Какие основные финансовые инструменты нужны трейдеру

Многие трейдеры-новички теряются в вопросе, как торговать на различных биржах и получать прибыль. Одна из причин этого — плохое понимание того, что такое основные финансовые инструменты для трейдинга и отсутствие навыков работы с ними.

Торговый или финансовый инструмент — это любой актив, который имеет установленную стоимость, ценность и торгуется на бирже. К ним относятся: валютные пары, облигации, акции, фьючерсы, деривативы и пр.

Большинство трейдеров предпочитают схемы с хорошей ликвидностью и высокой динамикой ценового движения. Эти параметры дают возможность получать хорошую прибыль. При этом выбранное торговое средство также должно соответствовать вашей стратегии трейдинга и допустимому риску.

Выбор подходящего предмета для торгов может занять время. Начинающий торговец должен быть готов к исследованиям, пробам и ошибкам на этом пути.

Основные финансовые инструменты на валютном рынке 

Форекс являет собой самую активную торгуемую платформу в мире, среднедневной объем которого составляет более 4 триллионов долларов. Он относительно стабилен, площадка функционирует круглосуточно, всегда есть предмет купли-продажи. Валютные инструменты привлекают большинство спекулянтов к игре на этой бирже.

Валютные пары

На Forex продажа-покупка представлена в двух денежных единицах разных стран, принято говорить: основной средство для совершения операций — валютная пара.

Валютные пары записываются в виде отношения, например EUR/USD. Другими словами — это обменный курс, то есть выражение одной валюты по отношению к другой.

В двойке при покупке финансовых единиц, первая из них означает базовую покупаемую денежную единицу, а вторая — продаваемая, валюта котировки, поскольку показывает, какое количество ее нужно, чтобы купить за 1 базисную валюту.

Если денежные знаки продают, то все происходит наоборот.

Инструменты для форекса в виде валютных пар нужны для экономических целей, многие государства привязывают собственную денежную массу к доллару США. И правительства и заинтересованы в приобретении USD для укрепления национальных финансов и соответственно экономики.

Компании, ведущие бизнес по всему миру, при покупке денежной массы подстраховывают риски и приобретают финансовые средства тех стран, где находятся их потребители.

Ежедневные обзоры аналитиков на каналах позволяют быстро сориентироваться, как заработать на Форекс. Рекомендуется отслеживать экономические новости, валютная площадка стремительно реагирует на изменения в мире.

Начинать торговать лучше с той валюты, у которой хорошие показатели прибыльности и она поддается прогнозированию. Главным преимуществом оборота на Форекс служит низкий порог входа для осуществления действий и небольшой стартовый капитал. С появлением интернета любой человек может торговать на валютной бирже из своего дома.

Инструменты рынка Форекс 

Самыми ликвидными парами являются те, в которых присутствует американский доллар. Их называют «мажорами».

На forex наиболее торгуемыми являются четыре основные пары:

EUR/USD (euro/U.S. dollar),

USD/JPY (U.S. dollar/Japanese yen),

USD/CHF (U.S. dollar/Swiss franc),  

GBD/USD (the British pound/ U.S. dollar).

Бывают случаи, когда доллар не присутствует в финансовой парочке. Это называется кросс-курс. И определение котировки тогда осуществляется через третью денежную единицу, а именно — американский доллар. У кросс-курсов высокая волатильность, поэтому требуется установка большего по размеру стоп-лосса.

Существуют еще парочки экзоты с не часто используемыми валютными финансами — норвежскими кронами или мексиканскими песо. Эти forex инструменты характеризуются низкой ликвидностью, новичкам работать с ними не рекомендуется.

Криптовалюты 

Это — новый, но ставший очень популярным в течение последних лет предмет трейдинга, который используют многие форекс-брокеры.

Максимально востребованные криптовалюты: биткоин, альткоин, этериум, риппл, лайткоин.  Их выгодно включать в торговый портфель. Чаще всего в котировках криптовалют указывается их текущая стоимость, выраженная в $ США.

Сложность в приобретении и продаже криптовалют заключается в невозможности оценить фундаментальное влияние на эти активы, стремительный рост цены биткоина и ограниченное число обменных схем.

Конфликт интересов  

Рынок валют считают внебиржевым, поскольку эти процедуры не обеспечиваются государственным регулированием и контролем надзорных органов. Поэтому существует опасность столкнуться с непорядочными брокерами или попасть в затруднительную ситуацию.

Например, конфликт интересов может возникнуть, если посредник осуществит внутренний клиринг операций клиента без выхода на межбанк. В этом случае он сам будет контрагентом. И, когда трейдер заявит о намерении приобрести валютную пару, брокер будет вынужден ее продать при условии отсутствия встречной заявки других трейдеров.

Здесь брокер заработает не на спреде, а на прямом убытке заказчика. Это приводит к сдвигу котировок, появлению сомнительных схем, вредящих вашим открытым позициям.

Для недопущения подобных казусов, требуется постоянно повышать уровень знаний и курс Александра Герчика «Трейдинг от А до Я» - прекрасная возможность для этого.

Торговые инструменты трейдера на фондовом рынке   

Акции 

Это — весьма популярный объект торговли в трейдинге благодаря высокой ликвидности и значительному многообразию выбора. Акции дают право на долю в собственности фирмы или предприятия.

Если следить за результатами макроэкономических отчетов или сдвигами конъюнктуры различных секторов экономики, то возможен прогноз изменения спроса и предложения по этому виду финансовых программ. И получение прибыли от реализации или приобретения акций будет осуществляться достаточно легко на основании экономических показателей или инвестиционной привлекательности той или иной компании. На этом базируется и формирование стоимости акций.

Влияет на цену и число участников на фондовом рынке.

Нельзя исключать и непредсказуемые факторы — природные катаклизмы, политические события, действия центробанков некоторых стран.

Поэтому именно при действиях с ценными бумагами потребуется профессиональная подготовка игроков, знание фундаментального анализа и умение владеть им. С его помощью можно мониторить финансовой деятельности любой компании, темпы роста прибыли и продаж, инновационные факторы, сильный потенциальный рост.

Понадобится также солидный собственные вложения для получения стабильной среднегодовой прибыли, ведь оборот акций предполагает длительные сроки.

Все действия здесь официальны и контролируются органами надзора. Торговцы имеют законодательную защиту от недобросовестных участников сделок и могут оспорить их действия в судебном порядке.

Облигации

Обязательства в виде ценных бумаг, выпускаемые правительствами и банками государств — еще одни фин инструменты на фондовых биржах. Они выступают как долговая обязанность и обладают фиксированной доходностью.

Облигация — документ, гарантирующий возврат заимствованных средств спустя установленное время с небольшим процентом сверху. Эмитент, выпускающий документы-обязательства, обеспечивает процентные выплаты или купоны регулярно на протяжении всего периода кредитования. По сути этот документ — кредит с обязательным возвращением вложенных денег.

Биржевая купля-продажа облигаций базируется на разнице, которая возникает как реакция на региональные события и движения в стране их выдачи.

Существует несколько видов облигаций по сроку их погашения. Наиболее торгуемые — 30-ти, 10-ти, 5-ти и 2-х летние.

Для российской площадки такие обязательства менее характерны, чем для иностранных платформ. Этот вид документов требует больших капиталовложений, хотя ценность одной — от 1000 рублей. Нет смысла покупать незначительное количество бумаг, это чревато убытками и может не хватить даже на комиссионные выплаты брокерской конторе.

Эти ценные бумаги хороши для частного инвестирования, чтобы скорее сохранить депозит, чем приумножить его. Здесь необходима осторожность и забота о капитале. Облигация — это наименее рискованное средство оборота. Соответственно, он приносит скромную прибыль. Меньше только при открытии депозитного счета в банке.

Советуем каждому начинающему игроку вкладывать некоторые инвестиции в покупку этого товара.

Дополнительные инструменты трейдера — деривативы   

Речь идет о ценных материалах второго уровня, представляющих собой договор на получение базовых активов первого уровня (акций, облигаций, товаров, валют, процентных ставок). Дериватив — соглашение, которое удостоверяет право и обязательство купить или продать материальные ресурсы, ценные бумаги и прочее на некоторых условиях в будущем.

Стоимость деривативов зависит от цены одного или целой группы позиций. Первоочередное предназначение деривативов — хеджтрование рисков. Но на практике эти финансовые инструменты часто используются для спекулятивных биржевых процедур.  

K ним относят: фьючерсы, форвардные контракты, опционы, свопы.

Фьючерсы  

Наиболее давним товаром в коммерции является фьючерс. Главная особенность его — физическое существование товара: зерна, сахара, нефти, драгоценных металлов, различное сырье. Приобретается не просто документация, а деньги вкладываются в реальные продукты.

Это тоже документально оформленная сделка, фиксирующая определенную стоимость объекта коммерции «на сейчас», но осуществляемую в оговоренную дату. Как бы ни складывались дела в будущем, но договоренность должна быть выполнена и стороны при этом находятся в равных условиях.

Данные контракты свободно обращаются на биржах. Фьючерсы, как достаточно мощный и прибыльный финансовый параметр для трейдинга, имеет свои особенности.

Первая из них — подверженность циклам: спрос повышается или падает в зависимости от объективных обстоятельств (на энергоносители, например перед отопительным сезоном).

Вторая особенность — влияние внешних факторов и легкость прогнозирования курса, особенно на среднесрочных контрактах.

Фьючерс – это спекулятивный объект сделок, ведь никто не может точно предугадать, какая цена на базовый ресурс будет, допустим, через год. И хотя фьючерс позволяет участникам торговать с большим плечом и получать максимум прибыли из успешных сделок, он несет большие риски для начинающего трейдера,

Форвардные контракты 

Форвард — внебиржевой не стандартизированный торговый фактор, аналогичный фьючерсу. Основан он на фактической поставке товара. Как правило, такие операции осуществляют предприятия, проводя сделки без спекуляций.

Условия по контракту обсуждают только две стороны-участники, биржа не вмешивается и не контролирует процесс.

Торговые инструменты трейдера многообразны и имеют тенденцию к развитию.

Другие дополнительные договора 

Опцион представляет собой контракт между двумя сторонами на право приобрести или продать базовый актив в будущем на определенную дату или пока действует сам опцион. В нем устанавливается цена основного предмета торговли и обязательства на осуществление сделки.

Своп — правовое соглашение, при котором происходит обмен потоков платежей и прочих ресурсов. Расчет цены при этом производится на основании стоимости базового актива и ограничивается суммой в договоре на оговоренную дату платежа в рамках действия договора.

Драгоценные металлы 

Отличительной чертой современной площадки форекс становятся операции с драгоценными металлами: золотом, серебром, платиной. Выгоды здесь очевидны, ведь золото, например, всегда воспринималось коммерсантами как актив-убежище с постоянным ростом цены.

К особенностям на этом биржевом сегменте следует отнести наличие значительного размера депозита, поскольку драгметаллы высоковолатильные из-за специфики своей ликвидности.

На онлайн платформах можно торговать металлами на долгосрочной или краткосрочной основе с одинаковой высокой эффективностью. При этом они тесно связаны с другими активами. Так, золото торгуется с привязкой к американскому доллару, колебания которого сказывается на его позициях.

Выводы 

В статье предоставлено достаточно информации, чтобы новичку вникнуть в нюансы финансового рынка, узнать инструменты биржевой торговли, потратить время на разбор каждого объекта трейдинга и выбрать направление движения. Возможно, на это уйдет не один месяц.

Ваша задача в начале — удержаться, сохранить и увеличить депозит. А этому нужно учиться, и лучший вариант – уроки Александра Герчика по безубыточному трейдингу. Занятия в нашей школе помогут не только овладеть теоретическими знаниями, но прокачать ваши навыки торговли. Вы узнаете, как торговать фьючерсами, какое место занимает золото на бирже, как вести успешные торги на валютной бирже и многое другое.

Подписывайтесь и присоединяйтесь к команде успешных трейдеров.