороженных иранских средств, однако эксперты заметили, что это может привести к прогрессу и в других областях, включая ядерную программу. Прогресс в отношениях между странами может привести к тому, что на рынке появятся дополнительные объемы нефти из Ирана. Добыча сырой нефти в США выросла на 0,8% в весовом отношении до 12,7 млн баррелей в сутки, что является максимальным показателем за последние три года. Металлы Октябрьское золото (GCV3) закрылось снижением на 1,5% на отметке 1916,5 долларов за тройскую унцию. Стоимость контрактов на сентябрьское серебро (SIU23) почти не изменилась -0,04% на закрытии в пятницу составляла 22,735 долл. за унцию. Фьючерсы на золото и серебро, COMEX, W Криптовалюты Биткоин за неделю потерял более 10% своей рыночной стоимости. Ведущая криптовалюта зафиксировала недельный минимум на отметке $25166. BTCUSDT, W, Binance Эфир потерял 8,38%, завершив торги на $1685,2. ETHUSDT, W, Binance Биткоин резко обвалился в четверг, когда The Wall Street Journal сообщила, что SpaceX списала стоимость своих активов в биткойнах на 373 миллиона долларов в прошлом году и в 2021 году. Аналитик Bitwise Asset Management Райан Расмуссен, сказал, что это была одна из “...самых жестоких распродаж, которые мы видели в истории биткойнов”. Однако, заметил, что резкое снижение является «недальновидным и в значительной степени обусловлено розничной торговлей». Профессиональные трейдеры говорят, что к резкому обвалу рынка привела совокупность факторов, таких как структура рынка и ликвидация. В последнее время рынок был относительно неликвидным и вялым, что создавало предпосылки для внезапных резких движений. Эксперты отмечают, что наблюдали рост открытого интереса в коротких позициях. Прорыв ниже поддержки 28 500 долл. привел к ликвидации большого объема длинных позиций. Также катализатором для рынка являются растущие процентные ставки. В настоящий момент ФРС подняла ставки до рекордных максимумов. Доходность 10-летних облигаций также значительно выросла и на прошлой неделе достигла 15-летнего максимума. Такая ситуация негативно отражается на рисковых активах. Результаты в трейдинге индивидуальны и зависят от опыта и личной дисциплины. Улучшить свои навыки и дисциплину можно на нашем Курсе: "Трейдинг Основы"
Полная версия материала доступна зарегистрированным пользователям
