Еженедельный обзор мировых рынков: 13 — 17 марта 2023 года

Азиатские рынки

Япония

Японские индексы закрылись в красной зоне, следуя за общемировыми тенденциями — Nikkei за неделю упал на 2,88%, а более широкий TOPIX — на 3,55%. 

Доходность 10-летних государственных облигаций Японии упала до 0,30% с 0,42% в конце предыдущей недели, так как инвесторы искали менее рисковые активы.

Правительство Японии заявило, что будет тесно координировать свои действия с Банком Японии (BoJ) в целях поддержания стабильности банковской системы.

На прошлой неделе завершились ежегодные переговоры о заработной плате, между предприятиями, крупным бизнесом, профсоюзами и государственными лидерами. По результатам переговоров, многие крупные компании согласились на самое большое повышение заработной платы за последние десятилетия — более чем на 3%.

Китай

Китайские акции завершили неделю разнонаправленно.

Индекс Шанхайской фондовой биржи прибавил 0,63%, а индекс голубых фишек CSI 300 упал на 0,21%.

В Гонконге Hang Seng Composite прибавил 1%.

Народный банк Китая (НБК) заявил, что планирует снизить норму обязательных резервов для банков.

В последний раз центробанк снижал RRR в декабре. 

Кроме того, НБК оставил среднесрочную кредитную ставку без изменений, как и ожидалось.

Цены на новое жилье в Китае растут самыми быстрыми темпами с июля 2021 года — по данным Национального бюро статистики, цены на новое жилье в 70 крупнейших городах Китая выросли в феврале на 0,3% по сравнению с ростом на 0,1% в январе.

Азиатские индексы

Российский рынок

Основные индексы Московской биржи закрылись ростом — РТС прибавил 0,66%, индекс МосБиржи +2,04%.

RTSI, IMOEX, W

Главным драйвером роста в конце недели стал Сбербанк, который объявил  

о высоких годовых дивидендах, в размере 25 руб. на акцию, что оказалось выше ожиданий, поскольку банк заявил, что направит на выплаты акционерам рекордную сумму в 565 млрд руб.

В пятницу обыкновенные акции Сбера подскочили более чем на 9%.

За неделю SBER +12,21%.

На новостях о дивидендах также выросли бумаги "НОВАТЭКа", по итогам недели +1%.

Совет директоров рекомендовал выплатить финальные дивиденды за 2022 год в размере 60,58 руб. на акцию.

В секторе нефти и газа — “Татнефть” +4,35%, “Газпром” +2,03%, “Газпром нефть” +2,65%, “Лукойл” +0,65%, “Сургутнефтегаз” +0,9%.

В секторе металлов и добычи — “НЛМК” -1,22%, “ММК” +5,27%, ГМК “Норникель” -0,11%, “Северсталь” -1,77%.

Золотодобытчики были среди лидеров роста на фоне растущих цен на золото —  Polymetal +7,52%, “Полюс” +4,86%.

Банк России, как и ожидалось, на своем заседании в пятницу оставил ключевую ставку без изменений на уровне 7,5%.

По оценке регулятора, текущие темпы инфляции остаются сдержанными.

Также центробанк отметил продолжающееся восстановление экономической активности в РФ, снижение инфляционных ожиданий населения и ухудшение внешних условий.

Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что из-за инфляционных рисков вероятность повышения ключевой ставки в текущем году превышает вероятность ее снижения.

Сырьевые рынки

Нефть

Стоимость майских фьючерсов Brent упала на 11,85% и составила $72,97 за баррель.  

Апрельский контракт WTI подешевел на  12,72% до  $66,93 за баррель.

Фьючерсы на нефть NYMEX, W

Министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдулазиз бен Сальман и вице-премьер РФ Александр Новак в четверг подтвердили, что соглашение ОПЕК+ о снижении добычи на 2 млн б/с будет действовать до конца 2023 года.

Ранее саудовский принц заявил, что ОПЕК+ не намерена менять параметры сделки, принятые в октябре прошлого года из-за высокой неопределенности на рынках.

Цены на энергоносители снижались из-за опасений, что банковские потрясения могут подтолкнуть мировую экономику к рецессии. 

В четверг поступили сообщения из Белого дома из которых следует, что США «не будут спешить» с пополнением Стратегического нефтяного резерва, несмотря на снижение цен на нефть.

Ежемесячный отчет Международного энергетического агентства (МЭА) был медвежьим.

Согласно опубликованных данных, мировые запасы сырой нефти превысят спрос в первой половине этого года. В январе запасы увеличились на 52,9 млн баррелей до 7,8 млрд баррелей, что является самым высоким показателем за полтора года.

JPMorgan Chase прогнозирует, что спрос на топливо в Китае в первом квартале будет меньше, чем прогнозировалось, из-за меньшего, чем ожидалось, числа международных поездок из Поднебесной. 

В Индии наблюдается увеличение спроса — Министерство нефти прогнозирует, что потребление нефтепродуктов в стране вырастет на 4,9% в годовом исчислении до рекордных 233,8 млн тонн.

Vortexa сообщила, что количество нефти, хранящейся на танкерах, упало на 9% в весовом отношении до 73,62 млн баррелей за неделю.

Отчет EIA показал, что запасы сырой нефти в США — на  6,9% выше среднего сезонного 5-летнего значения, запасы бензина — на 2,5% ниже, запасы дистиллятов — на 7,8% ниже.

Добыча сырой нефти в США за неделю не изменилась и составила 12,2 млн баррелей в сутки.

Baker Hughes сообщила, что количество активных нефтяных буровых установок в США за неделю упало на 1 установку до 9-месячного минимума в 589 единиц.

Металлы

Апрельские фьючерсы на золото (GCJ23) подорожали на 5,69% до 1973,35 долл. за унцию. 

Майское серебро (SIK23) закрылось в плюсе на 9,54% на отметке 22,460 долл. за унцию. 

Фьючерсы на золото и серебро, COMEX, W

Драгоценные металлы получили поддержку в пятницу на фоне ослабления доллара.

Золото поднялось до 11-месячного максимума, а серебро достигло 5-недельного максимума.

Кризис в банковской сфере повышает спрос на драгоценные металлы в качестве актива-убежища.

“Золотые” фонды наращивали покупки, бумаги “золотых” ETF росли четыре дня подряд и достигли в четверг трехнедельного максимума.

На рынке промышленных металлов — ближайший контракт на алюминий подешевел на 2,73%, медь — на 3,42%.

Фьючерсы на палладий выросли на 1,75%.

Потрясением для инвесторов стало сообщение о пропаже никеля на складе LME.

Лондонская биржа металлов обнаружила на складе в Роттердаме мешки с камнями вместо никеля.

В результате LME аннулировала девять варрантов на никель и предупредила об этом владельца. 

Речь шла о 54 тоннах металла стоимостью $1,3 млн.

Эксперты отмечают, что инцидент не окажет серьезного влияния на рынок, так как выявленная партия соответствует лишь 0,14% запасов никеля LME. Однако, отмечают, что это может подорвать доверие к LME.