Опытные трейдеры знают, что без разработанного свода правил соваться на биржу опасно. Когда последовательность действий или критериев для входа в сделку прописана на бумаге и постоянно находится перед глазами — это очень здорово помогает придерживаться системы и контролировать себя. А составлять подобные списки или как сейчас принято говорить — чек-лист трейдера хороший навык для выработки дисциплины.
Как чек-листы для трейдера улучшают торговлю и дисциплину?
- Список правил помогает трезво мыслить в трудных ситуациях и строго держаться за собственную торговую систему.
- Он страхует от резких и лишних движений на рынке, тем самым экономит усилия, время и энергию.
- Не дает свернуть в сторону от заданной цели.
- Подсказывает, можно ли уже входить в сделку или лучше подождать, пока не подтянутся все необходимые критерии хорошей точки входа/выхода.
- Позволяет свести к минимуму ошибки и убытки. При условии, что с этим списком вы по-настоящему работаете и честны с собой.
Пример чеклиста для трейдера
В один большой чек-лист, по сути, можно упаковать весь свой торговый план, алгоритм, стратегию.
Можно сделать пачку чек-листов по разным темам — отдельно пошагово действия при входе/выходе в сделку, отдельно про контроль эмоций или про параметры точки входа. Делайте так, чтобы вам было удобно.
Для примера вот вам чек-лист в торговле параметров успешной сделки:
- Проверьте свой эмоциональный фон — чувствуете ли вы себя достаточно спокойно и уверенно, чтобы зайти в рынок.
- Насколько четко у вас обозначены параметры для входа в сделку? Понимаете, как это должно выглядеть на графике? Только при такой картине вы имеете право зайти в сделку.
- Запланировали ли вы себе заранее сумму дневного лимита? Не превышает ли его сумма сделки, в которую вы собираетесь зайти? Если превышает, то идти в нее будет неправильным решением.
- Проанализируйте график — краткосрочные и долгосрочные тренды — насколько они благоприятны для заключения сделки.
- Проверьте, правильно ли вы рассчитали время для совершения сделки.
Виды чек-листов: для торговли и жизни
В отношении организации жизни это может быть все, что угодно — режим дня, расписание уроков, список физических упражнений для утренней зарядки, асан для йоги, пошаговые рецепты приготовления блюд, ремонта техники или жилища. Вплоть до ежедневного списка покупок.
Принцип у них один — помочь сосредоточиться на последовательности шагов, проконтролировать себя на предмет правильных действий, дать подсказки или параметры для принятия верных решений, ведущих к цели.
Применительно к трейдингу можно сказать то же самое:
Возьмем, к примеру, алгоритм из 3 шагов по выходу на стабильный трейдинг (торговля — анализ сделок — устранение ошибок — снова торговля уже с учетом предыдущих выводов).
Каждый из этих шагов можно разложить на перечень действий внутри него:
- торговля — дождаться появления на графике параметров для входа в хорошую сделку, зайти, удерживать позицию до определенного момента, выйти с прибылью, записать в журнал
- анализ сделок — посчитать общее количество сделок, отдельно прибыльные и убыточные, проанализировать одни, потом другие, записать статистику, сделать выводы
- устранение ошибок — заново прописать риск-менеджмент, критерии точки входа, список нарушений (для контроля), список правильных действий, которые пока не были сделаны
Можно прописать отдельные чек-листы:
- по параметрам входа в сделку
- порядок анализа прибыльных/убыточных сделок
- список выводов после анализа
- список действий, которые вы добавляете в основной чек-лист после анализа.
То есть, вы берете любое звено, которое считаете необходимым докрутить и прорабатываете только его.
Чек-лист для торговли
Вот для примера другой чек-лист — он сильно сокращенный, но суть вы поймете и сможете адаптировать его под себя и дополнить:
Вопросы по техническому анализу:
- Отметить на графике линии тренда, уровни поддержки и сопротивления
- Определить на дневном графике краткосрочный тренд и текущее движение рынка
- Виден ли сетап, по которому можно торговать? Соответствует ли он текущей рыночной ситуации?
- Выполняются ли хотя бы два условия из трех — тренд, уровень и сигнал?А лучше все три.
Вопросы по психологии:
- Насколько я собран и спокоен перед входом в рынок?
- Я вхожу в сделку по параметрам, подтвержденным графиком и в силу правильных причин?
- Это не моя месть рынку и не жадность?
- Честно ли я ответил себе?
- Только что я снял крупную прибыль. Не слишком ли я уверен, чтобы идти в следующую сделку? Насколько я сейчас рискую, идя в нее? Может, лучше пока остановиться?
Вопросы риск-менеджмента
- Готов ли я финансово и морально принять данный риск, чем бы все ни обернулось?
- Помню ли я, какой у меня риск на каждую сделку? Готов ли я его соблюсти и вовремя остановиться?
- Правильно ли я рассчитал размер позиции?
- Соблюдаю ли я оптимальное соотношение риска к прибыли 1 к 2?
- Есть ли у меня стратегия на случай выхода из сделки?
- Насколько сделка соответствует моему торговому плану?
Вопросы по техническому анализу
Перед тем как открыть сделку, убедись, что ты понимаешь рыночную картину и видишь сигналы, подтверждающие твою идею.
- Есть ли чёткий тренд или рынок находится во флэте?
- Определены ли уровни поддержки и сопротивления?
- Есть ли подтверждение сигнала от индикаторов или свечных паттернов?
- Проверен ли объём и направление движения?
- Понимаешь ли, где логично разместить стоп-лосс и тейк-профит?
Вопросы по психологии
Твое эмоциональное состояние напрямую влияет на результат торговли, поэтому перед каждой сделкой оцени свою концентрацию и мотивацию.
- Нет ли у тебя желания “отыграться” после убытка?
- Умеешь ли ты дождаться сигнала, не торопясь?
- Готов ли ты принять убыток без паники?
- Есть ли у тебя чёткий план действий при непредвиденном сценарии?
- Торгуешь ли ты по системе, а не по эмоциям?
Вопросы риск-менеджмента
Без продуманного управления рисками даже лучшая стратегия может привести к убыткам.
- Определён ли риск на сделку (не более 1–2% от депозита)?
- Рассчитан ли размер позиции в зависимости от стоп-лосса?
- Установлены ли защитные ордера на всех позициях?
- Проверено ли соотношение риск/прибыль (не ниже 1:2)?
- Не превышен ли общий риск по портфелю?
Проходите бесплатный мини-курс, чтобы узнать, насколько трейдинг подходит именно вам.
Выводы
Опытные участники биржи убеждены, что наличие любой системы — всегда лучше, чем ее отсутствие.А большинство убыточных сделок происходят, когда нет понимания рынка, когда трейдер экспериментирует в сделках или делает не те движения.
Чем раньше новичок начнет торговать по чек-листу, тем быстрее он избежит многих ошибок и лишних движений, а значит, и слива денег. Ведь всегда легче и безопасней двигаться, когда под рукой есть некий контрольный список, с которым в любой момент можно свериться и подкорректировать себя.
Да, вначале это может показаться скучным и нудным. Но отнеситесь к чек-листу, как к шпаргалке, которая обеспечит вам стабильную и прибыльную торговлю — и дело пойдет на лад.
Если в нем прописаны критерии входа в сделку уйдут прочь сомнения, входить вам в нее или пропустить. С ним можно анализировать сделки после их закрытия и вылавливать ошибки. Можно действовать технично, опираясь на последовательность шагов, а не на эмоции. Новичкам будет полезно распечатать свой чек-лист и проставлять галочки напротив каждого пункта до тех пор, пока это не станет привычкой..
Чек-лист — это своеобразный фильтр, который помогает тщательно выбрать сделки, отсечь все лишнее и сосредоточиться на правильной последовательности действий.
Когда вы привыкнете торговать по чек-листу, вы будете удивляться, как могли раньше обходиться без него.
Часто задаваемые вопросы
Как понять, что выбранная торговая стратегия действительно работает?
Проверить, что стратегия действительно работает, можно только после серии из достаточного количества сделок, показавших стабильную прибыль на разных рыночных условиях.
Какие ошибки чаще всего совершают начинающие трейдеры при ведении дневника сделок?
Основная ошибка новичков при ведении дневника сделок — записывать только результаты без анализа причин входа, выхода и эмоционального состояния.
Как сохранить дисциплину, если серия сделок оказалась убыточной?
Чтобы сохранить дисциплину после серии убытков, нужно уменьшить объём позиций, сделать паузу в торговле и вернуться к системному плану без попыток “отыграться”.
