Еженедельный обзор мировых рынков: 11 - 15 июля 2022 года

Wall Street завершила бурную неделю сильным ралли, поскольку опасения по поводу резкого повышения процентной ставки ослабевают.

Итоги торгов пятницы, акции S&P 500

S&P500 и Dow Jones прервали пятидневное снижение.

Dow вырос на 2,15%, S&P — на 1,92%, Nasdaq — на 1,79%.

Все 11 основных секторов S&P 500 завершили сессию ростом, лидировали бумаги финансовых компаний, которые нарастили 3,5%.

Оптимизм был вызван отчетом по прибыли Citigroup Inc (C), и сильными экономическими данными по розничным продажам, потребительским настроениям, инфляционным ожиданиям и снижением цен на импорт.

Рынок отыгрывал падение четверга, вызванное пессимистичными прогнозами конкурентов JPMorgan Chase и Morgan Stanley.

По итогам недели все три индекса закрылись снижением — S&P 500 — на 0,93%, DJIA — на 0,16%, Nasdaq — на 1,57%.

Американские индексы

Сектора S&P 500

По итогам прошедшей недели почти все сектора — в красном.

Наибольшие потери у сектора коммуникаций - 4%.

GOOG -6,16%, META -3,62%.

Сильнее рынка - CMCSA +2,35%, TWTR +2,53%, NFLX +1,14%.

Более 3% снижения у энергетических и добывающих компаний на фоне падения цен на нефть и сырьевые товары.

Среди “нефтяников” в аутсайдерах — EOG -7,81%, COP -4,13%, OXY -3,23%, CVX -3,59%.

Крупнейшие производители меди и золота — FCX -7,52%, NEM -7,8%.

Акции энергетических и добывающих компаний падают вместе с ценами на нефть и другие сырьевые товары из-за опасений, что рецессия подорвет спрос.

Акции компаний в сфере потребительских циклических товаров потеряли 2,08%.

TSLA -4,27%, AMZN -1,72%.

Сильнее рынка были бумаги автопроизводителей — F +2,24%, GM +1,73%.

Финансовый сектор потерял 1,38%.

Отчет Citigroup (C) был значительно оптимистичнее, чем отчеты конкурентов, в результате чего акции подскочили на 13,2%.

По итогу недели  C лидировали с ростом на 6,75%.

Wells Fargo & Co сообщил, что квартальная прибыль сократилась почти вдвое из-за увеличения резервов по безнадежным кредитам и слабого ипотечного бизнеса. WFC +2,36%.

BAC +2,36%, MS +1,72%.

В аутсайдерах — JPM -1,23%.

Капитализация промышленных и технологических компаний упала на 1,15%.

Акции Boeing лидировали с ростом +6,23%.

Авиалинии также закрылись сильным ростом — LUV +7,55%, UAL +6,33%, AAL +3,58%.

Наиболее слабо выглядели акции логистической компании FedEx Corporation (FDX) -5,49%, оборонного подрядчика L3Harris Technologies (LHX) -6,22%, крупнейшей военно-промышленной корпорации Lockheed Martin Corporation (LMT) -5,23%.  

Среди технологических компаний наиболее сильно выглядели производители полупроводников — QCOM +6,15%, MU +4,04%, AMD +2,22%, INTC +1,66%.

APPL +2,13%.

В красной зоне закрылись — MSFT -4,09%, ADBE -2,46%, ORCL-1,57%.

Сфера здравоохранения просела на 0,65%.

Акции Unitedhealth Group Inc выросли на 5,4% после повышения прогноза годовой прибыли второй квартал подряд, по итогу недели UNH +2,14%.

Сезон отчетности за второй квартал набирает обороты, 35 ​​компаний из списка S&P 500 уже отчитались. По данным Refinitiv, 80% из них превзошли ожидания аналитиков.

Макроэкономическая статистика

Потребительские цены в июне продемонстрировали самый высокий годовой темп роста с 1981 года (+9,1% г/г), и появились ожидания повышения процентной ставки ФРС сразу на 100 базисных пунктов, что больше, чем ранее ожидаемое повышение на 75 б.п.

Розничные продажи в США в июне выросли на 1% м/м, при ожиданиях 0,8-0,9%; розничные продажи без учета автомобилей также выросли на 1%, также выше прогноза 0,7%.

Индекс производственной активности Нью-Йорка Empire Manufacturing выше прогноза — рост до 11,1.

Индекс потребительского доверия Мичиганского университета в июле вырос до 51,1 пункта с июньского показателя в 50 пунктов.

Аналитики ожидали, что индикатор останется на предыдущем уровне.

Европейский рынок

Фондовые индексы Европы в основном завершили неделю снижением.

Немецкий DAX упал на 1,16%, итальянский FTSE MIB — на 3,86%, британский FTSE 100 — на 0,13%.

Исключение составил французский CAC 40, который смог удержаться выше нулевой отметки на 0,05%.

Европейские индексы

Итальянский индекс FTSE MIB достиг 2,5-летнего минимума в четверг, поскольку инвесторы ожидали дальнейшего развития политического кризиса, назревающего в стране.

На Лондонской фондовой бирже бумаги британского производителя одежды и парфюмерии Burberry упали на 3,76% из-за снижения продаж в Китае.

Акции Aston Martin взлетели на 23% в пятницу, отскочив от рекордно низкого уровня, после того, как производитель автомобилей привлек суверенный фонд благосостояния Саудовской Аравии в качестве второго по величине акционера; по итогу недели -2,5%.

BT Group обвалились на 7,65% после отказа от участия в переговорах с Virgin Media о покупке TalkTalk, за неделю падение достигло 9,18%.

Акции энергетических и оборонных компаний в пятницу показали значительный рост и подняли базовый индекс более чем на 1%.

Сильно выглядели бумаги Shell, AstraZeneca и British American Tobacco.

Заместитель управляющего Банка Англии Дэйв Рамсден заявил в четверг, что процентные ставки, скорее всего, будут повышаться ещё больше, чтобы остановить высокий темп инфляции.

В Германии акции Volkswagen прибавили 3,5% после сообщения, что его китайское подразделение планирует удвоить продажи электромобилей серии ID в этом году.

Акции других автопроизводителей Mercedes-Benz, Porsche Automobil, Renault в пятницу выросли на 4,3–6,9%.

Эксперты ожидают, что Европейский центральный банк повысит ставки на 25 б.п. в июле, некоторые аналитики имеют более агрессивный прогноз и считают вероятным повышение ставки на 50 б.п.