НовостиКонтактыВойти
ГлавнаяНовостиКонтактыВойти

Еженедельный обзор мировых рынков: 01 — 05 мая 2023 года

29.5.2023

7


Американский рынок

Основными событиями прошедшей недели, определившими настроения на рынках, были решение ФРС по процентной ставке и комментарии главы федрезерва Пауэлла в среду и отчет о занятости вне сельского хозяйства США в пятницу.

Во вторник инвесторов заставили сильно поволноваться новости о падении еще трех американских банков.

По данным WSJ, акции региональных банков во вторник упали до минимумов 2020 года.

Наибольшее снижение демонстрировали PacWest из Лос-Анджелеса (-28%), нью-йоркский Metropolitan Bank (-20%), Western Alliance из Финикса, штат Аризона (-15%).

Котировки крупнейших американских банков также ушли вниз — Bank of America и Wells Fargo потеряли 3% и 4%, соответственно, JPMorgan упал почти на 2%.

Как и в случае с SVB, клиентами PacWest и Western Alliance являются многие технологические стартапы. В первом квартале их депозиты демонстрировали двухзначный отток.

В PacWest заявили, что изучают возможность увеличения ликвидности за счет продажи стратегических активов.

Банкиры и чиновники надеялись, что покупка проблемного First Republic Bank конгломератом JPMorgan Chase 1 мая положит конец панике.

Банковский аналитик Джулиан Уэллсли из Loomis Sayles считает, что американский банковский сектор вступает в хроническую фазу кризиса.

Bloomberg отмечает, что наблюдается второе по величине банкротство банков США за всю историю.

Эксперты считают, что банковский кризис усиливает вероятность рецессии.

Это в свою очередь, отражается на нефтяном рынке.  Котировки американской нефти WTI на прошедшей неделе обвалились до уровней декабря 2021 года.

Brent обновила минимумы конца марта.

Комментарии Пауэлла в среду не добавили оптимизма и были весьма расплывчаты, хотя он заявил, что банковская система надежна.

Ситуация изменилась в пятницу, на фоне оптимистичного отчета о занятости. Три основные индекса закрылись повышением — S&P 500 +1,85%, Dow Jones +1,65%, Nasdaq +2,25%.

Однако, большую часть недели рынки находились в красной зоне и пятничное ралли не смогло существенно изменить ситуацию.

По итогам недели S&P 500 закрылся понижением на 0,8%, DJIA снизился на 1,24%, NASDAQ продемонстрировал небольшое повышение на 0,1%.

amerikanskie-indeksi

Американские индексы

Сектора S&P 500

aksii-S&P-500

Технологический сектор лидировал, нарастив 0,69%.

В четверг крупнейшая по рыночной капитализации компания Apple опубликовала квартальный отчет, результаты которого превзошли ожидания.

После отчета акции AAPL выросли на 4,7%, за неделю +2,3%.

AMD сообщила о своих финансовых результатах за первый квартал 2023 года, цена акций упала на 9% после отчета, несмотря на то, что компания превзошла прогнозы, как по выручке, так и по прибыли на акцию (EPS). 

Среди аутсайдеров QCOM -6,87%, ADBE -7,72%, MU -4,86%.

Наибольшие потери в секторе энергетики -4,18% на фоне резко упавшей стоимости нефти.

XOM -8,16%, SLB -7,29%, VLO -6,65%, HES -6,04%.

Макроэкономические показатели

ФРС ожидаемо повысила свою базовую процентную ставку на 0,25%.

Председатель ФРС Джером  Пауэлл не исключил будущего повышения ставки, подчеркнув, что инфляция остается высокой. 

Пауэлл признал, что высокие ставки оказывают давление на домохозяйства. 

Беспокойство инвесторов также вызвало уведомление министра финансов Джанет Йеллен, адресованное лидерам Конгресса, о том, что казначейство может быть не в состоянии выполнить свои долговые обязательства «потенциально уже 1 июня». 

Данные во вторник показали, что доверие потребителей снизилось.

Отчет Nonfarm оказался лучше прогноза.

Количество рабочих мест в апреле выросло на 253 тыс., экономисты ожидали, что будет добавлено 180 тыс. 

Уровень безработицы упал до 3,4% и оказался ниже прогноза 3,6%, став самым низким уровнем с 1969 года.

Средняя почасовая оплата выросла на 0,5% за месяц и увеличилась на 4,4% по сравнению с прошлым годом, что выше ожиданий 4,2%.

Наибольший прирост наблюдался в сферах профессиональных и деловых услуг, здравоохранения, отдыха и гостеприимства.

Мартовские и февральские данные были пересмотрены в сторону понижения.

Эксперты отметили замедление роста занятости в течение последних нескольких месяцев.

Экономика также замедляется — валовой внутренний продукт увеличился на 1,1% в первом квартале, в основном за счет сокращения запасов.

Европейский рынок

Основные фондовые индексы были разнонаправленными — немецкий DAX вырос на 0,24%, французский CAC 40 просел на 0,78%, британский FTSE 100 упал на 1,17%.

aksii-S&P-500

Европейские индексы

Акции Lilium NV (LILM) выросли на 94%, разработчик первого полностью электрического реактивного самолета с вертикальным взлетом и посадкой, объявил о привлечении капитала на сумму до 250 миллионов долларов.

Также компания объявила о новой серии аэродинамических испытаний.

Бумаги Immatics N.V. (IMTX) подорожали на 41,26% после объявления промежуточных данных клинических испытаний. 

Mynaric AG (MYNA) нарастила 19,17%. Компания Mynaric, ведущий поставщик промышленных продуктов для лазерной связи, объявила о заключении соглашения по продаже терминалов CONDOR Mk3 компании Loft Federal, дочерней компании Loft Orbital, которая будет использовать терминалы для обеспечения безопасной и надежной связи.

Акции Adidas выросли на 8% после того, как немецкий гигант спортивной одежды превзошел ожидания по прибыли в первом квартале, несмотря на снижение продаж на 400 миллионов евро из-за прекращения партнерства с Yeezy.

Европейский центральный банк повысил процентные ставки на четверть процентного пункта до 3,25%, как и ожидалось.

Президент ЕЦБ Кристин Лагард заявила, что центробанк будет повышать ставки до тех пор, пока инфляция не будет снижена до целевого уровня 2%. 

Инфляция в еврозоне ускорилась в апреле до 7,0% в годовом исчислении с 6,9% в марте. 

Базовая инфляция, без учета продуктов питания и энергии, снизилась до 5,6%. Уровень безработицы упал до 6,5%. 

В Германии уровень безработицы достиг самого низкого уровня в ЕС 2,8%.

Деловая активность в производственном секторе еврозоны продолжает сокращаться, в апреле показатель PMI составил 45,8.

Азиатский рынок

Япония

В Японии акции росли в укороченную неделю — Nikkei 225 +1,1%, TOPIX +0,9%. 

Лучшие результаты были у компании Sony Group Corporation (SONY) +4,67%.

Слабее рынка — NMR -1,12%.

Китай

Финансовые рынки материкового Китая были закрыты с понедельника по среду в связи с праздником Дня труда.

За два торговых дня индекс Шанхайской фондовой биржи прибавил 0,34%, CSI 300 «голубых фишек» упал на 0,3%. 

В Гонконге HSI прибавил 0,78%.

Среди лидеров роста — XPEV +9,47%, NIO +3,56%, BIDU +2,35%.

Слабее рынка — PDD -7,47%, TCOM -6,79%.

Деловая активность в производственной сфере в апреле демонстрировала признаки сокращения впервые с декабря, когда были сняты карантинные ограничения. Официальный индекс менеджеров по закупкам в обрабатывающей промышленности упал до 49,2 после 51,9 в марте.

aziatskie-indeksi

Азиатские индексы

Российский рынок

На Московской бирже преобладали продажи на фоне падения цен на нефть и общих тенденций на мировых площадках.

Индекс МосБиржи закрылся снижением на 3,67%, РТС — с минимальным изменением +0,01%.

indeksi-W-MOEX

Основные индексы MOEX, W

Падение шло широким фронтом.

Нефтегазовый сектор — “Сургутнефтегаз” ао -7,1%, “Роснефть” -3,85%, “Газпром нефть” -5,15%, “Газпром” -4,99%,  “Татнефть” -5,22%. 

Чистая прибыль "Татнефти" по РСБУ в I квартале почти в 2,4 раза ниже показателя 2022 года.

“Лукойл” -3,54%, после квартального отчета по РСБУ, согласно данным прибыль в I квартале почти на 22% ниже показателя прошлого года.

Акции "НОВАТЭКа" упали на 8,86% после отсечки дивидендов.

Акции металлургов — “НЛМК” -7,37%, “Северсталь” -4,73%, “ММК” -4,22%, “Русал” -1,93%, “Норникель” -1,51%.

Золотодобытчики — “Полюс” +0,54%, “Polymetal” -2,68%.

Финансовый сектор — “Сбербанк” ао -1,11%, ВТБ -5,22%.

Бумаги АФК "Система" упали на 6% после сообщения о приобретении группы Natura Siberica, которая является ведущим российским производителем сертифицированной органической косметики.

Сырьевые рынки

Нефть

Эксперты отмечают, что “это была жестокая неделя для цен на нефть, несмотря на пятничный отскок”.

Котировки снижались третью неделю подряд.

Фьючерсы WTI (CLM23) закрылись падением на 7,09% до 71,34 долл. за баррель.

Стоимость июньских контрактов обновила мартовский минимум и достигла отметки 63,64 долл, что соответствует уровням декабря 2021 года.

Цена фьючерсов Brent (BBM23) упала на 6,26% до 75,3 долл. за баррель.

fyuchers

Опасение рецессии является главным медвежьим фактором для рынка энергоносителей. Признаки банковского кризиса усиливают эти опасения.

Апрельский отчет о занятости поддержал настроения на рынках в пятницу и это помогло немного сгладить падение.

Рост спроса на энергоносители в Китае и Индии является бычьим фактором для рынка.

В четверг Министерство культуры и туризма Китая сообщило, что количество внутренних поездок во время праздников Золотой недели оказалось на 19% больше, чем до пандемии, в 2019 году и почти на 71% выше прошлогодних показателей.

Активность фабрик в Китае в апреле неожиданно снизилась, что привело к снижению ожиданий спроса.

На прошлой неделе Bloomberg сообщила, что видит признаки того, что РФ не выполнила свое решение о сокращении добычи. По данным агентства, экспорт сырой нефти из России подскочил выше 4 миллионов баррелей в сутки за неделю с 28 апреля, что является медвежьим фактором.

Vortexa сообщила, что количество нефти, хранящейся на танкерах, упало на 7,2% в весовом отношении до 88,87 млн ​​баррелей за неделю.

Отчет EIA показал, что запасы сырой нефти в США — на 1,9% ниже сезонного среднего значения за 5 лет, запасы бензина — на 6,2% ниже сезонного среднего значения за 5 лет, запасы дистиллятов — на 12,5% ниже среднего сезонного показателя за 5 лет. 

Добыча сырой нефти в США за неделю выросла на 0,8% в весовом отношении до 12,3 млн баррелей в сутки.

Baker Hughes сообщила, что количество активных нефтяных вышек в США за неделю упало на 3 единицы до 588 установок.

Металлы

Июньское золото (GCM3) закрылось повышением на 1,29% на уровне 2024,8 долл. за унцию.

Июльское серебро (SIN23) подорожало на 2,79% до 25,93 долл. за унцию.

fyuchersi-na-zoloto-i-serebro-W-COMEX

Фьючерсы на золото и серебро COMEX, W

Драгоценные металлы в пятницу продемонстрировали умеренные потери после более сильных данных отчета о занятости в США за апрель.

Цены на серебро и промышленные металлы также оказались под давлением сообщения о снижении производственных заказов в Германии.

Стоимость ближайших фьючерсов на другие металлы в США — палладий -1,53%, платина -2%, медь -0,2%, алюминий -1,28%.




Результаты в трейдинге индивидуальны и зависят от опыта и личной дисциплины. Улучшить свои навыки и дисциплину можно на нашем Курсе: "Трейдинг Основы"


Поделиться в соц. сетях: