Vlad, Author at Статьи о криптовалютах | Сайт Александра Герчика

Что такое мультипликаторы акций и как их считать?

3 декабря, 202414 февраля, 2024 от Vlad

На современном фондовом рынке обращаются ценные бумаги многих тысяч эмитентов со всего мира. Эмитенты представляют разные отрасли экономики, часто имеют несопоставимые масштабы бизнеса, относятся к разным юрисдикциям. Инвестор стоит перед сложным выбором — как найти в таком огромном многообразии инструменты, которые принесут доход через год, два или десять лет? Мечтаете торговать на фондовой бирже и не знаете с чего начать — подбирайте подходящую программу на странице: курсы для профессиональных трейдеров. Как отобрать инструменты, по какому критерию? Например, акции крупнейших, но близких по рыночной капитализации технологических корпораций Apple Inc., Microsoft Corporation, Alphabet Inc. в 2021 году стоили: $161, $339 и $2900, соответственно. Значит ли это, что инвесторы настолько предпочтительнее смотрят на бумаги Alphabet? Очевидно, нельзя на этот вопрос ответить однозначно, исходя только из рыночной конъюнктуры. За три года акции AAPL выросли на 280%, MSFT — на 297%, GOOGL — на 181%. А что с фундаментальными данными? Если попытаться сравнить отчетные финансовые показатели компаний, то возникает вопрос: «А как сравнивать гигантов рынка с небольшими предприятиями?» Но ведь среди небольших компаний тоже есть фирмы с хорошим потенциалом роста. При этом, стоимость их акций гораздо ниже. И инвестиции в такие бумаги могут принести хороший доход. Компании, принадлежащие разным отраслям, также существенно отличаются по многим показателям. Как же их сравнить? Для решения этой задачи проводят мультипликационный анализ, который позволяет сравнивать бизнесы, отличные по многим критериям. Что такое мультипликатор Для сравнения инвестиционной привлекательности компаний используют специальные коэффициенты — финансовые мультипликаторы. Мультипликационный анализ позволяет оценить насколько рыночная оценка компании соответствует ее справедливой стоимости, финансовому состоянию; определить переоценены или недооценены ее бумаги в текущий момент; сравнить с другими компаниями отрасли. Цель такого анализа — выявить компании с хорошим потенциалом роста для инвестирования. Использование мультипликаторов позволяет анализировать основные показатели различных компаний в сопоставимых величинах. Виды рыночных мультипликаторов Для сравнительной оценки эмитентов экономисты используют определенный набор коэффициентов. Виды мультипликаторов акций: Исходные данные для расчетов берутся из финансовой отчетности корпораций. Подробная информация о формах и составе отчетности размещена на странице “Блог профессионального трейдера”. Мультипликаторы стоимостной оценки Формула мультипликатора: P/E = Market Capitalization/Net Income. Или соотношение между ценой акции к прибыли на одну акцию (EPS). P/E = Price/EPS Значения выше среднеотраслевых говорят о “перегретости”, переоцененности компании. Если бумага переоценена, в будущем ее цена может снизиться. Например, в январе 2024 года цена акций Tesla составляет $183,22. Прибыль на акцию $3,11. Таким образом, коэффициент P/E составляет 58,91 . За последние 10 лет значение коэффициента находилось в диапазоне: мин. 31,23 — макс. 1396,86. Средний показатель — 136,57. Для отрасли транспортных средств и запчастей медиана составляет 17,16. Это говорит о том, что акции Tesla переоценены. Для сравнения, Ford Motor Co имеет P/E 7,44, General Motors Co — P/E 4,94. Значит ли это, что инвесторы перестанут покупать TSLA? Ничего подобного! Инвесторы демонстрируют устойчивый интерес к бумагам крупнейшего производителя электромобилей. Потому, что решение принимается по итогам комплексного исследования. Коэффициент P/E имеет определенные недостатки: Значение менее 1 свидетельствует о недооценке бумаг, более 1 — говорит о завышенной цене. Мультипликатор называют форвардным. Он наиболее эффективен в оценке быстроразвивающихся компаний. Специфическим недостатком PEG как и других форвардных мультипликаторов является возможность ошибочного прогноза, так как сильные данные в прошлом не могут быть гарантией таких же результатов в будущем. P/S = Price/Sale. Предпочтительно значение менее 2. При исследовании динамики данного показателя, ситуация, когда его значение снижается при одновременно растущих доходах, говорит о росте востребованности продукта компании по сравнению с ценой ее бумаг. Такая акция имеет потенциал для роста. P/B = Price / Book Балансовая стоимость акции рассчитывается по данным бухгалтерского баланса, как сумма чистых активов, которые приходятся на одну обыкновенную акцию. Если значение P/B меньше 1, компания недооценена. В январе 2024 года в эту категорию попадают General Motors с P/B 0,66, Honda Motor с P/B 0,64. Формула мультипликатора: EV/EBITDA Где, EV (enterprise value) — справедливая стоимость бизнеса, представляет собой величину рыночной капитализации плюс обязательства и минус денежные средства. EBITDA — это величина прибыли до уплаты налогов, процентов, амортизации и т.п. Дает возможность сравнивать эмитентов из разных стран, нивелируя влияние разных налоговых ставок или разных способов начисления амортизации. Показатель сравнивается с аналогичным коэффициентом компаний-конкурентов или средним по отрасли. Высокий уровень коэффициента может свидетельствовать о высоких темпах роста компании при низком уровне риска и хорошей работе менеджмента. Коэффициент также полезен при оценке капиталоемких предприятий, где амортизационные отчисления имеют значительную величину. Значение EV/EBITDA зависит от сектора экономики, так для быстро развивающихся отраслей характерно более высокое значение. Компании для которых показатель оказывается ниже среднего отраслевого, можно считать недооцененными. Значение данного мультипликатора многие эксперты считают более объективным, чем Р/Е, так как на него не влияют методы начисления и ставки налогообложения и амортизации. Для более точной оценки необходимо учитывать отраслевую принадлежность компании. Показатели рентабельности К данной категории относятся коэффициенты, отражающие эффективность бизнеса, показывающие способность компании генерировать прибыль. Вычисляется как соотношение между чистой прибылью и акционерным капиталом в процентном выражении и иллюстрирует эффективность бизнеса. Рентабельность собственного капитала (ROE) измеряет норму прибыли от доли владения для держателей обыкновенных акций; измеряет эффективность использования акционерного капитала. Показатели ROE от 15% до 20% считаются предпочтительными. Показатель показывает какую прибыль получает компания с каждой единицы денежных средств, потраченных на формирование активов, отражает эффективность предприятия при получении прибыли от использования собственного капитала и обязательств. Финансовые показатели Одной из важнейших характеристик финансового состояния компании является ее платежеспособность — ликвидность. Ликвидность определяет возможность фирмы своевременно оплачивать свои обязательства. Анализ ликвидности — это важнейшая составляющая инвестиционного анализа. Наиболее важными показателями являются коэффициенты Current Ratio (текущей ликвидности) и Quick Ratio (быстрой ликвидности). Current Ratio — отражает способность фирмы оплачивать краткосрочные обязательства. Рассчитывается как отношение общих текущих активов компании к текущим обязательствам. CR < 1 указывает на возможные затруднения при погашении текущих обязательств. Допустимые коэффициенты текущей ликвидности варьируются в разных отраслях, и обычно составляют от 1 до 3 для «здоровых» компаний. Quick Ratio — показывает способность компании погасить краткосрочные обязательства, используя наиболее ликвидные активы. Quick Ratio является более консервативным, чем Current Ratio, поскольку исключает запасы из расчетов, так как для их конвертации в денежные средства нужны затраты времени. Как использовать мультипликаторы Мультипликационный анализ позволяет провести относительную оценку эмитентов или проанализировать данные компании в динамике. Каждый коэффициент несет определенную информацию, но принимать решение можно только на основе комплексного исследования, которое включает … Читать далее

Правила инвестирования Уоррена Баффета: чем книга полезна для современных инвесторов

21 августа, 20249 февраля, 2024 от Vlad

Изучение биографии успешных трейдеров и инвесторов чрезвычайно полезно для новичков. Их пример вдохновляет и стимулирует, действия становятся образцом, советы направляют в работе. Легендарное имя Уоррена Баффета давно вошло в историю инвестирования как человека, заработавшего огромное состояние с нуля и давшего финансовому миру правила, применяемые на практике миллионами последователей. Редакция выяснила, почему золотые правила от Уоррена Баффета по-прежнему актуальны, и как они помогают современным инвесторам преуспевать на рынке. Кто такой Уоррен Баффет и как он стал «оракулом» инвестирования Имя этого человека ассоциируется с процветанием, богатством, успехом. Его называют провидцем и «оракулом» из Омахи. Сам Уоррен никогда не считал себя иконой или мессией, а исповедовал практическое применение закономерностей и правил торговли, приводящих к успеху. Для самого «‎оракула» все началось в 11 лет с покупки трех акций Cities Service Preferred, которые обошлись подростку по $38,25 за штуку. После повышения цены он продал их по $40. Но затем стоимость бумаг выросла в пять раз, и это стало первым уроком для молодого инвестора. Сегодня это известная схема: «купи и держи». Баффет изучал все существующие акции. Слушал лекции Бенджамина Грэхема в Колумбийском университете, удостоился похвалы мэтра за блестящий анализ ценных бумаг. Через много лет Грэхем пригласит Уоррена в свою компания на должность ведущего аналитика. После окончания учебы молодой человек стал организатором первых семинаров о фондовом рынке, разъясняя всем желающим понятие инвестиций. В 26 лет талантливый парень создал и возглавил партнерское предприятие Buffet Partnership Ltd, вложив всего $100. Остальные семь инвесторов внесли $105 тыс. За пять лет капитал вырос на 251%. В 1965 году Уоррен купил компанию Berkshire Hathaway, которая является до сих пор основной в его инвестиционном портфеле. Она обошлась Баффету в $8,3 млн. Сегодня стоимость холдинга достигает почти $800 млрд, Инвестпринципы Warren Buffett базируются на логическом, последовательном, дедуктивном умении выбирать акции перспективных компаний. Удивительное чутье позволяет инвестору до сих пор улавливать настроение рынка, успешно переживать трудные времена, извлекать выгоду из экономических спадов. В кризис 2008 года Баффет заключил доходные сделки со многими компаниями, нуждающимися в финансах. И в очередной раз увеличил состояние. Тогда же журнал Forbes поместил его имя во главе списка самых богатых людей мира. В 2022 он переместился на пятую строчку рейтинга с состоянием в $118 млрд. В августе текущего года Баффет отпраздновал свой 93-й день рождения. И, похоже, останавливаться не собирается. Самые примечательные вехи развития его предприятий Инвестиции Уоррена Баффета имеют цель: удержание наиболее эффективных акций, а не просто спекуляции на краткосрочных колебаниях цен. Он приверженец стоимостного инвестирования, когда деньги вкладываются в предприятия с перспективными финансовыми характеристиками и надежным руководством. Эта стратегия принесла много выдающихся результатов. В основе концепции магната — углубленный разбор деятельности эмитента, изучение бухгалтерских отчетов, понимание биржевого рынка. Своими правилами инвестирования «оракул» делится в книгах, открывая миру множество секретов успешной торговли. Почему книга Баффета все же — не книга В офисах брокерских контор, на рабочих столах бизнесменов часто можно увидеть книгу «Правила инвестирования Уоррена Баффета. Как сохранять и приумножать капитал». В ней автор Джереми С. Миллер изложил принципы работы финансового гуру, его стиль ведения дел и методы принятия решений. В издании использованы материалы из ежегодных посланий Баффета акционерам, где предприниматель рассказывает о применении на практике собственной концепции и анализирует историю успеха своей компании. Книга — анализ идей, которые составляют суть подхода великого инвестора к вложениям средств, набор правил для ведения дел, управления людьми и деньгами. Автор описал образ мышления мастера, который можно перенять и использовать в работе. Открывая книгу, вы получаете руководство к действию, понимаете философию успешного бизнеса, видите путь к достижению высоких финансовых результатов. Это — учебное пособие, актуальность которого доказана временем. Применение вроде бы простых постулатов поможет вам избежать ошибок на пути к богатству. Цитаты про инвестиции Уоррена Баффета расходятся в среде финансовых воротил, как круги по воде, вовлекая в процесс торгов, и побуждают действовать по выверенным правилам. Некоторые биржевики верят в их магию: произносят шепотом слова мэтра в надежде совершить успешную сделку. Такой вот талисман удачи. Главные инвестпринципы, раскрытые в книге Основой инвестирования Баффет считает здравый подход: следование выбранной стратегии, исключение эмоций, диверсификацию, консервативность в принятии решений. Именно это положено в базис для обучения инвесторов грамотным действиям. Предлагаем ознакомиться с некоторыми уроками финансовой жизни мэтра и принять их на вооружение. 1. Богатым может быть каждый Следует избавляться от стереотипа, что богатство — это удача. Меняйте отношение к работе, думайте о том, чего вы способны достичь, а не что должны сберечь. Не упускайте возможности даже в периоды кризисов. Нацельтесь не на восполнение упущенного, а на приумножение капитала. 2. Оценивание компании на основе активов Анализ нужно проводить с учетом ретроспективы и будущей доходности, что зависит от базовой стоимости эмитента. Оценивайте активы компании так, как если бы вы покупали ее целиком, а не долю в виде акций. Здесь важно выбирать качество по справедливой цене, а не посредственность по подходящей стоимости. Мыслите с точки зрения собственника, разделяя бизнес-идею руководства фирмы. 3. Соблюдение баланса в бизнесе Для улучшения ведение дел существуют три способа: Дополнительно можно использовать заемные средства и пониженную ставку налогообложения. Совершенствуйте бизнес, комбинируя эти методы, чтобы повысить стоимость компании. 4. Долгосрочное инвестирование Вкладывание денег на длительную перспективу дает рынку время для поднятия цен до определенного уровня. Именно поэтому Баффет не рекомендует быструю продажу акций без веских причин. Колебания цен, однодневные скачки — не повод для этого. Принимайте решения на основе тщательного анализа и обдумывания действий. Оптимальный срок владения акциями — 10 лет и более. 5. Налогообложение При одинаковых инвестиционных возможностях лучшую доходность приносит бумага, которая облагается более низкой налоговой ставкой. Также имеет значение срок: более высокую прибыль вы получите, если уплата налоговых обязательств будет происходить позже. 6. Инвестирования в «недооцененные акции» Отличная потенциальная возможность на рынке для получения прибыли. Существует целая вселенная мелких компаний, которой не интересуются крупные корпорации. Такие акции можно купить по низкой цене и выиграть на росте. Это основной инструмент стоимостного инвестирования, в основе которого — взвешенная оценка и системный подход. Баффет допускает вложения в недооцененные акции на уровне до 40% портфеля. 7. Невозможность угадать поведение рынка Идеальных условий для торговли не существует. Случайные и непредсказуемые колебания не должны влиять на ваши решения. Возможности для инвестирования возникают вне прогнозов. Сосредоточьтесь на оценке компании, а не рыночной ситуации. Используйте здоровый скепсис к предсказаниям и занимайтесь анализом … Читать далее

Государства-лидеры внедрения крипты: о чем нам говорит рейтинг 2025

6 февраля, 20258 февраля, 2024 от Vlad

Как изменится мир после наступления Mass Adoption криптовалют? Что случится, когда расчеты виртуальной валютой станут такой же обыденностью, как смартфон? Давайте проведем небольшой анализ криптовалюты в зарубежных странах, легализовавших ее. Что такое mass adoption криптовалют Термин означает массовую популяризацию любого нового продукта. В контексте финансовых рынков речь идет об использовании крипты в качестве обычного платежного средства — собственно, ради этого ее и придумали. Примеры mass adoption в других сферах — изобретение и выведение на рынок радио, интернета или мобильных телефонов. Каждое из этих новшеств совершило революцию в жизни людей, но перед этим прошло стадии отрицания, торга и массового принятия. То же самое сейчас происходит с криптой — некоторые аналитики считают, что массовая адаптация Bitcoin произойдет быстрее, чем когда-то — распространение интернета. Предпосылки адаптации виртуальных денег в экономику разных стран В сущности, это происходит прямо сейчас, и говорить о предпосылках уже поздно: Каждый день публикуются новости о том, что очередные страны признали криптовалюту легальным платежным средством, доход от нее облагается налогом, в этой теме формируется правовое поле. Блокчейн проникает все глубже на государственном уровне и ускоряет массовую адопцию криптомонет. Как рассчитывается индекс принятия крипты Из отчета Chainalysis видно, что в популяризации виртуальных активов лидируют страны с развивающейся экономикой, а в 2022 году на третье место в рейтинге глобального индекса принятия криптовалют вышла Украина. Индекс отображает характер движения монет и показывает положение крипторынка по состоянию на определенный момент. Отслеживать показатели удобно в сервисе Alternate.me, так как они каждый день меняются. При расчете учитываются 5 рыночных факторов в разных пропорциях. Если планируете пользоваться индексом, дополняйте его другими маркерами для получения более объективной ситуации на рынке. Обязательно пройдите обучение трейдингу криптовалют, чтобы сохранить и приумножить активы. Кто, как и когда составляет рейтинги crypto-ready государств По данным Coincub, в 1 квартале 2022 года ТОП стран, использующих криптовалюту возглавили Германия, Сингапур и США. В Германии крипто инвестиции стали частью индустрии сбережений. Рейтинг был раскритикован за то, что в него не вошли ключевые страны, легализовавшие криптовалюту. Это Португалия, где уже есть банк с лицензией на торговлю виртуальными монетами, которая не облагается налогами, и Сальвадор, где Bitcoin давно стал частью экономики, — там идет строительство первого в мире крипто-города. В топ 2023 года по версии HedgewithCrypto вошли совершенно другие страны, признавшие криптовалюту: Эти результаты сильно отличаются от рейтинга 2021 года, опубликованного Chainalysis. По их данным, лидером 2022 года был Вьетнам: Такие расхождения говорят о том, что рейтинги не дают объективной картины, на основании которой стоило бы принимать инвестиционные решения. Страны, которые активнее всех внедряют цифровые валюты в государственные экосистемы По состоянию на ноябрь 2023 года, пилотные проекты по внедрению CBDC существуют в 47 странах, 15 стран на стадии подготовки к этому, а в четырех система уже внедряется. Отследить процессы можно в специальном сервисе. В каких странах разрешена криптовалюта: Список стран, готовых внедрять инновации в финансовую сферу, быстро пополняется новыми участниками — картина мира становится более криптоориентированной буквально каждый день. Насколько быстро меняется география криптовалют и почему В первую очередь, на это влияют методы регулирования, статус виртуальных активов в разных странах, условия, в которых стартуют новые криптопроекты. В марте 2023 года 35% таких компаний находились в США. И это несмотря на то, что в 2022–2023 гг давление со стороны американских регуляторов усилилось. Доля других стран — 29%. География 5% компаний сохраняется в тайне. Многие криптокомпании, осевшие в США, ищут варианты локации в странах с более мягким регулированием и перемещаются преимущественно в Гонконг, Дубаи и Сингапур. В чем особенность криптовалют Они слишком волатильны, и всегда возможен риск репутационного кризиса тех или иных проектов. Нейтрализовать это можно, если сразу же конвертировать полученные виртуальные активы в фиатную валюту. Но не смотря на минусы, преимущества слишком весомы, чтобы их игнорировать. Криптоплатежи — это дополнительный способ вывода бизнеса на новый уровень, так как это может снизить операционные расходы, увеличить клиентскую базу и конкурентоспособность. Главное — соблюдать нормы и находиться в правовом поле. Но сперва рекомендуем изучить основы криптотрейдинга.

Лучшие брокеры для инвестиций в 2025 году

6 февраля, 20258 февраля, 2024 от Vlad

После начала пандемии, а теперь еще и войны в Украине Европа стала чуть ли не самым большим центром, где торгуют валютой и другими финансовыми инструментами. Теперь жители постсоветского пространства имеют возможность больше инвестировать через иностранных брокеров. Поэтому считаем своим долгом познакомить вас с ведущими европейскими и другими зарубежными брокерами — мы составили топ брокеров для инвестиций, которым можно доверять свои капиталы. А также поговорим об их плюсах и минусах. Что такое онлайн-брокер? Брокер для долгосрочных инвестиций — это профессионал финансовой биржи, который обязательно имеет лицензию ЦБ страны на совершение сделок с ценными бумагами инвесторов. Все сделки на бирже совершаются через брокера. А тот, в свою очередь получает комиссию за каждую сделку. Из этого, в основном, и складывается его доход. Принцип работы биржевого брокера Но сначала надо его найти. Выбирайте проверенных, с хорошей репутацией, даже если они будут чуть дороже других. Выбор брокера для инвестиций происходит на основании параметров, о которых мы писали в других статьях. Определившись с брокером, вы заключаете с ним договор. Чтобы предотвратить будущие неприятности, документ надо тщательно изучить до подписания. Для удобства клиентов на сайте всех уважающих себя брокеров уже есть образцы типового договора, с которыми можно ознакомиться заранее. После обсуждения условий и подписания договора вы открываете счет и заводите на него деньги. 6 лучших зарубежных брокеров Кто лучший брокер для инвестиций? И что ключевого надо знать о брокерах: А теперь переходим к перечню. Just2Trade Плюсы Минусы Порог входа — от 100$. Комиссия с дивидендных выплат — от 2 до 3 %. Самый полный комплект финансовых инструментов, включая форекс. И все это на одном счете. Отдельные комиссии за отсутствие активности, за голосовые и простые поручения. На счета до €20 000 действует страховка Ежемесячный взнос за использование терминалов — от $40 до $250. Это реально много. Ежедневная круглосуточная русскоязычная поддержка. Just2Trade выкуплен «Финамом», и американская юрисдикция сменилась на кипрскую. Большой комплект готовых решений Есть возможность оперативного участия в IPO. Чуть ли не самые низкие комиссии для трейдеров, которые практикуют алгоритмическую и высокочастотную торговлю. InteractiveBrokers Плюсы Минусы Нет порога входа Регистрация сложная и медленная, надо предоставить много персональных данных Средства страхуются на сумму до $500 000 Комиссия за неактивность — от $10 до $20 в месяц Брокер — член SIPC Устройство терминала довольно сложное для новичков Доступ к более чем 100 торговым площадкам мира Один счет не обеспечивает доступ ко всем финансовым инструментам Огромное количество финансовых инструментов С операций на рынках США комиссии минимальные Раз в месяц можно выводить деньги бесплатно Самая продвинутая платформа — TWS Имеется мобильное приложение, чтобы торговать на ходу, есть поддержка управления голосом Есть русскоязычная поддержка EXANTE Плюсы Минусы Интерфейс интуитивно понятен Порог входа — от $10 000 Можно выводить средства оперативно с низкой комиссией Поскольку это коалиция нескольких брокерских компаний, то там не все просто с системой страхования счетов Большой выбор инструментов, включая криптовалюту Консультации, аналитические услуги и доверительное управление отсутствуют Русскоязычная поддержка Невыгодные условия маржинального кредитования. United Traders Плюсы Минусы Порог входа — $300 Здесь нет выхода на валютный и срочный рынки. Выгодные комиссии Придется ждать возможности пройти тестирование на проверку навыков обращения с платформой Aurora, которое проводится раз в год, или идти на платное обучение, чтобы не ждать конкурса. Можно вести проп-трейдинговую торговлю Можно настраивать систему риск-контроля и выставления лимитов. Платформа предоставляет обучение трейдингу и услугу сопровождения для инвесторов Удобный функционал для вложений в pre-IPO, SPAC и OTC eToro Плюсы Минусы Порог входа — $50. Из-за высоких спрэдов невозможен скальпинг Доступен копитрейдинг Высокие риски проскальзывания цен Есть версия сайта с техподдержкой на русском языке При торговле реальными акциями компания выступает в качестве субброкера, CFD-контрактами — в качестве дилера Можно торговать дробными акциями Техподдержка работает 5 дней в неделю, общаться на русском можно только в рабочее время Предоставляется кредитное плечо до 1 х 30 Брокер зарегистрирован на Кипре Интерфейс удобен для криптоторговли Собственная социальная сеть для трейдеров и других участников рынка Большой набор инструментов, включая CFD Freedom Finance Плюсы Минусы Порог входа — $1 Упор на обслуживание состоятельных клиентов с капиталами от $20 000. Для мелких частных инвесторов условия менее выгодные и комфортные Компания является частью холдинговой группы, чьи акции обращаются на NASDAQ, что говорит само за себя Самые выгодные комиссии — для владельцев капиталов от $50 000 Удобнейший терминал для извлечения прибыли на IPO Лицензия в оффшорной зоне — на Кипре. Обширная офисная сеть в разных странах, включая Украину, Казахстан и Узбекистан Круглосуточная поддержка на русском языке Заключение Чтобы не грузить вас лишними цифрами по этим шести иностранным посредникам, сразу можем сказать, что с точки зрения надежности, комиссий, системы страхования, количества различных инструментов и качества сервиса, наиболее удобны Just2Trade и Interactive Brokers. Это лучшие брокеры для инвестиций в акции и другие инструменты. Свои преимущества есть и у остальных участников рейтинга, особенно для инвесторов со специфическими запросами и более узкой специализацией. Понятно, что выбирать вы будете самостоятельно на основе собственных параметров. Задача Gerchik Trading Ecosystem — дать вам ориентиры крупными мазками о том, какой брокер для инвестиций более надежный и выгодный. Так как некоторые нюансы будут зависеть еще и от законодательства страны, в которой вы живете и торгуете. Если вы знаете другие выгодные брокерские компании — поделитесь в комментариях, мы вместе составим новый рейтинг. И приходите на курсы по трейдингу и инвестированию, чтобы стать уверенным трейдером и стабильно получать прибыль. Часто задаваемые вопросы:

ТОП 20 сериалов про трейдеров и фондовую биржу

6 февраля, 20258 февраля, 2024 от Vlad

Стремящийся к успеху биржевик будет использовать любую возможность, чтобы отточить имеющийся опыт и получить новые знания. Сегодня мы предлагаем вам увлекательное и полезное обучение трейдингу… по сериалам. Это отличный способ вовлечения, когда учеба окрашивается эмоциональным фоном, вы переживаете, радуетесь и сочувствуете героям. И, возможно, необходимо иногда разбавлять академическое обучение именно так! Представленные ленты позволяют широко взглянуть на мир и свое место в нем, подумать и отдохнуть одновременно. Если вы не знаете, чем занять себя на праздничные каникулы – приглашаем посмотреть сериалы о фондовой бирже и трейдерах и погрузиться в атмосферу финансовых рынков, мир денег, акций, побед и поражений. 1. Воины Уолл-Стрит (2006-2019 годы) Документальный сериал про трейдеров с Александром Герчиком в главной роли. В нем он рассказывает, как из обычного эмигранта из Украины стал одним из воинов Уолл-стрит. Создатели фильма позволяют нам заглянуть в будни людей, которые создают в течение дня целые состояния, и увидеть, какими способами достигаются результаты. Героями фильма являются работники крупных финансовых компаний. Три сезона американской киноленты держат в напряжении, покажут детали жизни акул трейдинга, драматичные моменты биржевой торговли от внезапных огромных прибылей и до мгновенной потери гигантских состояний. Фильм демонстрирует скрытое от глаз закулисье, где главенствуют интриги, жадность, где подстерегают ловушки. Любая сделка влечет жесткие противостояния и преодоление многих подводных камней. Порядочному торговцу в подобной обстановке выжить непросто, в трейдинге нужна невероятная осознанность и обоснованность любого шага, приверженность принципам, продуманные цели и мотивации. 2. Миллиарды (2016 год) Сериал признан одной из лучших драм о трейдинге. Каждая серия — это конфронтация двух сильных личностей: амбициозного финансового гения с Wall Street Бобби Аксельрода и принципиального федерального прокурора штата Чака Родса. Смотреть «Миллиарды» — все равно, что наблюдать за мастерской покерной партией между бизнесом и законом. Бобби добился потрясающего успеха в торгах и зачастую идет на сделки с большим риском, где небольшой неосмотрительный шаг ведет за грань закона. И пусть его намерения в определенной мере чисты, но игра идет весьма опасная. Ставки в ней достаточно высокие — с 10-значными цифрами. Поэтому приходится изворачиваться и хитрить, чтобы сохранить в секрете собственные намерения и мотивы. Прокурор Родс с репутацией принципиального борца с коррупцией не проиграл ни одно из 80 дел в суде. И информация о подозрительных операциях фирм, связанных с Аксельродом, его очень интересует. Соперники — сильные и опытные «игроки», поэтому каждая серия заканчивается неожиданными поворотами. Все персонажи в сериале обладают неповторимым шармом и сложным характером, который раскрывается постепенно, обнажая истинные мотивы героев. 5 сезонов вы посмотрите на одном дыхании, ведь это фильм не только о деньгах, но и о жизненных ценностях американской элиты. 3. Трейдер (2018 год) Действие российского сериала, снятого Сергеем Жигуновым, происходит в восьмилетний период с 1995 по 2003 год. Лента основана на реальных событиях и снята в жанре политического триллера. Главные герои — люди, пытающиеся элементарно выжить в новой экономической действительности, в условиях падения экономики и серьезного дефолта. И еще не известно, что хуже: когда развивать бизнес приходится под диктовку бандитов в спортивной форме или чувствовать давление власть предержащих. Добиться успеха и устоять на вершине в таких условиях практически не реально. Учитывая, какая коррупция и уголовщина была тогда на постсоветском пространстве. Каждая серия нового фильма про биржу показывает лихо закрученную историю о трудном пути главного героя к процветанию, проблемах и невзгодах, сложностях их преодолениях. Каковы шансы воплотить в жизнь все задуманное, выстоять и обеспечить благополучную жизнь? ? Предлагаем посмотреть все 16 эпизодов сериала о трейдере и дойти вместе с ним до финала. 4. Трейдеры на миллион (2009 год) Это сериал о внутренней работе финансового рынка Лондона, реалити-шоу в трёх эпизодах — смелый и дорогой эксперимент управляющего хэдж-фондом Hampstead Capital. По сюжету отобрали 8 кандидатов, которые за 2 месяца должны попробовать создать успешный хедж-фонд. Менеджер решил проверить сотрудников на профпригодность, проводит с ними краткий курс трейдинга и предоставляет миллион долларов новичкам рынка, чтобы посмотреть, сможет ли обычный человек стать профессиональным трейдером. И все это — на фоне глобального финансового кризиса 2008-2009 годов, когда мировой ВВП впервые со времен Второй мировой войны показал отрицательную динамику. Все участники реалити были выбраны случайно и не имели специального финансового образования или опыта торговли на бирже: солдат, промоутер бокса, продавец, преподаватель, эколог, инженер, ветеринар, студент. Эксперимент доказал, что доступ на биржу открыт для всех, кто готов четко ставить цели, учиться и вникать в рынок. А люди с правильной мотивацией сильнее, чем любой кризис. Колоритные персонажи, сильные эмоции, увлекательный сюжет — уверены, зритель по достоинству оценит этот мини-сериал о бирже. 5. Люди, построившие Америку (2012 год) Представляем историческую ленту — увлекательное повествование о первом поколении крупных американских предпринимателей — звезд бизнеса: Фордов, Рокфеллеров, Карнеги. Поразительная история выдающихся людей, аналогичных сегодняшним Джобсам, Баффетам и Гейтсам. Это были авторитеты, которые сформировали стандарты американской мечты. И заложили основу господства США во всех сферах жизни. Люди — провидцы с изобретательским складом ума, новаторы, не имеющие аналогов в истории до них. Вы узнаете, что у великих тоже не все получалось гладко, взлеты сменялись падениями и наоборот. О многих фактах узнаете впервые. И увидите, как за 50 лет небольшая группа людей изменила ход истории, направила Соединенные Штаты Америки по пути к величию. 6.Черный понедельник (2019 год) Новый сериал, повествующий о событиях накануне печально известного «черного понедельника» 19 октября 1987 года — крупнейшего в истории США обвала фондового рынка. До сих пор никто не может уверенно назвать его причину. Поэтому создатели сериала делятся своей версией. Мировая финансовая система оказалась превращенной в руины группой неудачников, которые были неосмотрительно приглашены в элитный клуб брокерской команды Jammer Group на Уолл-Стрит. Стиль их торговли поражает миксом хаотичности и рациональности, разбрасыванием денег и стремлением к первенству. Прекрасная попытка найти причину разразившейся катастрофы — колоссального падения промышленного индекса Доу-Джонса, затронувшего не только США, но и весь мир. 7. Восхождение денег (2008 год) Еще один документальный сериал по одноименной книге Нила Фергюссона об истории становления мировой системы финансов. В шести сериях отслежена эволюцию мировой финансовой системы, показана связь между всеми ключевыми событиями в финансовой истории и наглядно определено, как они взаимосвязаны. В сериале описана история зарождения денег и банковских карт, историческая роль облигаций, первые дни на Парижской и Амстердамской фондовых биржах. Сложные понятия из мира денег и экономики, схемы развития, процветания и угасания финансовых структур преподнесены … Читать далее

Чем важен объем торгов на крипторынке в 2025 году?

8 февраля, 20258 февраля, 2024 от Vlad

Во время составления прогнозов на движение цены, аналитиками используется огромное количество инструментов. Один из них — индикатор объема торгов, который, по совместительству, является важной частью технического анализа. Настроить данный индикатор не составляет труда. Он присутствует на популярных биржах криптовалют и на отдельных аналитических платформах. Принцип работы Принцип любого рынка сводится к соотношению спроса и предложения. Эти показатели ключевые, и напрямую влияют на стоимость криптоактива. Если спрогнозировать ситуацию, когда интерес к биткоину упал настолько, что его не хотят покупать даже в качестве коллекционного элемента, очевидно, что его стоимость не будет такой как сейчас. Ведь то, что никому не нужно — не представляет никакой ценности. Благодаря индикатору объема торгов можно отследить количество совершаемых сделок по конкретной криптовалюте за выбранный промежуток времени. Другими словами, это и есть мониторинг существующего спроса к токену и фиксация его повышения или спада. Обратите внимание на взаимосвязь уровня спроса и ценовых изменений на графике. На нём наблюдается два явных всплеска, когда стоимость актива опускалась вниз до привлекательного уровня для открытия новых позиций. Одна из основ успешного трейдинга заключается в понимании того, что не благодаря цене формируются закономерности поведения объема, а наоборот, объем рынка непосредственно влияет на то какая конечная стоимость будет у выбранного криптоактива. Впереди идет объем. За изменением его показателей следует и цена. Если на графиках наблюдается существенное увеличение объема, это означает, что позиции набираются как профессиональными участниками рынка, так и спекулянтами. Именно крупные игроки оказывают сильное влияние на рынок и благодаря им происходят самые большие и значимые всплески. Еще один момент, который необходимо усвоить новичкам в криптотрейдинге: до тех пор, пока цена остается в определенном диапазоне, крупные игроки наращивают позиции. При дисбалансе, происходит выход за пределы такого диапазона и как правило, образуется определенный тренд. Это происходит за счет того, что в момент формирования позиций цена «зажата» в боковике, пока трейдеры проставляют стопы за пределами ценового диапазона. Как только цена выходит за пределы, стопы снимаются и объемы начинают поглощаться крупными игроками формируя тренд. Эти действия можно отслеживать с помощью индикатора Volume. Разберем типичную ситуацию на рынке криптовалют с восходящим трендом. Трейдеры постепенно заполняют свои портфели и снижают активность новых покупок в ожидании прибыли или же переключаясь на другие альткоины. Интерес к активу снижается. В первую очередь на графиках будет зафиксировано падение объема торгов и только потом, как следствие, может последовать снижение цены с разворотом тренда. Кстати, далеко не всегда при снижении объема торгов следует ожидать моментального разворота тренда. При хороших позициях, «быки» достаточно быстро могут активизироваться и спровоцировать новые покупки, тем самым возвращая интерес и уровни объема до прошлых, а порой и выше. Анализируя ценовые модели во время криптотрейдинга, объем торгов часто используют в качестве одного из подтверждающих индикаторов. При разборе определенной ценовой модели, ожидается, что ее завершению сопутствует увеличение показателей объема торгов. Еще одна важная ситуация при торговле криптовалютой, когда используется данный индикатор – анализ того, насколько стабильными являются линии поддержки и сопротивления. Чем больше становится значение Volume при достижении определенного уровня, тем более стабильным его можно считать. Если в момент формирования нижней ценовой линии объем торгов не отметился существенным увеличением, то пробитие данного уровня с максимальной долей вероятности не составит никакого труда. Кстати, если анализировать значения Volume еще и в горизонтальном разрезе по отношению к свечам, можно выявить ряд интересных и полезных закономерностей, которые помогут в дальнейшей торговле криптовалютой. Так, ориентируясь на него со временем не составит труда выявлять реальные уровни сопротивления и поддержки, которые интересны рынку. Еще это отличный ключ для проверки стабильности ценового тренда в конкретный момент времени. Если тренд восходящий, то рост цен будет непременно сопровождаться увеличением объема торгов. Незначительные спады подкрепляются временным снижением значения Volume. Умение работать с таким инструментом определенно даст ряд преимуществ торгуя на крипторынке. Основные индикаторы объема торгов Есть три основных индикатора объема торгов: Вертикальный объем отображает количество заключенных сделок за определенный промежуток времени. Так можно отслеживать настроение трейдеров на разных временных промежутках и прогнозировать направление тренда. При работе с индикатором горизонтального типа, интерес отображается к конкретному ценовому уровню. С этим инструментом удобно работать при анализе линий поддержки и того на сколько они стабильны. Кластерный анализ объема торгов называют «рентген свечи». На нем отображается объем, который наторгован по конкретной цене в течении всего процесса формирования одной свечи. Индикатор горизонтального типа состоит из суммы таких графиков за выбранный промежуток времени. Такой вид анализа на рынке криптовалют используют более опытные трейдеры. Благодаря нему формируется определение и подтверждение сильных уровней поддержки или сопротивления. Определяя крупные объемы криптовалют внутри свечи очень важно проследить за дальнейшей реакцией, так как часто после выхода из ценового коридора происходит тестирование таких уровней в качестве новых позиций поддержки. Так по неопытности открыв торговую позицию сразу после выявления крупного объема, можно нарваться на дальнейшую проверку уровня и его пробой. Выводы В целом, для начала, умения работать с горизонтальным и вертикальным анализом будет более чем достаточно. Не стоит распыляться и стараться охватить сразу все существующие инструменты. В трейдинге важен размеренный, системный подход. Крипторынок, как и любой другой, не любит спонтанности и необдуманности. Это обязательно приведет к сливу депозита. Только формирование грамотной торговой стратегии и четкое следование ей приведет к шикарным результатам. Берите каждый инструмент по отдельности, разбирайте, применяйте и оставляйте то, что приносит максимум пользы и доказывает свою эффективность. А если вы хотите научиться это всё делать — бронируйте место на «Курс активного трейдера», который будет проходить во Франкфурте и Москве! Часто задаваемые вопросы:

Как стать квалифицированным инвестором?

6 февраля, 20258 февраля, 2024 от Vlad

На фоне последних политических, военных и экономических потрясений многие жители стран СНГ стали больше интересоваться инвестициями в разные финансовые инструменты. В теории, инвестировать могут люди даже без особого финансового образования и соответствующего опыта. Обычно среди них популярны форекс, акции, облигации и криптовалюты. Но для торговли другими, более доходными инструментами, у которых соответственно потенциально выше риски, часто необходимо подтвердить квалификацию, чтобы получить статус квалифицированного инвестора. Кто такой квалифицированный инвестор, какие возможности дает статус какие для этого нужны документы — рассмотрим подробнее. Чем отличаются неквалифицированные и квалифицированные инвесторы? Квалифицированные инвесторы с подтвержденным статусом имеют доступ к большему набору сложных инструментов для торговли, недоступных неквалифицированным инвесторам. Речь идет об облигациях евробондов, долях в закрытых инвестиционных фондах, акциях предприятий, которыми торгуют вне бирж и т.д. Отличия в уровнях доступа Что может купить неквалифицированный инвестор Что доступно квалифицированному инвестору акции облигации валюта (форекс) ПИФы фьючерсы опционы криптовалюты доверительное управление облигации евробондов доли в закрытых инвестиционных фондах акции предприятий, которыми торгуют вне бирж Как стать квалифицированным инвестором? Такая классификация инвесторов раньше была только в США и странах Евросоюза. Но она есть и в других странах. Статус квалифицированного инвестора дает право торговать значительными объемами активов, иметь некоторые привилегии у брокеров, а также защиту от контролирующих органов. Рассмотрим на примере двух стран — Казахстана и Украины. В Украине Кабмин хочет ограничить доступ к сложным высокорисковым инструментам, чтобы уменьшить потери рядовых участников фондового рынка. Но критерии пока еще не разработаны, а эксперты считают, что в стране пока нет таких активов. Верховная Рада еще закон не приняла, но это одно из требований директивы Европарламента. Как получить статус квалифицированного инвестора в Украине? Сертификат квалифицированного инвестора может получить физлицо, у которого есть: Но по поводу того, какие инструменты считать высокорисковыми, решения пока нет. Кто такой квалифицированный инвестор — критерии будут разрабатывать, как только документ вступит в силу. Аналитики считают, что такие инструменты появятся в Украине еще не скоро. Если регулятор стремится защитить права неквалифицированных инвесторов, то ему стоит это делать так, чтобы не ограничивать перечень доступных активов. Чтобы признать физлицо или юрлицо квалифицированным инвестором, инвестиционная компания проводит тестирование, чтобы оценить знания, умения и опыт. После чего выносит вердикт. Как стать квалифицированным инвестором в Казахстане? Здесь требования к инвесторам почти аналогичные: Здесь достаточно соответствовать хотя бы одному, а лучше нескольким требованиям из списка. В течение 7 рабочих дней брокер должен проверить клиента на предмет соответствия требованиям. Но если клиент не соответствует ни одному требованию, он имеет право бесплатно пройти у брокера тест, чтобы оценить свои профессиональные знания и опыт. Если правильных ответов будет от 90%, то его признают квалифицированным инвестором применительно к некоторым видам ценных бумаг. Если результаты тестирования не дотягивают до нормы, клиент даже без получения статуса может инвестировать в инструменты, доступные квалифицированным инвесторам — при условии, что он подпишет уведомление брокера о рисках. Причины отказа в статусе квалифицированного инвестора Известны случаи, когда инвесторы подавали заявку, имея достаточный капитал, соответствующий требованиям, но им отказывали в присвоении статуса по причине недостаточного количества активов. Брокер может принять такое решение по причине недостаточного фондирования. Если инвестор приобретал фьючерсы, их цена существенно упала, а он все равно удерживает позицию и тем самым каждый день несет убытки. Заключение Преимущества статуса квалифицированный инвестор — благодаря ему можно получить доступ к активам, которые недоступны большинству других участников рынка. Эти активы более прибыльны, но и более рискованны. Чтобы получить статус, надо пройти обучение квалифицированному инвестору, получить сертификаты международного образца, приобрести опыт совершения сделок на фондовом рынке или форексе. Читать статьи об инвестициях Forex Как только вы дойдете до уровня, который соответствует требованиям брокеров и банков, собирайте пакет документов и подавайте заявку через сайт или в оффлайн. Если вы пока недостаточно готовы, но хотите ускориться, подрасти и получить статус и сертификат — приходите на Курс для инвестора. Часто задаваемые вопросы:

Как заработать на фондовой бирже в 2025 году

6 февраля, 20258 февраля, 2024 от Vlad

Фондовая биржа все больше привлекает к себе людей, которые рассматривают ее, как начало своего капиталовложения и бизнеса. Всех новичков всегда интересует вопрос – как заработать на фондовой бирже? Заработок на фондовой бирже основывается на торговле акций, облигаций, фьючерсов, опционов и других. Сегодня благодаря компьютерным инновациям и интернету все желающие могут поучаствовать в торгах на фондовой бирже. Конечно, для успешной торговли мало пройти обучение, нужно еще и разбираться в экономике, как государства, так и мира в целом, понимать функционирование биржи, всегда быть в курсе экономических новостей. Торговля на фондовой бирже осуществляется строго по принятому уставу. Этот устав и правила торговли принимает биржевой комитет, который в дальнейшем следит за его выполнением и вычисляет биржевые индексы. Если вы решительно настроились идти на рынок фондовых торгов, то нужно знать механизм торговли на фондовой бирже. Работа на фондовой бирже Сегодня самые крупные и мировые фондовые биржи находятся в Нью-Йорке, Лондоне, Токио и Париже. Благодаря современным технологиям и появлению интернет-платформ торги осуществляются 24 часа в сутки. Это очень упростило рабочий график торгующих трейдеров, теперь можно торговать на фондовой бирже в любое удобное время. А интуитивно понятный интерфейс торговых платформ позволяет всегда оставаться в курсе всех событий, четко отслеживать торги в онлайн режиме. Как заработать на бирже Ключевые стратегии торговли на фондовой бирже Стратегия — это определенный свод правил, который разрабатывают под себя, тестируют, дорабатывают и шлифуют. Но если говорить более глобально, то ключевыми считаются несколько направлений: Итог Торги на фондовой бирже проходят очень живо. Чтобы стать успешным трейдером, нужно быть всегда в курсе всех событий не только на уровне определенной биржи, но и экономической ситуации в целом. Для начала нужно изучить основы торговли на фондовой бирже. Часто задаваемые вопросы:

ИИ и трейдинг. Как машинное обучение влияет на торговлю в 2025

19 мая, 20258 февраля, 2024 от Vlad

Все мы наверняка уже слышали хоть раз, что такое ИИ. Использование искусственного интеллекта быстро набирает популярность, о чем говорит статистика. К примеру, всем известный ChatGPT за первую неделю от момента запуска, набрал более 5 млн пользователей. Для сравнения, социальная сеть Instagram набрала такое же количество пользователей лишь за 4 месяца. Но что такое ИИ в трейдинге? В этом материале рассмотрим реальные кейсы применения ИИ в работе финансовых компаний, преимущества использования, а также конкретные запросы к ChatGPT, чтобы упростить себе анализ и торговлю. Коротко о главном: почему ИИ полезен в трейдинге Искусственный интеллект чаще всего используют для создания ботов, которых подстраивают для разных целей. Главное его преимущество — способность быстро обучаться на больших объемах данных. Именно поэтому сейчас все чаще можно встретить теорию, что в ближайшем будущей, большая часть торговых сделок будет осуществляться с помощью ИИ ассистентов. Как может быть полезен AI для каждого трейдера. Возможно, на этом моменте у вас сформировался вопрос — может ли искусственный интеллект заменить трейдеров? Предварительный ответ на него — нет. Во-первых, искусственный интеллект может анализировать и принимать решения на основе торговых ситуаций в прошлом, но при этом не может предвидеть, какая ситуация может наступить завтра. Речь идет о новостном фоне и умении предположить, как ситуация развернется завтра. Иными словами, у него нет человеческой интуиции. Во-вторых, AI не умеет анализировать поведение других трейдеров на рынке и может делать ошибки в своих расчетах. Возможно, со временем, ситуация с ИИ поменяется, и мы снова удивимся цифровому прогрессу, но точно не в ближайшие пять лет — именно такую цифру назвали опрашиваемые. Возможности искусственного интеллекта в трейдинге Согласно статистике от TechJury, ИИ повышает производительность бизнеса на 40%. Чтобы AI ассистент действительно приносил пользу в работе и торговле, необходимо правильно им пользоваться. Качественный алгоритм, бот или целая платформа на основе ИИ стоит дорого, но дает следующие преимущества: Но не все так радужно, как может показаться на первый взгляд. Использование искусственного интеллекта также имеет определенные недостатки. К самому главному из них — это отсутствие мотивации, интуиции и возможности принимать решения в противоречивых ситуациях. По мнению самих трейдеров, с частым использованием ИИ ассистента можно слишком расслабиться и потерять собственные навыки. Еще один нераспространенный факт – если все трейдеры будут использовать исключительно ИИ, цены на рынке могут поддаваться сильной волатильности. Взлом платформы на основе искусственного интеллекта сложнее предотвратить и почти невозможно спасти. Ну и не стоит забывать о технических сбоях, которые также нередко случаются. Jerold – виртуальный ассистент Около 80% компаний уже внедрили или собираются внедрять ИИ в работу, и по прогнозам цифра будет только увеличиваться. Из финансовых компаний, которые занимаются инвестициями, можно выделить Canoe, AlphaSense и Kavout. На преимущества и перспективу ИИ обратил внимание Александр Герчик, основатель GTE и трейдер с 24-летним опытом. Вместе с партнером, они создали виртуального ассистента по имени Jerold – виртуального помощника для торговли. На примере Jerold можно легко понять, какие функции выполняет ИИ в трейдинге и насколько работа с ним может быть простой. Jerold – искусственный интеллект, который помогает трейдерам принимать решения в торговле. Основываясь на трех «китах» – математике, физике и биологии, ассистент создавался почти 14 лет, чтобы по итогу принимать объективные торговые решения. Простейший пример того, как может работать Jerold – это сигналы на открытие и закрытие сделок, основанных на рыночной ситуации и актуальных ценах. Сами сигналы представлены в виде сообщений в Telegram канале. Пользователь видит оповещение и принимает решение по входе или выходе из сделки. Шаблоны запросов в ChatGPT Просто написав в тот же ChatGPT «создай мне торговую стратегию», вы вряд ли получите качественную информацию. Мы собрали для вас рабочие запросы в ИИ чаты, которые помогут найти ответы на свои вопросы. 7 категорий, 15 запросов. Категория Запрос Фундаментальный анализ — «Оцени влияние последнего отчета по ВВП на сектор (Название отрасли).»— «Оцени влияние недавнего повышения процентных ставок на рынок облигаций.»— «Проанализируй динамику уровня безработицы за последний год и ее влияние на фондовый рынок.» Сентиментальный анализ — «Проанализируй настроение последних новостных заголовков, связанных с (Название компании).»— «Определите потенциальное влияние недавних заголовков на цену акций (название акций).» Технический анализ — «Определите уровни поддержки и сопротивления для (Название актива) на дневном графике.»— «Оцени силу тренда (Название актива) с помощью скользящих средних.»— «Определи, демонстрирует ли (Название актива) бычью или медвежью дивергенцию с помощью MACD (Moving Average Convergence Divergence).» Анализ Информации на рынке — «Проанализируй внутридневное движение цены (Название актива) за последний месяц.»— «Выяви любые сезонные закономерности в цене (Название актива) за последние пять лет.» Риск менеджмент — «Определи оптимальный размер позиции для торговли на (Название актива) с риском 1% на сделку и балансом счета $25,000.» Создание торговой стратегии — «Разработай систему оценки эффективности краткосрочной торговой стратегии.»— «Разработай набор правил входа и выхода для стратегии свинг-трейдинга с использованием (Название актива).» Оптимизация торговой стратегии — «Определи оптимальный размер позиции для торговой стратегии, используя (Технический индикатор) на (Название актива).»— «Оцени влияние корректировки уровней стоп-лосс и тейк-профит на торговую стратегию для (Название актива).» А вот, что сам ChatGPT думает про ИИ в трейдинге: «Использование искусственного интеллекта в трейдинге продолжает набирать популярность. Однако ИИ не может заменить человека полностью из-за отсутствия интуиции, мотивации и способности принимать решения в сложных ситуациях. Также, технические сбои могут быть проблемой. Несмотря на недостатки, использование ИИ в трейдинге обещает улучшение производительности и помощь в разработке эффективных стратегий. С развитием технологий и улучшением алгоритмов, AI станет еще более полезным инструментом для финансовых компаний и трейдеров.» Искусственный интеллект сейчас находится в стадии развития, и по прогнозам, в ближайшие пять лет использовании ИИ увеличиться на 80%. Индустрия трейдинга не является исключением, где ИИ уже принес огромную пользу. Виртуальные ассистенты, боты и сервисы уже повышают продуктивность и упрощают работу трейдера. Тем не менее мы в GTE уверены, что ключевой навык в трейдинге — это обучение, совершенствование ваших подходов, знаний и навыков. Часто задаваемые вопросы

Топ 10 высокодоходных дивидендных акций: Куда инвестировать в 2025 году

6 февраля, 20258 февраля, 2024 от Vlad

Акции приносят своим владельцам выплаты в виде дивидендов и доход — прирост их рыночных цен при условии длительного владения бумагами. Конечно, инвесторы стремятся к получению высокой прибыли. А это возможно, если акции выбраны «правильно». Инвестиционный портфель нужно формировать, используя лучшие дивидендные акции. Как же определить, какие бумаги включать в него, чтобы это было безопасно и прибыльно? В статье предлагаем список акций с самыми высокими выплатами дивидендов. Узнайте, куда лучше всего инвестировать и получать существенный пассивный доход. Что такое дивидендная доходность? Когда вы являетесь акционером компании, то — как правило — получаете регулярные ежегодные выплаты в процентах от вложенных средств. Это значит, что прибыль фирмы, полученная за этот период, частично распределяется между держателями акций пропорционально их инвестициям. Это и называют дивидендной доходностью. Измеряется она в процентах, считается по формуле и утверждается на общем собрании акционеров. Существуют компании, которые осуществляют подобные выплаты поквартально или, наоборот, не производят их совсем. Это зависит от успешного ведения бизнеса. Поэтому важно понимать — что такое дивидендные акции и как их приобрести. Для получения расширенных знаний, как выбрать дивидендные акции, предлагаем Обучение трейдингу 10 дивидендных акций с самой высокой доходностью Бытует практика делать инвестиции в дивидендные акции компаний, которые входят в индекс S&P 500. Их стабильность подтверждена сроком стабильно увеличивающихся выплат в течение 25 лет, а рыночная капитализация — не менее 3 млрд долларов. Мы не будем зацикливаться на этом перечне, а предложим вам наиболее популярные с солидной капитализацией и высоким уровнем выплат. 1.IBM Топ дивидендных акций открывает американский технологический гигант, регулярно выплачивающий дивиденды, начиная с 1916 года. Был рекордный максимум цен на бумаги в 2013 году, потом обвал почти вдвое, но выплаты акционерам продолжались. У компании устойчивая история, изменения в организации по сохранению прибыльного бизнеса, да и сама деятельность в сфере облачных вычислений и искусственного интеллекта имеет хорошую перспективу. 2. Kinder Morgan Это — представитель энергетического сектора с контролем газо- и нефтепроводов. Имеет надежную бизнес-модель и лучшие дивидендные акции США. Свою деятельность корпорация строит на заключении долгосрочных договоров с клиентами на основе взимания комиссионных. Так что ее прибыльность не зависит напрямую от цен на энергоносители. Это делает компанию привлекательной для инвестиций. 3. Altria Group Это самые дивидендные акции среди продавцов табака и алкоголя. Доходность на начало текущего года составила 7,15%. Аналитики считают, что компания будет стабильной и в будущем с высокой прибылью. Следует учесть, что увеличение процентных выплат длится уже более 50 лет. А число держателей хедж-фондов превышает 45. 4. BHP Group Доходность по дивидендам за 2022 год — 8.8%. Для международной горнодобывающей и нефтяной компании с головным офисом в Австралии – это отличный показатель. У нее нет препятствий для продолжения эффективной работы, ибо цены на сырье высокие, а спрос большой. Мировая экономика восстанавливается после пандемии, необходима медь для производства электромобилей. Но отслеживать прогнозы цен на перспективу нужно. 5. Legal and General Лучшие дивидендные акции Европы — в L&G, британской компании по страховым и пенсионным услугам и управлению активами. Она надежна, способна обеспечить в ближайшие годы рост капитала инвесторов. Конечно, с учетом инфляции и повышения процентных ставок. 6. ONEOK Рейтинг дивидендных акций США продолжает корпорация по добыче и транспортировке газа. В силу изменения политической и экономической расстановки сил в мире сегодня, ONEOK ориентирована в основном на экспорт продукта за рубеж. Однако, американский рынок тоже охвачен. Размер дивидендов за последний год — 7,4%. Цена акций стабильно растет в течение последних 5 лет. 7.Telefonica Одна из крупнейших телекоммуникационных компаний мира с количеством абонентов более 325 миллионов человек в Европе и Латинской Америке. Годовой размер выплат в 2022 году составил 9,6%, однако распределение их осуществляется в три этапа. Корпорация занимается развитием облачных технологий. 8. Devon Energy Corporation Энергетический сектор постоянно подтверждает свою высокодоходность, и нефтегазовая компания из Оклахома-Сити тому подтверждение. Здесь выплаты составляют 6,2%. Рост стоимости акций за прошлый год составил почти 19% и обозначил номинал в 52,26 доллара. Купить дивидендные акции этой компании стремятся многие авторитетные инвесторы. 9. Philip Morris International Этот производитель основных потребительских товаров соблюдает стандарт ESG и выплачивает приличные проценты по акциям. Дивидендная доходность табачного гиганта достигает 4,6%. За время пандемии произошел ожидаемый скачок спроса на продукцию и, соответственно— бумаги выросли почти на 15%. В текущем году ожидается увеличение выручки и прибыли — на 2% и 3% соответственно. Хорошее решение для инвестиций. 10. Инвестиционная корпорация AGNC Имеет доходность за прошлый год — 11% и право на налоговые льготы. Деятельность этого инвестиционного фонда недвижимости связана с вложениями в ипотеку, что обеспечивает ему поддержку на государственном уровне посредством федеральных займов. А это значительно снижает риски и опасения инвесторов. Заключение Приобретение доходных акций — разумное решение для безопасного вложения средств и защиты от инфляции. Чтобы собрать высокодоходный портфель дивидендных акций, вам потребуется время. Плюс определенный срок, который нужен, чтобы после покупки в ожидании роста держать акции — это главный принцип инвестора. Поэтому терпение и выдержка вам не помешает. Большие процентные выплаты, как правило, свидетельствуют о стабильности и устойчивости финансового положения корпорации. Но в каждом случае следует подвергать анализу показатели и деятельность управленцев выбранной для инвестирования фирмы. Ведь помимо выплат акционерам, необходимы вливания в развитие производства, реновацию, расширение и пр. И стремление показать акционерам хорошие результаты работы в виде выплат по истечении года — не всегда является отражением реального положения дел. Разбор темы «Дивидендная доходность акций» присутствует на образовательной платформе GTE. Здесь в приоритете — правильное управление капиталом с помощью трейдинга: живые семинары, мастер-классы, онлайн-встречи, практические занятия, менторская поддержка. А еще — инструкции, аналитика, новости, обзоры, примеры торгов и многое другое. Это — ваш шанс получить широкие знания для успешного продвижения в трейдинге и инвестировании. Часто задаваемые вопросы:

Журнал

Обучение

Инфо

2025. All rights reserved