Еженедельный обзор мировых рынков: 11 - 15 июля 2022 года

Wall Street завершила бурную неделю сильным ралли, поскольку опасения по поводу резкого повышения процентной ставки ослабевают.

aksii-S&P-500

Итоги торгов пятницы, акции S&P 500

S&P500 и Dow Jones прервали пятидневное снижение.

Dow вырос на 2,15%, S&P — на 1,92%, Nasdaq — на 1,79%.

Все 11 основных секторов S&P 500 завершили сессию ростом, лидировали бумаги финансовых компаний, которые нарастили 3,5%.

Оптимизм был вызван отчетом по прибыли Citigroup Inc (C), и сильными экономическими данными по розничным продажам, потребительским настроениям, инфляционным ожиданиям и снижением цен на импорт.

Рынок отыгрывал падение четверга, вызванное пессимистичными прогнозами конкурентов JPMorgan Chase и Morgan Stanley.

По итогам недели все три индекса закрылись снижением — S&P 500 — на 0,93%, DJIA — на 0,16%, Nasdaq — на 1,57%.

amerikanskie-indeksi

Американские индексы

sektora-S&P-500

Сектора S&P 500

По итогам прошедшей недели почти все сектора — в красном.

Наибольшие потери у сектора коммуникаций - 4%.

GOOG -6,16%, META -3,62%.

Сильнее рынка - CMCSA +2,35%, TWTR +2,53%, NFLX +1,14%.

Более 3% снижения у энергетических и добывающих компаний на фоне падения цен на нефть и сырьевые товары.

Среди “нефтяников” в аутсайдерах — EOG -7,81%, COP -4,13%, OXY -3,23%, CVX -3,59%.

Крупнейшие производители меди и золота — FCX -7,52%, NEM -7,8%.

Акции энергетических и добывающих компаний падают вместе с ценами на нефть и другие сырьевые товары из-за опасений, что рецессия подорвет спрос.

Акции компаний в сфере потребительских циклических товаров потеряли 2,08%.

TSLA -4,27%, AMZN -1,72%.

Сильнее рынка были бумаги автопроизводителей — F +2,24%, GM +1,73%.

Финансовый сектор потерял 1,38%.

Отчет Citigroup (C) был значительно оптимистичнее, чем отчеты конкурентов, в результате чего акции подскочили на 13,2%.

По итогу недели  C лидировали с ростом на 6,75%.

Wells Fargo & Co сообщил, что квартальная прибыль сократилась почти вдвое из-за увеличения резервов по безнадежным кредитам и слабого ипотечного бизнеса. WFC +2,36%.

BAC +2,36%, MS +1,72%.

В аутсайдерах — JPM -1,23%.

Капитализация промышленных и технологических компаний упала на 1,15%.

Акции Boeing лидировали с ростом +6,23%.

Авиалинии также закрылись сильным ростом — LUV +7,55%, UAL +6,33%, AAL +3,58%.

Наиболее слабо выглядели акции логистической компании FedEx Corporation (FDX) -5,49%, оборонного подрядчика L3Harris Technologies (LHX) -6,22%, крупнейшей военно-промышленной корпорации Lockheed Martin Corporation (LMT) -5,23%.  

Среди технологических компаний наиболее сильно выглядели производители полупроводников — QCOM +6,15%, MU +4,04%, AMD +2,22%, INTC +1,66%.

APPL +2,13%.

В красной зоне закрылись — MSFT -4,09%, ADBE -2,46%, ORCL-1,57%.

Сфера здравоохранения просела на 0,65%.

Акции Unitedhealth Group Inc выросли на 5,4% после повышения прогноза годовой прибыли второй квартал подряд, по итогу недели UNH +2,14%.

Сезон отчетности за второй квартал набирает обороты, 35 ​​компаний из списка S&P 500 уже отчитались. По данным Refinitiv, 80% из них превзошли ожидания аналитиков.

Макроэкономическая статистика

Потребительские цены в июне продемонстрировали самый высокий годовой темп роста с 1981 года (+9,1% г/г), и появились ожидания повышения процентной ставки ФРС сразу на 100 базисных пунктов, что больше, чем ранее ожидаемое повышение на 75 б.п.

Розничные продажи в США в июне выросли на 1% м/м, при ожиданиях 0,8-0,9%; розничные продажи без учета автомобилей также выросли на 1%, также выше прогноза 0,7%.

Индекс производственной активности Нью-Йорка Empire Manufacturing выше прогноза — рост до 11,1.

Индекс потребительского доверия Мичиганского университета в июле вырос до 51,1 пункта с июньского показателя в 50 пунктов.

Аналитики ожидали, что индикатор останется на предыдущем уровне.

Европейский рынок

Фондовые индексы Европы в основном завершили неделю снижением.

Немецкий DAX упал на 1,16%, итальянский FTSE MIB — на 3,86%, британский FTSE 100 — на 0,13%.

Исключение составил французский CAC 40, который смог удержаться выше нулевой отметки на 0,05%.

evropeyskie-indeksi

Европейские индексы

Итальянский индекс FTSE MIB достиг 2,5-летнего минимума в четверг, поскольку инвесторы ожидали дальнейшего развития политического кризиса, назревающего в стране.

На Лондонской фондовой бирже бумаги британского производителя одежды и парфюмерии Burberry упали на 3,76% из-за снижения продаж в Китае.

Акции Aston Martin взлетели на 23% в пятницу, отскочив от рекордно низкого уровня, после того, как производитель автомобилей привлек суверенный фонд благосостояния Саудовской Аравии в качестве второго по величине акционера; по итогу недели -2,5%.

BT Group обвалились на 7,65% после отказа от участия в переговорах с Virgin Media о покупке TalkTalk, за неделю падение достигло 9,18%.

Акции энергетических и оборонных компаний в пятницу показали значительный рост и подняли базовый индекс более чем на 1%.

Сильно выглядели бумаги Shell, AstraZeneca и British American Tobacco.

Заместитель управляющего Банка Англии Дэйв Рамсден заявил в четверг, что процентные ставки, скорее всего, будут повышаться ещё больше, чтобы остановить высокий темп инфляции.

В Германии акции Volkswagen прибавили 3,5% после сообщения, что его китайское подразделение планирует удвоить продажи электромобилей серии ID в этом году.

Акции других автопроизводителей Mercedes-Benz, Porsche Automobil, Renault в пятницу выросли на 4,3–6,9%.

Эксперты ожидают, что Европейский центральный банк повысит ставки на 25 б.п. в июле, некоторые аналитики имеют более агрессивный прогноз и считают вероятным повышение ставки на 50 б.п.

Азиатский рынок

Азиатский рынок завершил торги разнонаправленно.

Японский Nikkei 225 вырос на 1,02%, китайский Shanghai Composite упал на 3,8%, гонконгский Hang Seng — на 6,57%, южнокорейский Kospi — на 0,84%.

aziatskie-indeksi

Азиатские индексы 

Акции на Шанхайской бирже снижались после сообщения о сокращении ВВП Китая на 2,6% в последнем квартале на фоне ковидных ограничений.

Карантин закрыл самый загруженный порт в мире в Шанхае а также другие предприятия с конца марта. Это усилило опасения, что глобальная торговля и цепочки поставок пострадают. 

Миллионы семей оставались дома, что привело к снижению потребительских расходов.

Акции Alibaba упали на 15,54% после сообщений Wall Street Journal о том, что руководители компании были вызваны властями, расследующими кражу данных. 

Тяжеловесы Tencent и Meituan упали на 7,83% и 6,81% соответственно.

Российский рынок

Недельные торги индексы завершили разнонаправленно — РТС +1,46%, МосБиржи -5,08%.

 rossiyskie-indeksi-W-MOEX

Основные индексы Московской биржи

Недельный фон был пессимистичным.

Падение наблюдалось во всех секторах.

Закрылись снижением акции "Татнефти" (TATN) -7,32%, "Роснефти" (ROSN) -5,89%, "Газпрома" (GAZP) -5,25%, "Газпром нефти" (SIBN) -2,64%,  "НОВАТЭКа" (NVTK) -4,03%, "Сургутнефтегаза" -5,56% и -5,36 "префы", "ЛУКОЙЛа" (LKOH) -5,16%, АФК "Система" (AFKS) -8,95%.

Значительно просели металлурги — в отрасли проблемы с рентабельностью — "ММК" (MAGN) -12,71%, "Норникель" (GMKN) -6,7%, "НЛМК" (NLMK) -5,96%, UC Rusal (RUAL) -11,34%. 

В красном — бумаги крупнейших банков — Сбербанк (SBER) (-3,39% ао и -2,08% "префы"), ВТБ (VTBR) -4,49%.

Акции банка "Санкт-Петербург" (BSPB) выросли на новостях о дивидендах более чем на 16%, недельный рост — более 12%.

rossiyskie-aksii-MOEX

Российские акции, MOEX

Сырьевые рынки

Нефть

Фьючерсы на нефть марки WTI подешевели на 6,87% до $97,59 за баррель.

Фьючерсы Brent упали на 5,48% до $101,16 за баррель.

fyuchersi-W-NYMEX

Фьючерсы на нефть, NYMEX, W

Рынок находится под давлением опасения рецессии и снижения спроса.

В Китае — очередной всплеск заболеваемости и вероятны новые ограничения.

В своем ежемесячном отчете ОПЕК прогнозирует рост мирового спроса на нефть в текущем году на 3,4 млн б/с (до 100,29 млн б/с), а в 2023 году на 2,7 млн б/с (до 102,99 млн б/с).

Vortexa сообщила о снижении запасов на плавучих хранилищах  на 13% до 82,09 млн баррелей.

По данным Минэнерго США, запасы нефти в стране за неделю выросли на 3,25 млн баррелей, при прогнозах сокращения на 1,5 млн баррелей.

Согласно отчету EIA, запасы сырой нефти в США — на 8,9% ниже среднего сезонного показателя за 5 лет, запасы бензина — на 5,6% ниже среднего значения за 5 лет, запасы дистиллятов — на 21,2% ниже среднего за 5 лет. Добыча сырой нефти в США за неделю упала на 0,8% до 12,0 млн баррелей в сутки.

Baker Hughes сообщила о росте количества активных буровых установок в США до максимума за 2,5 года.

Металлы

Фьючерсы на золото в США подешевели на 2,22% до отметки 1703,6 долл. за тройскую унцию.

Контракты на серебро упали на 3,34% до 18,595 долл. за унцию.

fyuchersi-na-zoloto-i-serebro-W-COMEX

Фьючерсы на золото и серебро, COMEX, W

Палладиум обвалился на 15%, платина — на 5,88%, алюминий — на 0,16%, медь — на 8,18%. 



Результаты в трейдинге индивидуальны и зависят от опыта и личной дисциплины. Улучшить свои навыки и дисциплину можно на нашем Дистанционном Курсе: "Трейдинг от А до Я за 60 дней"


Поделиться в соц. сетях: