Фондовые рынки

Перфекционизм в трейдинге — это палка о двух концах. С одной стороны, стремление к совершенству может подтолкнуть трейдера к постоянному самосовершенствованию и поиску оптимальных стратегий. С другой — чрезмерная самокритика и страх ошибок могут парализовать и привести к упущенным возможностям.  Психология в трейдинге затрагивает эту тему. По данным исследования Journal of Clinical Psychology, около 30% трейдеров страдают от деструктивного перфекционизма, что негативно влияет на их результаты. Однако при правильном подходе эта черта характера может стать мощным инструментом для достижения успеха на финансовых рынках.  В этой статье мы рассмотрим, как проявляется перфекционизм в трейдинге, его недостатки и преимущества, а также способы трансформации этой черты в конкурентное преимущество. В чем проявляется перфекционизм в трейдинге Перфекционизм в трейдинге часто проявляется в стремлении к идеальному исполнению каждой сделки. Трейдер-перфекционист может часами анализировать графики, искать идеальные точки входа и выхода, постоянно оптимизировать свои торговые системы. Они склонны к чрезмерному планированию и могут испытывать сильный стресс, если реальность не соответствует их ожиданиям. Интересно, что согласно исследованию, проведенному компанией IG Group, трейдеры с высоким уровнем перфекционизма в среднем совершают на 40% меньше сделок, чем их менее перфекционистичные коллеги. Это объясняется тем, что они дольше ждут «идеальных» условий для входа в рынок. Однако те же трейдеры демонстрируют более высокую точность прогнозов — около 62% их сделок оказываются прибыльными по сравнению с 54% у контрольной группы. Это показывает, что перфекционизм может быть полезен при тщательном анализе, но может ограничивать количество торговых возможностей. В чем недостатки перфекционизма в трейдинге Несмотря на кажущиеся преимущества, перфекционизм может серьезно мешать трейдеру достигать стабильных результатов. Рассмотрим основные его недостатки: Как получить пользу от перфекционизма Перфекционизм, как и многие другие черты характера, можно направить в конструктивное русло. В трейдинге это качество может стать мощным инструментом для достижения высоких результатов, если научиться им управлять. Ключ к успеху — в балансе между стремлением к совершенству и принятием неизбежных рыночных реалий. Опытные трейдеры-перфекционисты часто используют свою склонность к детальному анализу для создания robust-систем, способных работать в различных рыночных условиях. Они тщательно тестируют свои стратегии на исторических данных, проводят множество бэктестов и оптимизаций. Такой подход позволяет им чувствовать себя увереннее в реальной торговле и принимать более взвешенные решения.  При этом важно помнить, что рынок — это живой организм, и даже самая совершенная система требует гибкости и адаптации. Успешные трейдеры учатся направлять свой перфекционизм не на поиск идеальных сделок, а на постоянное совершенствование процесса принятия решений и управления рисками. Они воспринимают каждую сделку не как отдельное событие, которое должно быть идеальным, а как часть длительного процесса, где важен общий результат. Выводы Перфекционизм у трейдера — это мощный инструмент, который при правильном использовании может значительно повысить эффективность торговли. Ключ к успеху заключается в трансформации потенциально деструктивной черты характера в конструктивное качество. Важно помнить, что стремление к совершенству должно быть направлено не на отдельные сделки, а на постоянное улучшение торговой системы и процесса принятия решений. Успешные трейдеры используют свой перфекционизм для тщательного анализа, разработки надежных стратегий и управления рисками, при этом сохраняя гибкость мышления и способность адаптироваться к меняющимся рыночным условиям. Признавая потенциальные ловушки перфекционизма, такие как паралич анализа и чрезмерная самокритика, трейдеры могут разработать стратегии для их преодоления. Это может включать в себя установление реалистичных целей, практику принятия неизбежности убытков и фокус на долгосрочных результатах вместо краткосрочных колебаний.

В условиях экономической нестабильности и рыночной волатильности инвесторы часто ищут способы защитить свой капитал. Одним из наиболее эффективных методов является инвестирование в защитные активы. Эти финансовые инструменты призваны сохранять и даже увеличивать свою стоимость в периоды экономических спадов, кризисов и рыночных потрясений.  В данной статье мы рассмотрим, что представляют собой защитные активы, какие виды существуют, как выбрать наиболее подходящие варианты для инвестирования и какие стратегии использовать для успешной торговли ими. Что относиться к защитным активам? К защитным активам относятся финансовые инструменты и материальные ценности, которые обладают способностью сохранять свою стоимость или даже расти в цене во время экономических спадов и рыночных кризисов. Основными характеристиками защитных активов являются низкая волатильность, стабильный спрос и относительная независимость от общего состояния экономики.  Одним из наиболее популярных видов защитных активов является золото. Исторически сложилось, что в периоды экономической нестабильности цена на золото растет. Например, во время мирового финансового кризиса 2008 года цена на золото выросла с $869,75 за унцию в начале года до $1087,50 к концу 2009 года, показав рост более чем на 25%. Помимо золота, к драгоценным металлам, используемым в качестве защитных активов, относятся серебро, платина и палладий. Другим важным видом защитных активов являются государственные облигации развитых стран, особенно США, Германии и Японии. Эти ценные бумаги считаются практически безрисковыми, так как гарантированы правительствами стран с сильной экономикой. Например, во время кризиса 2020 года, вызванного пандемией COVID-19, доходность 10-летних казначейских облигаций США упала до исторического минимума в 0,52%, что свидетельствует о высоком спросе на эти бумаги со стороны инвесторов, ищущих «тихую гавань» для своих средств. Помните, что обучение инвестированию поможет всем заинтересованным понять основы и научиться зарабатывать на финансовых рынках. И начинать нужно именно с этого. Факторы для выбора защитного актива для инвестирования При выборе защитного актива для инвестирования следует учитывать ряд важных факторов, которые помогут максимизировать эффективность вложений и минимизировать риски.  Рассмотрим основные аспекты, на которые стоит обратить внимание: Историческая стабильность Анализ исторической динамики цен актива в периоды экономических спадов и кризисов является ключевым фактором. Например, золото показало себя надежным защитным активом во время многих кризисов. За последние 50 лет цена на золото выросла более чем в 50 раз, с около $35 за унцию в 1971 году до более $1800 в 2023 году. Важно изучить, как вел себя актив в различных экономических условиях и насколько стабильно сохранял или увеличивал свою стоимость. Ликвидность Возможность быстро продать актив без существенных потерь в цене крайне важна. Высоколиквидные активы, такие как казначейские облигации США или акции крупных компаний из защитных секторов экономики, позволяют инвестору оперативно реагировать на изменения рыночной ситуации. Например, ежедневный объем торгов акциями компании Johnson & Johnson, которая считается защитной, в среднем составляет около 6-7 миллионов штук, что обеспечивает высокую ликвидность. Волатильность Низкая волатильность является одной из ключевых характеристик защитных активов. Активы с меньшими колебаниями цены считаются более надежными. Например, бета-коэффициент (мера волатильности по отношению к рынку) для компаний коммунального сектора, таких как Duke Energy, обычно находится в диапазоне 0,3-0,5, что значительно ниже среднерыночного показателя 1,0. Доходность Хотя основная цель защитных активов — сохранение капитала, потенциальная доходность также играет важную роль. Некоторые защитные активы, такие как дивидендные акции или облигации, могут обеспечивать стабильный доход. Например, компании сектора потребительских товаров, такие как Procter & Gamble, часто выплачивают стабильные дивиденды, которые могут составлять 2-4% годовых. Корреляция с другими активами Важно выбирать активы, имеющие низкую или отрицательную корреляцию с основным инвестиционным портфелем. Это позволяет эффективно диверсифицировать вложения. Например, корреляция между акциями и государственными облигациями США часто бывает отрицательной, особенно в периоды рыночных стрессов, что делает облигации хорошим защитным активом для портфеля с высокой долей акций. Фундаментальные факторы Для акций компаний, рассматриваемых как защитные, важно анализировать фундаментальные показатели: стабильность денежных потоков, уровень долга, рентабельность. Компании с сильным балансом и устойчивым бизнесом лучше переносят экономические спады. Например, соотношение долга к капиталу у компании Walmart, считающейся защитной, составляет около 0,5, что говорит о финансовой устойчивости. Геополитические риски Некоторые защитные активы, особенно сырьевые товары и валюты, могут быть чувствительны к геополитическим факторам. Важно учитывать потенциальные риски, связанные с политической нестабильностью или международными конфликтами. Например, цены на нефть могут резко колебаться в зависимости от ситуации на Ближнем Востоке. Инфляционная защита В условиях высокой инфляции особенно ценны активы, способные сохранять покупательную способность. Золото и инфляционно-защищенные облигации (TIPS в США) традиционно считаются хорошей защитой от инфляции. Исторически, золото показывало положительную корреляцию с инфляцией на уровне около 0,6-0,8. Регуляторные аспекты Некоторые защитные активы могут подпадать под особое регулирование или налогообложение. Например, инвестиции в физическое золото могут облагаться НДС в некоторых странах, что следует учитывать при выборе формы инвестирования. Доступность и издержки Оценивайте доступность актива для инвестирования и связанные с этим издержки. Например, инвестиции в недвижимость требуют значительного капитала и сопряжены с высокими транзакционными издержками, в то время как ETF на золото более доступны и ликвидны. Учитывая все эти факторы, инвестор может создать сбалансированный портфель защитных активов, который будет эффективно выполнять свою функцию в периоды экономической нестабильности. Важно помнить, что даже самые надежные защитные активы не гарантируют абсолютной защиты от всех рисков, и диверсификация остается ключевым принципом разумного инвестирования. Список лучших защитных активов Защитные активы играют важную роль в портфеле инвестора, особенно в периоды экономической нестабильности. Ниже представлен список наиболее популярных и эффективных защитных активов, включая их тикеры для удобства инвестирования: Драгоценные металлы Государственные облигации Защитные акции Валюты-убежища Недвижимость Сырьевые товары Инфляционно-защищенные облигации Низковолатильные ETF Дивидендные акции Альтернативные инвестиции При выборе защитных активов важно учитывать, что их эффективность может варьироваться в зависимости от конкретной экономической ситуации. Например, золото традиционно считается надежным убежищем во времена кризисов. За последнее десятилетие цена на золото выросла примерно на 50%, с около $1200 за унцию в 2013 году до более $1800 в 2023 году, демонстрируя свою способность сохранять стоимость в долгосрочной перспективе. Государственные облигации США также показали себя надежным защитным активом. Во время финансового кризиса 2008 года доходность 10-летних казначейских облигаций упала с 3,85% в начале года до 2,25% к концу, что привело к значительному росту их стоимости. Защитные акции, такие как акции компаний коммунального сектора или производителей товаров первой необходимости, часто демонстрируют меньшую волатильность по сравнению с широким рынком. Например, в 2008 году, когда индекс S&P 500 упал на 38%, сектор коммунальных услуг снизился лишь на 29%, а сектор потребительских товаров … Читать далее

Индикаторы рынка Forex играют ключевую роль в техническом анализе и принятии торговых решений. Среди множества инструментов особое место занимает RSI индикатор (Индекс относительной силы), который помогает трейдерам оценивать силу и потенциал текущего тренда. Этот осциллятор, разработанный Дж. Уэллсом Уайлдером, стал неотъемлемой частью арсенала как начинающих, так и опытных трейдеров.  В данной статье мы рассмотрим принципы работы индикатора, разберем настройки индикатора RSI для различных торговых стратегий, а также изучим основы торговли по этому инструменту.  Что такое RSI в трейдинге? RSI индикатор — это мощный инструмент технического анализа, широко используемый в трейдинге для оценки силы и скорости изменения цены актива. Разработанный Дж. Уэллсом Уайлдером в 1978 году, RSI (Relative Strength Index) или Индекс относительной силы, помогает трейдерам определять потенциальные точки разворота тренда.  Что показывает индикатор RSI?  Он измеряет величину недавних ценовых изменений для оценки условий перекупленности или перепроданности рынка, колеблясь в диапазоне от 0 до 100. Многие задаются вопросом о том, как работать с индикатором RSI. Трейдеры обычно используют уровни 70 и 30 в качестве сигналов перекупленности и перепроданности соответственно. Когда RSI поднимается выше 70, это может указывать на то, что актив перекуплен и возможен разворот вниз. Наоборот, падение ниже 30 может сигнализировать о перепроданности и потенциальном развороте вверх.  Перед тем как настроить индикатор RSI надо сделать расчет. Стандартный период расчета — 14, но трейдеры могут корректировать это значение в зависимости от своей торговой стратегии и временного горизонта. Более короткие периоды делают индикатор более чувствительным, в то время как более длинные периоды сглаживают колебания. Как рассчитать RSI индикатор? Описание RSI индикатора включает в себя понимание его математической основы. Расчет RSI основывается на сравнении средних значений повышения и понижения цены за определенный период. Формула RSI выглядит следующим образом: RSI = 100 — [100 / (1 + RS)], где RS — относительная сила, равная отношению среднего значения повышения цены к среднему значению понижения цены за выбранный период. Обычно используется 14-дневный период, но это значение может варьироваться в зависимости от предпочтений трейдера. Настройка RSI индикатора позволяет адаптировать его чувствительность к рыночным движениям.  Как утверждают опытные менторы Gerchik Trading Ecosystem, при использовании стандартного 14-дневного периода, если за последние 14 дней средний прирост цены составил 1 пункт, а среднее снижение 0.5 пункта, то RS будет равен 2 (1/0.5), а RSI составит 66.67 (100 — [100 / (1 + 2)]). Уменьшение периода расчета сделает индикатор более чувствительным к краткосрочным колебаниям цены, тогда как увеличение периода даст более сглаженную кривую, подходящую для анализа долгосрочных трендов. Где можно смотреть индикатор RSI?  Большинство современных торговых терминалов и аналитических платформ включают RSI в свой стандартный набор технических индикаторов, что делает его использование удобным и эффективным для трейдеров всех уровней опыта. Вот краткий список мест, где можно смотреть индикатор RSI: Важно отметить, что доступность конкретных платформ может зависеть от вашего брокера или подписки на финансовые сервисы.  Как использовать RSI для внутридневной торговли? Для внутридневной торговли RSI является мощным инструментом, позволяющим быстро идентифицировать потенциальные точки входа и выхода из рынка. Трейдеры часто используют более короткие периоды RSI, например 9 или 14, чтобы повысить чувствительность индикатора к краткосрочным движениям цены.  При внутридневной торговле особое внимание уделяется пересечению линией RSI уровней перекупленности (70) и перепроданности (30), а также центральной линии 50. Выход индикатора из зоны перекупленности может сигнализировать о потенциальной возможности для короткой позиции, в то время как выход из зоны перепроданности может указывать на благоприятный момент для открытия длинной позиции.  Использование индекса RSI в других торговых стратегиях  Индекс RSI широко применяется в различных торговых стратегиях благодаря его способности выявлять потенциальные развороты тренда и уровни перекупленности/перепроданности рынка. Трейдеры часто используют RSI для подтверждения сигналов других технических индикаторов или ценовых паттернов. Основные стратегии включают открытие позиций при пересечении RSI определенных уровней (например, 30 и 70), торговлю на дивергенциях между ценой и RSI, а также использование RSI для определения силы тренда. В долгосрочной торговле RSI может помочь выявить крупные циклические развороты, в то время как в краткосрочной торговле он используется для поиска точек входа и выхода в рамках текущего тренда.  Заключение Индикатор RSI является мощным и универсальным инструментом технического анализа, широко применяемым в различных торговых стратегиях. Торговля по индикатору RSI позволяет выявлять потенциальные точки разворота тренда, перекупленность и перепроданность рынка. Это делает инструмент незаменимым помощником как для начинающих, так и для опытных трейдеров.  Однако важно помнить, как пользоваться RSI индикатором. Его эффективное применение требует глубокого понимания его принципов работы и правильной интерпретации сигналов в контексте общей рыночной ситуации. Для тех, кто стремится освоить тонкости работы с RSI и другими техническими индикаторами, профессиональные курсы по трейдингу могут стать отличной отправной точкой. Они предоставляют структурированный подход к изучению технического анализа и помогают развить навыки, необходимые для успешной торговли на финансовых рынках. Часто задаваемые вопросы:

Трейдерам из России, стран бывшего СНГ и Европы наиболее подходящими с точки зрения часового пояса являются российские и европейские биржи. Но тем не менее, многие выбирают торговлю на американских фондовых рынках. Причина — там в разы больше инструментов, с помощью которых любой участник торгов можно извлекать стабильный доход.  О том, как попасть на торговую биржу и начать торговать на рынках США, читайте ниже. Большинство трейдеров торгуют на самых крупных рынках Америки: С каким капиталом есть смысл заходить на американские биржи Чтобы торговать внутри дня на рынках США, понадобится депозит от $25000 и плечо 1:4. Тогда покупательная способность счета для суммы 25 тыс. будет 100 тысяч долларов. При переносе позиции через ночь — плечо 1 к 2. Каким образом выйти на фондовые рынки США Порядок стандартный: Как открыть счет на американской бирже Если вы как участник биржевых торгов находитесь в России, можно попробовать договориться напрямую через американского брокера или связаться с российским, который организует доступ к иностранным рынкам.  Получите ответы на 8 самых типичных вопросов в теме «Инвестиции с нуля для начинающих». Какие документы нужны для участия в торгах: Кроме того, у американского брокера вам надо запросить ряд документов, которые следует распечатать, подписать, отсканировать и отправить назад. Со своей стороны, подписанные им документы брокер вам не отправляет. Это никакие не секреты для трейдеров, просто чтобы войти в брокерский регламент, всех этих действий достаточно. Брокер открывает вам счет и высылает банковские реквизиты.  Теперь можно открыть счет в банке и пополнить его. Выбирая банк, имейте в виду — комиссии и условия перевода денег в разных банках отличаются. Банк может запросить у вас договор,чтобы проверить его в отделе валютного контроля. Процедура занимает пару дней. При открытиии счета у американского брокера вам придется самостоятельно раз в год подавать налоговую декларацию и платить налоги в российский бюджет.  Примечание.  В случае торговли на отечественных биржах вашим налоговым агентом считается российский брокер, который сам ежегодно будет списывать необходимые суммы налога. Выходить на американские рынки выгодно, несмотря на более высокие комиссии и необходимость иметь солидный депозит. Биржи США дают возможность использовать в торговле большой набор инструментов и зарабатывать гораздо больше.  При условии, что за плечами у трейдера основательная базовая подготовка, которую может дать хорошая школа трейдинга. Записывайтесь на обучение и разберитесь, что такое торговая биржа и ее секреты для новичков.

90 % приходящих на биржу считают себя трейдерами, хотя этому не учились. По этой причине быстро сливают депозит и уходят навсегда, обвиняя в неудачах рынок, брокеров, крупных инвесторов. Из остальных 10% более-менее благополучных — процентов 5. Они держатся на плаву, имеют стабильный небольшой доход, так как прошли какие-то курсы по трейдингу и применили стратегии наставников. На определенном этапе эти трейдеры упираются в потолок. И возникают вопросы — почему они технически делают правильные действия, а прибыль не растет? Пирамида логических уровней Роберта Дилтса как раз отвечает на вопрос — почему вы имеете то что имеете. В чем причина, Карл? Представьте себе картину — трейдер увидел в сети объявление о наборе на курс, который обещает, что доход после окончания обучения трейдингу увеличится вдвое. Он вписывается в дорогой курс, добросовестно выполняет домашки, применяет новые знания, заключает выгодные сделки, а в конечном итоге доход остается на прежнем уровне. С одной стороны, трейдер рад, что хуже не стало, и доход более-менее стабилен. Но ведь курс обещал, что денег будет вдвое больше, а реальность этого не подтверждает.  Почему? Причин может быть несколько: Пирамида Дилтса — пошаговая практика для анализа трейдинга Один из родоначальников нейро-лингвистического программирования Роберт Дилтс свел жизненные потребности людей в схему, известную сегодня как бизнес пирамида Дилтса. Ее можно приложить к любой сфере человеческой жизни, в том числе и трейдингу.  Чтобы проанализировать результаты одного уровня, надо задать себе вопрос «Почему со мной происходит именно это?». И искать ответ на уровне, следующем за ним. Давайте разберем, как применить пирамиду и уровни Дилтса в трейдинге на примере. Уровень первый — «Что я имею?»  Здесь трейдеру было бы полезно подсчитать, сколько у него сейчас денег на депозите, прибыльных и убыточных сделок, прокачанных навыков торговли, количество эффективных стратегий. Сюда же относится количество часов, проведенных на бирже с пользой для кошелька и собственной жизни.  Уровень второй — «Почему ситуация такая, а не другая?»  Он отвечает за ежедневные действия, которые привели к результатам, подсчитанным на первом уровне. Вот вам и взаимосвязь — чтобы изменить результаты (первый уровень), надо изменить действия (второй уровень). Третий уровень — «Почему я выполняю именно эти действия?»  Это уже вопрос стратегии. На этом уровне надо анализировать, как трейдер выбирает делать то или это. Действия продиктованы стремлением к большему? Или исходят из желания не напрягаться? Трейдер действует спонтанно или планирует на годы вперед? Из этих выборов зависит его поведение в той или иной ситуации. Допустим, будет ли трейдер анализировать каждую сделку или только убыточные? Возможно, подобный подход поможет свести к минимуму убытки. Но тогда не удивляйтесь, что потери сокращаются, а доход не растет — у вас фокус только на убытках. А вот если регулярно разбирать и прибыльные сделки, то наверняка можно найти точки роста и не только взять под контроль убытки, но и нарастить депозит. Подобный анализ по пирамиде Дилтса похож на игру или тест и может привести к неожиданным осознаниям. Аналогично с чтением профильной литературы — читать одну книгу запоем на выходных или каждый день по главе? Смотреть ли вебинары еженедельно или раз в месяц? Вести ли журнал трейдера и как регулярно? Это бесконечные выборы, которые каждый трейдер делает самостоятельно. И отвечает за них перед самим собой.  Уровень четвертый — «Почему я выбираю делать эти действия, а не другие?» Вот здесь и надо искать, почему механически правильная торговля не приводит к увеличению дохода. Действия правильные, но не с тем «Почему?», не приводят к устойчивым результатам. По этой причине многие спрыгивают с правильных действий, скатываются к неправильным и теряют все заработанное. Это уровень наших убеждений — так как любые действия человек совершает в соответствии с тем, во что верит. Если правильные механические действия входят в диссонанс с тем, в чем вы убеждены, то в ежедневной битве между действиями и убеждениями победа достанется догадайтесь, кому? Уровень пятый — «Почему я в это верю?»  Разбираться здесь надо с самосознанием и самоидентификацией, отвечать на вопрос «Кто я?». Человеку, которому с детства внушили, что он неудачник, никогда не добиться успеха ни в одной области. Ему не позволит это сделать его картина мира. И напротив, если ребенка с малых лет хвалили за успехи, он будет верить в удачу и вырастет с позицией победителя.  Как это применить к трейдингу? На последнем уровне пирамиды вы спросите себя «Зачем я живу?»  Применительно к трейдингу это будет звучать так: «Зачем я занимаюсь трейдингом? В чем смысл того, что я это делаю?». И легко отвечают на это вопрос те, для кого биржевая торговля стала основным источником дохода. Пока для вас она будет подработкой, до этой стадии вы не дойдете. До этого в принципе доходят немногие. Но и на доходы от трейдинга живет меньшинство. Теперь понимаете, зачем трейдеру надо знать о пирамиде Дилтса и задавать себе правильные вопросы? Не устраивают результаты торговли или размер дохода — меняйте действия. Если действия правильные, а результата нет — меняйте стратегию. Не понимаете, куда менять — покопайтесь в убеждениях. И так ступень за ступенью. Как вы видите, пирамида логических уровней Дилтса — простой и быстрый способ самоанализа. Если во время чтения вы обнаружили себя на одной из ступеней, поделитесь в комментариях, в чем чаще всего вы испытываете трудности? Актуален ли для вас вопрос правильных действий, при которых отсутствует желаемый результат? С какими демонами сейчас сражаетесь?  Приезжайте на летний семинар семинар в Москву чтобы в среде профессиональных трейдеров вы разобрались, что как вывести трейдинг на новый уровень и торговать только в плюс. Часто задаваемые вопросы:

Очевидные пpeимyщecтва торговли на американском фондовом рынке состоят в тoм, чтo цeну cдeлки oпpeдeляeт caм pынoк, кaк coвoкупнocть вcex eгo учacтникoв. Этo потому, что он биржевой.  Именно биржа обеспечивает возможность участникам торгов осуществлять мeжду coбoй сделки купли-продaжи — здecь нeт дилepa, кoтopый бы уcтaнaвливaл цену покупки и продажи. Именно поэтому и вызывают повышенный интерес у трейдеров инвестиции в фондовый рынок США. Цeнa oпpeдeляeтcя бaлaнcoм cпpoca и пpeдлoжeния, тo ecть aктуaльными в дaнный мoмeнт зaявкaми (opдepaми) дpугиx тaкиx жe клиeнтoв. Пpи этoм биpжa oбecпeчивaeт клиeнту выпoлнeниe eгo кoнтpaгeнтoм пo cдeлкe cвoиx oбязaтeльcтв.   Чем отличается торговля на американском фондовом рынке: Инструменты фондового рынка США: Какие инструменты фондового рынка США наиболее популярны у трейдеров: Как торговать на американской фондовой бирже — в этой статье. Торговля опционами на американском рынке В процессе эволюции оптовая торговля товарами со временем приобрела формат продажи срочных контрактов, в которых были прописаны качество, количество, сроки и место поставки. Были введены гарантийные взносы, чтобы предотвратить нарушения письменных договоренностей. Это привело к появлению срочных рынков и такого инструмента как фьючерсы и опционы. Торговля опционами на американском рынке сводится к покупке/продаже долговых обязательств. Купить ценные бумаги США, чтобы торговать ими, не так сложно, как кажется. При условии, что вы имеете хорошую подготовительную базу, которую даст наша  школа трейдинга Пройдите обучение — американский фондовый рынок станет весьма перспективным направлением для развития вас как трейдера. Часто задаваемые вопросы

Даже известные в сфере финансов личности говорят, что он круче самого Баффета. В одном из выступлений Тони Роббинс признался, что с удовольствием передал бы весь свой капитал ему в управление — компания Bridgewater управляет 160 млрд долларов. Ее основатель входит в топ-100 самых богатых и топ-100 влиятельных людей мира (рейтинги Time и Forbes). А принципы торговли выдающегося трейдера изменили всю биржевую отрасль —  журнал CIO назвал его «Стивом Джобсом инвестирования».  Автор заработал на финансовых рынках 18 млрд долларов, что само по себе вызывает уважение. Поэтому мы решили сделать краткое саммари на книгу Рэя Далио «Принципы. Жизнь и работа» и заострить ваше внимание на некоторых важных вещах. В чем весь «сок» и польза книги для трейдеров Когда автор пишет о принципах работы, они кажутся утопическими. Но не будем забывать, что фонд Bridgewater — слишком реален, чтобы игнорировать тезисы, описанные в книге. Содержание можно поделить на 3 части: Важно! Независимо, от того, какой формат книги вы выберете, в любом случае ведите конспект, причем желательно руками — выписывайте идеи, концепции, логические цепочки. Это сделает чтение весьма продуктивным, позволит выжать весь «сок» из материала. Подобная работа сама по себе улучшит ваш трейдинг, так как записанное руками сразу попадает в подсознание и записывается на подкорку мозга.  В основе принципов Рэя Далио лежат четкая логика, отсутствие предубежденности и каких-либо эмоций, систематизация потока информации, поиск взаимосвязей, создание и доведение до ума алгоритмов. Казалось бы, в формуле успеха нет ничего нового — механизм выглядит так: Красной нитью через всю книгу проходит мысль — нельзя игнорировать боль. Если больно, значит, нужен анализ и осознание того, что именно вам «болит». И только после разбора полетов вас ожидает прогресс. Трейдер будет проходить через одну и ту боль раз за разом, если с первого не разберется до конца и не сделает правильных выводов — уроки надо усваивать, иначе та же боль будет подстерегать за каждым ближайшим углом.  Но это не значит, что надо специально ее искать и как говорится, нарываться. Все хорошо в меру. Но знайте — когда в процессе роста трейдера периодически настигает боль, значит, в этом месте находится ваша точка роста, шанс выйти за пределы каких-то ограничений.  Слишком часто трейдеров останавливает страх перед болью, и они откатываются назад вместо того, чтобы пройти сквозь этот страх и оказаться по ту сторону с заслуженной наградой в руках или на депозите.  И в этом кардинальное отличие успешных трейдеров от неудачников — желание достичь цели перерастает в потребность, которая сильнее, чем боль, мешающая ее достичь. Все зависит от того, что перевесит — потребность реализовать мечту или страх перед препятствиями. При всем этом необходим баланс между бескомпромиссным стремлением к цели с одной стороны и адекватным отношением к работе с другой. Часто между желанием чего-то достичь и реальными действиями лежит пропасть. Чтобы ее преодолеть, надо вырабатывать соответствующие привычки. И по словам Далио, времени для этого потребуется примерно 18 месяцев, а не распиаренные коучами всех мастей 21, 28 и 40 дней. Пора озвучить список тех самых жизненных принципов Рэя Далио Принцип успеха №1. Принимайте реальность как она есть и эффективно работайте с ней Что сюда входит: На то, кем вы станете, влияет только ваш взгляд на самого себя и ваша картина мира. И кроме шуток, на различных курсах часто наставник становится для трейдера «менеджером по связям с реальностью». Так что велкам на наши программы! Принцип успеха №2.  Не игнорировать боль и оперативно с ней разбираться Чтобы достигать целей, делать следующие 5 шагов  Кажется, что все очень просто, когда читаешь книгу. Но практически до конца дело доводят единицы. Проблема в том, что на каждом шаге нужен другой тип мышления — люди разных психологических типов очень по-разному справляются с каждым шагом и никто не может сделать одинаково хорошо все пять шагов. Поэтому важно осознать свои ограничения, признать их и принять, чтобы потом суметь обойти.  Единственное, что этому мешает, — человеческое эго. А если еще учесть необходимость взаимодействовать с людьми другого психотипа и образа мыслей, то упрямство может стать серьезным препятствием на пути к цели. Недаром Рэй Далио в своей компании регулярно проводит психометрические тесты, чтобы для каждого сотрудника подобрать лучшую роль и сформировать эффективную команду. Насчет  составления плана и анализа своих действий — учитывайте, что прийти к цели можно разными способами и не зацикливайтесь на одном. Принцип успеха №3. Всеми силами уходите от предубежденности по отношению к людям и событиям. Здесь самое больное — уметь жить и принимать решения в условиях неизвестности и непредсказуемости, справляться с тем, чего вы пока не знаете. Ваше логическое «Я» всегда будет сражаться за тотальный контроль с эмоциональным и бессознательным. Плюс у каждого трейдера и человека найдутся «слепые зоны» — сферы, в которых ваши ограничения не позволяют видеть сложную ситуацию объективно и непредвзято. Как выработать у себя непредубежденность: Важные цитаты из книги: Принцип успеха №4. Все люди разные! Какие конкретные действия вы можете сделать после прочтения книги: Это приведет к тому, что вы перестанете смотреть по сторонам, подражать всяким гуру, уповать на волшебные таблетки. Вы поймете, что не смотря на закономерности, в трейдинге все очень индивидуально — скорость, результаты, психологический настрой, сила воли и прочее. Приемы и способы, эффективные в руках более успешного трейдера, не факт, что подойдут вашему темпераменту и стилю торговли. И наоборот. Принцип успеха №5. Стремитесь принимать эффективные решения. Мы принимаем тысячи мелких решений каждый день и даже не осознаем этого. И только жизненные или торговые сбои заставляют некоторых смельчаков осознать повторяющийся замкнутый круг, крепко подумать и таки разорвать его. Потом следующий. И так раз за разом. Потом рождается собственная система принятия эффективных решений, которую можно выгрузить на бумагу или в файл — и все становится так ясно и просто. Единственное препятствие к принятию эффективных решений — негативные эмоции. А сам процесс выработки решения состоит из двух этапов — поиск информации и ее переработка, и только потом — выбор решения. Но чтобы найти информацию и принять ее к переработке — нужна непредубежденность по отношению к ней (см. третий принцип). Всегда полезно послушать, что говорят по поводу чего-либо люди, которые в этом разбираются. Даже если их мнение противоречит вашему — вы получите более объемный взгляд на ситуацию, увидите новые грани, которых раньше не замечали. Тогда у вас меньше шансов попасть в ловушку спонтанного … Читать далее

0:07 Сегодня наш мини-урок по поводу по и против тренда На самом деле существует очень много мнений по этой теме. Кто говорит, что нужно торговать по тренду, кто-то, что против тренда. Любой человек может научиться трейдингу, если мысленно разложит рынок на 2 компонента: Переход на видео по ссылке — youtu.be/eV1nuHAmaQE Покупатель и продавец всегда конкурируют за цену, но не нужно пытаться понять — почему покупателю и продавцу нужна та или иная цена, но если идет борьба за какой уровень на рынке, то эта цена им нужна для чего-то, а для чего – не пытайтесь узнать. Вы никогда не будете знать: Александр Герчик пересмотрел большое количество графиков, что тренды и не тренды, а набор позиций может длиться очень долго. Были такие ситуации, когда консолидация, набор позиций — может длиться и год, и даже 1,5 и 2 года. Самый большой сценарий, который видел Александр, когда крупный игрок сидел в акциях по 2 доллара, и набирал позицию 2 года, такое очень часто бывает в акциях, которые неликвидны. Когда крупному игроку, какому-то фонду нужно набрать позицию, это может быть компания, связанная с медикаментами, например, то набор позиции может длиться от 0,5 года до 3 лет, в зависимости от ликвидности инструмента. Поэтому на рынке есть всего 2 игрока – это покупатель и продавец. 02:09 Чем отличается торговля по и против тренда? Когда вы торгуете по тренду, вы должны понимать, что по тренду всегда идут большие откаты. Представьте, что у инструмента есть определенное количество бензина для движения, и это количество бензина в какой-то момент начинает иссякать, тренд не заканчивается, он продолжает быть, но идет уже откат на рынке. Для чего нужен откат? Откат нужен для дозаправки инструмента, для того, чтобы добрать позицию и дальше продолжать движение. Многие трейдеры очень любят торговать контр-тренд. Александр Герчик тоже очень любит торговать контр-тренд, потому что он всегда понимает за счет чего будет сделано это первичное движение. А за счет чего будет собрано это контр – трендовое движение? Когда инструмент идет вверх, то люди, которые купили внизу – часть продают вверху, но огромное количество людей не выходит из акций, потому что они считают, что акция будет расти, и будут сидеть очень долго. И в какой-то момент, когда цена не выполняет те условия, которые ожидает трейдер, а любой человек, когда выполняет какое-то действие- он чего-то ожидает, он начинает выходить из позиции. Контр–тренд появляется на рынке из-за того, что есть так называемые «засаженные» . То есть, те люди, которые покупали акции вверху, и видят, что когда пробивается какой-то уровень – они не могут конкретно просчитать сколько денег они теряют потому, что никто не знает куда унесут инструмент после стопа, все об этом знают, кто торгует, поэтому, они сами инициируют движение, тем самым выходя из своих позиций, и инициируя движение контр-трендовое. Это движение всегда понятное, за счет тех сил, за счет которых оно будет генерироваться. Когда вы понимаете на рынке — за счет кого может сгенерироваться то или иное движение, то тогда вы можете себя называть трейдерами. Тогда вы будете зарабатывать большие деньги, так как далеко не каждый это умеет. Бронируйте место на  «Курс активного трейдера», который будет проходить во Франкфурте и Москве! Часто задаваемые вопросы:

Финансовые операции сопровождаются высокими рисками. Именно поэтому профессиональные трейдеры всегда искали способ свести размеры риска к минимуму. Одной из стратегий, направленной на диверсификацию рисков, является парный трейдинг.  Данный вид торговли представляет собой разновидность классического арбитража — статистический арбитраж. Подробно о видах арбитражных сделок на Форексе можно прочитать в статье “Торговля спредом на Форексе”. В основе стратегии лежит использование статистических зависимостей между различными торговыми инструментами и формирование рыночно-нейтрального портфеля. Само понятие “рыночно-нейтральной” торговли означает, что прибыль в сделке не имеет прямой зависимости от движения отдельно взятого инструмента. В парном трейдинге торгуется спред пары — не путать со спредом Bid/Ask, но об этом позже.   Выбор инструментов для парного трейдинга В парном трейдинге позиции открываются одновременно по двум инструментам — валютным парам, акциям, фьючерсам, парный трейдинг криптовалют и др.  Основным критерием отбора является наличие корреляции между активами.  Корреляция может быть прямой или обратной (положительной или отрицательной). В случае прямой корреляции инструменты движутся в одном направлении, практически копируя друг друга. Таким примером могут быть валютные пары EURUSD — GBPUSD, или AUDUSD — XAUUSD, или нефтяные фьючерсы и акции нефтеперерабатывающих корпораций и множество других вариантов прямой взаимозависимости.  Пример прямой корреляции — GBPUSD — EURUSD Корреляция акций одного сектора — GHG — SHSP Обратная (отрицательная) корреляция — USDCHF — EURUSD Корреляция фондовых активов Корреляция фондовых активов — это соотношение между ценовыми движениями двух акций одного сектора экономики или акций с другими классами активов, такими как облигации, индексы, фьючерсы, опционы, инвестиционные фонды. Активы всегда должны относится к одному сектору экономики. Корреляционная зависимость двух акций изучается и рассчитывается исходя из данных значительного промежутка времени, измеряемого многими месяцами или годами.  Взаимосвязь между двумя биржевыми активами измеряется коэффициентом корреляции Пирсона. При расчете данного показателя учитываются средние статистические отклонения от средних значений спреда. Значения показателя находятся в интервале от единицы до минус единицы (+100% -100%). При значениях показателя выше 0,7 (70%) корреляция активов носит ярко выраженный характер. Интервал от 0,4 до 0,7 характеризует среднюю зависимость. Значения менее 0,4 — слабая корреляция.  Отрицательная область значений показывает обратную зависимость. Выявление корреляции между биржевыми активами позволяет использовать эти данные в торговле. Диверсификация — это стратегия управления рисками. Формирование инвестиционного портфеля, с включением акций с высоким уровнем корреляции, позволяет диверсифицировать портфель.  Включение активов с отрицательной корреляцией может соответствовать целям хеджирования. Например, рынок облигаций находится в отрицательной взаимосвязи с рынком акций, поэтому инвесторы включают в портфель акции и облигации в определенном соотношении исходя из текущей рыночной ситуации. Стандартное соотношение акций и облигаций в портфеле примерно 70% к 30%. При изменении рыночной ситуации, смене кредитно-денежной политики ЦБ или влиянии других событий на курс национальной валюты или рыночной активности, инвестор может изменять соотношение между акциями и облигациями. Неустойчивость на рынках приводит к перетеканию капитала из высокорисковых активов в менее рисковые, тогда объем облигаций в портфеле увеличивается, а акций уменьшается.  Отслеживая динамику взаимосвязи различных инструментов, можно оперативно корректировать инвестиционный портфель и менять тактику торговли. Это — работа трейдера без индикаторов. О других стратегиях хеджирования можно прочитать в нашей статье.  Выбирая активы для парного трейдинга, трейдер отыскивает инструменты, с исторически сильной корреляцией. В определенный момент наблюдается нарушение привычной зависимости, образуется расхождение ценового движения (спред). Учитывая историю движения активов, можно предположить, что цены должны вернуться к прежней зависимости в будущей перспективе. Поэтому покупается актив, который подешевел, и продается актив, который подорожал.   В парном трейдинге торгуются спреды — расхождение инструментов. Здесь не столько важно, в каком направлении пошел отдельно взятый инструмент, а более важно, чтобы спред вернулся к нулю. Пример сильной корреляции — акции технологического сектора AMAT и TER. Компании Applied Materials (AMAT) и Teradyne Inc (TER) специализируются на выпуске полупроводниковой продукции, бумаги входят в состав индекса NASDAQ. Рыночная капитализация AMAT примерно в пять раз “тяжелее” TER.  Графики акций AMAT и TER При сравнении графиков, даже визуально можно определить, что активы движутся синхронно. Если расположить их на одном графике, то большую часть времени, они будут практически идентичны, тем более, что торгуются в одной ценовой категории, коэффициент корреляции 0,97 — очень высокая степень взаимосвязи. Такой показатель подходит для парного трейдинга. Акции AMAT и TER На платформе TradingView можно построить график спреда пары акций. Существует два варианта расчета спреда — разница или соотношение. Для построения графика разницы между ценами AMAT и TER, в окне выбора актива выбирают AMAT, пробел, знак “-”, пробел, TER. Спред AMAT-TER Спред можно построить по соотношению AMAT/TER. Построение выполняется аналогично разнице. В парном трейдинге сделка открывается при сильном расширении спреда, когда нарушается привычная взаимосвязь между активами. Торговля спреда В какой-то момент, цены акций начали двигаться в противоположном направлении — АMAT ушла вверх, а TER пошла вниз, хотя до этого времени пара была очень “дружной”, их графики двигались синхронно. Поэтому акции AMAT продаются, а TER  покупаются. Сделка закрывается в момент, когда графики вновь сойдутся. Спред может расширяться и при однонаправленном движении активов, в таком случае один из них просто растет или падает более быстрыми темпами чем другой, опережая “коллегу”. Принцип сделки остается тем же — покупается перепроданный инструмент, а продается перекупленный. Расчет позиции При открытии парной позиции соблюдается паритет активов с учетом их волатильности. Если покупаются и продаются акции, их доля в портфеле рассчитывается с учетом бета-коэффициентов. Для этого используется простая система уравнений. В примере с акциями бета коэффициент AMAT равен 1,65, для TER 1,56.  Подставив в формулу известные значения, можно определить удельный вес каждого актива в паре. В данном случае доля AMAT составит 0,48 (48%), TER 0,53 (52%). Оба актива достаточно волатильны и их бета не слишком отличаются. В паре могут быть инструменты с большей разницей ,в таком случае удельный вес активов в паре тоже будет отличаться значительнее. Необходимо учитывать, что бета рыночных активов имеют свойство изменяться под действием различных факторов. В таком случае пересматривается удельный вес активов в паре. Для форекс трейдинга доля каждого инструмента рассчитывается исходя из стоимости пункта. Когда стоимость пункта одинакова для обеих валютных пар, то все просто — сделки открываются одинаковым объемом. Это справедливо для пары EURUSD — GBPUSD. Но существуют и другие ситуации. Например, стоимость пункта для пары EURUSD в сделке объемом 1 лот, равна $10, для пары USDJPY на данный момент $9,14. Чтобы обеспечить необходимый паритет, объем сделки по паре доллар — йена должен быть в 1,09 (10/9,14) раз больше объема пары евро — доллар. Стратегия … Читать далее

В начале осени в блоге опубликована статья, как применить в торговле принцип мартингейла. А знаете ли вы, что эта концепция позволила разработать систему заработка на бирже под названием “антимартингейл”? Именно ею пользуются новички на Forex, часто не зная ее , но интуитивно угадывая, что и зачем нужно сделать. Профессионалы же более детально изучили этот подход, действуют обдуманно и расчетливо, поэтому зарабатывают более серьезные доходы. Стратегия анти мартингейл — метод, полностью противоположный мартингейлу. В этой статье мы рассмотрим ее технологию, преимущества и недостатки.  Суть метода В классическом мартингейле трейдер увеличивает объем позиции при получении цикла убытков, потом одной удачной операцией перекрывает их все и выходит в плюс. Основой обсуждаемого в статье способа торгов служит другой принцип — подтверждения тренда. Другими словами — если первый ордер как бы проверяет направление, а проведенная транзакция выдает «плюс», то появляется возможность наращивания позиций.   Антимартингейл — это метод управления капиталом, когда вы увеличиваете размер позиции только пропорционально росту депозита и уменьшаете в случае убытков. Он состоит из ряда сделок, но рекомендуемое открытие — не более трех ордеров. Это позволяет без особых ухищрений достаточно быстро нарастить депозит. Получается своеобразная система компенсации убытков. Если выигрыш идет за выигрышем, то следует увеличение капитала в геометрической прогрессии, достаточно существенно. Есть калькулятор антимартингейла, который вы найдете на сайтах, связанных с Форекс-торговлей. Довольно популярны торговые роботы и другие методы, в основе которых находится описываемый здесь концепт. Главная ошибка новичков в антимартингейле История метода мартингейла когда-то было связана с казино и рулеткой, то многие новички думают, что на бирже всё аналогично. В действительности же биржа и казино — совершенно противоположные системы хотя бы только потому, что в казино последствия ваших действий можно предопределить заранее — там всегда выигрывает система, а не человек. На бирже, при наличии качественной торговой системы, трейдер может заработать в любой перспективе — среднесрочной либо долгосрочной. Биржу и казино объединяет единственное — наличие участников со схожей психологией, желающих разбогатеть и перекрыть свои убытки в случае неудачи. Если итоги ваших действий в казино — это плачевные результаты в силу правил установленных давно и не вами, то финансовые рынки хороши тем, что любой трейдер действует по собственным правилам, которые устанавливает себе сам. И при этом стабильно зарабатывает. Вполне успешно могут сочетаться оба способа — тактика мартингейла и антимартингейл. Для этого надо четко понимать последовательность проводимых шагов.  Помните, что торговля по системе антимартингейл позволяет существенно снизить риски и повысить уровень доходности. Ведь он подразумевает, что объем прибыльной позиции может удваиваться и количество таких увеличений неограниченно. Здесь многим поможет стратегия риск-менеджмента (https://gerchik.ru/stati/risk-menedzhment-dlya-nachinayushhix). Торговые стратегии следует тщательно изучать и выбирать на основе апробирования  наиболее подходящую для вашего трейдинга. Как принцип системы антимартингейл работает практически Применяя метод, обязательно учитывайте величину депозита, кредитного плеча, уровни риска, спреды. Даже при правильно рассчитанном объеме первой сделки открывайте единовременно не более 3 сделок. Если сделка получилась убыточной, то постепенно уменьшите объем до первоначального. Возможно, вы ошиблись, когда определяли движение тренда или ценового разворота. Уменьшение объёма поможет свести потери средств к минимуму. Такая тактика оправдана, потому что тренд не может быть вечным и в любой момент способен повести себя непредсказуемо. Чем выгоден метод? Преимущество системы антимартингейла на Forex и других финансовых рынках — возможность существенно наращивать депозит в короткие сроки. Это происходит за счёт серии прибыльных сделок, которые увеличивают размер вашего счёта в геометрической прогрессии с минимальными рисками. Так как при серии убытков объемы позиций не только не увеличиваются, но наоборот сокращаются. В чем состоит недостаток антимартингейла? Применять его вы можете только при условии устойчивого тренда! Именно поэтому антимартингейл нельзя применить во флэте, поскольку там удачные сделки чередуются с убыточными. Чтобы применить антимартингейл на Forex, надо очень точно рассчитывать место входа в рынок, объем первой позиции и последующих шагов. Причем коэффициент увеличения прямо пропорционален размеру депозита. Выводы Если в мартингейле из-за недостаточно глубокого “кармана” и длительной серии убыточных сделок вы рискуете по-крупному, и даже при успешной сделке доход может быть минимальным, то главная опасность при антимартингейле — вам будет сложно перекрыть убыточные сделки при попадании в серию неудач. Если хотите научиться грамотно применять обе стратегии, то рекомендуем начать с 5 бесплатных уроков от самого Александра Герчика! А если остались вопросы по данной теме, задавайте их в комментариях. Часто задаваемые вопросы: